Az időszakos fizetési terv egy olyan típusú befektetési terv, amely lehetővé teszi a befektető számára, hogy befektetjen a befektetési alap részvényeibe kis időszakos kifizetésekkel.
Legfontosabb befektetési alapok
-
Az időszakos fizetési terv igazolása az időszakos fizetési terv tulajdonosi érdekét képviselő igazolás.
-
A csővezeték elmélete az az ötlet, hogy egy olyan befektetési vállalkozást, amely minden megtérülést továbbít az ügyfeleknek, nem szabad adóztatni, mint a rendes társaságokat.
-
Az egyesített jövedelem alap egy jótékonysági alap.
-
Az összevont alapok, például a befektetési alapok, sok befektető tőkéjét összesítik, lehetővé téve számukra a méretgazdaságosság és a diverzifikáció előnyeinek kihasználását.
-
A védett alap olyan típusú befektetési alap, amely megígéri, hogy a kezdeti befektetés legalább egy részét visszaadja egy befektetőnek.
-
Az átsorolást leggyakrabban úgy nevezik, mint a befektetési alapok osztályának megváltoztatásának folyamata.
-
A visszaváltási díj az a díj, amelyet a befektető felszámít, amikor a részvényeket alapból adják el.
-
A regionális alap olyan befektetési alap, amelyet olyan vezetők működtetnek, akik meghatározott földrajzi térségből, például Latin-Amerikából származó értékpapírokba fektetnek be.
-
A lakossági alap olyan befektetési alap, amelynek tőkéjét egyes befektetők fektetik be.
-
A felhalmozási jog olyan jog, amely lehetővé teszi a részvényesnek, hogy csökkentett értékesítési jutalékot kapjon, ha a megvásárolt befektetési alapok összege és a már megtartott összeg megegyezik a felhalmozási jogok (ROA) töréspontjával.
-
Az eladási díj egy jutalék, amelyet egy befektető fizet a befektetési alapba történő befektetése után.
-
A kiegészítő információk nyilatkozata kiegészíti a befektetési alap tájékoztatóját, amely kiegészítő információkat tartalmaz az alapról és annak működéséről.
-
A 24F-2NT SEC formanyomtatvány a SEC-hez szükséges, ha egy befektetési társaság több részvényt értékesít, mint az eredeti regisztrációban szerepelt.
-
Az N-30B-2. Számú űrlap a SEC-hez benyújtott űrlap, amely igazolja, hogy a társaság aktuálisan rendszeres és időközi jelentéseket küld.
-
Az N-1A. SEC űrlap a nyílt végű alapkezelő társaságok regisztrációs űrlapja.
-
A szegregált alap olyan típusú befektetési alap, amelyet a kanadai biztosítótársaságok használnak egyedi, változó járadékbiztosítási termékek kezelésére.
-
A szolgáltatási részvények egy befektetési alap részvényei, amelyek külön díjat számítanak fel a befektetők kérdéseire válaszoló egyének kompenzálására.
-
A részvényesi szolgáltató olyan harmadik fél, amely nyilvános részvénytársaságokkal vagy befektetési alapokkal együttműködik a részvényesek igényeinek kielégítése érdekében.
-
A Pókok (SPDR) olyan forgalmazható ETF-ek, amelyek szorosan követik az S&P 500 benchmark vagy az indexben szereplő szektorok teljesítményét.
-
A felosztott terhelésű szerződéses terv egy adott időszakra elosztja a befektetési alap eladási díját vagy terhelését.
-
A strukturált alapok olyan kezelt portfóliók, amelyek egyesítik a tőke és a fix kamatozású termékeket, biztosítva mind a tőke védelmét, mind a tőke felértékelődését.
-
A stílus arra a befektetési megközelítésre vagy célra vonatkozik, amelyet az alapkezelő használ.
-
A stílus eltolódása az alap eltérése a befektetési stílusától vagy céljától. Tudjon meg többet erről itt.
-
A nem tanácsos alap olyan alap, amelyet egy másik menedzsment csapat vagy cég kezel, mint amelyben az eszközöket tartják.
-
A túlélési eshetőség az a tendencia, hogy a piacon meglévő alapok teljesítményét reprezentatív átfogó mintának tekintik.
-
Az alap éves működési költségei az alap költségei, például kezelési és tranzakciós díjak, az alap összes eszközének százalékában jelenítve.
-
A célkockázati alap olyan eszközallokációs alap, amely a kívánt kockázati profil létrehozása érdekében részvények, kötvények és egyéb befektetések diverzifikált keverékét tárolja.
-
A Célzott elosztási alap olyan befektetési alap, amely jövedelemhelyettesítő lehetőségként szolgál a nyugdíjasok számára.
-
Az adóhatékony alap olyan befektetési alap, amelynek célja az adófizetési kötelezettség csökkentése.
-
A tilt alapot olyan állományokból állítják össze, amelyek utánozzák a benchmark típusú indexet, és további értékpapírokkal egészítik ki, amelyek elősegítik az alap piac jobb teljesítményét.
-
A teljes kötvényalap olyan befektetési alap vagy tőzsdén kereskedett alap, amely megkísérel replikálni egy széles kötvényindexet.
-
A teljes részvényalap olyan befektetési alap vagy tőzsdén forgalmazott alap, amely minden részvényt megtart egy kiválasztott piacon.
-
A tracker alap olyan index alap, amely egy széles piaci indexet vagy annak egy szegmensét követi nyomon.
-
Az előzetes díj egy olyan díj, amelyet a befektetési alapkezelő fizet az eladónak, aki eladja az alapot a befektetőknek.
-
A T részvények viszonylag új kategóriája az alacsonyabb költségű befektetési alapok részvényei. A „T” a „tranzakciót” jelenti.
-
A forgalmi ráta azt mutatja, hogy egy portfólió hány részét cserélték le egy év alatt. Egyes járművek, például a kötvényalapok és a kis tőketartalmú alapok, természetesen magas forgalomrátával rendelkeznek. A passzív módon kezelt járművek, mint például az index alapok, általában alacsony forgalmi mutatókkal rendelkeznek.
-
Egy részvénytársaság, amely koordinálja a befektetési alapok elosztását és kezelését az Európai Unió országai között.
-
A befektetési alapok (UIT) rögzített értékpapír-portfóliót vásárolnak, és lehetővé teszik a befektetők számára, hogy \
-
Egy rendkívül rövid kötvényalap csak nagyon rövid lejáratú fix kamatozású instrumentumokba fektet be, ideális esetben a lejárat körülbelül egy év.