Android

A kisvállalkozások tulajdonosai számára az egyik legértékesebb áru az idő, amely lehetőséget kínál pénzügyi tanácsadóknak, akik ezeket az ügyfeleket kiszolgálják.

A gazdag emberekkel fenntartott személyes kapcsolatok gyorsan növekedhetnek az üzleti életben. Pénzbe kerül a megfelelő szervezetekhez való csatlakozás, de az új kapcsolatoknak meg kell fizetniük.

Az alapítványok és az alapok alapvető fontosságúak a nonprofit szervezetek számára, és a kifizetések általában nem adóztathatók, de vannak kivételek.

Az életbiztosítások értékesítésének növelésére szolgáló kreatív módszerek keresése magában foglalja néhány új kutatási módszer alkalmazását, valamint más, már egy ideje létező kutatási módszerek alkalmazását.

Függetlenül attól, hogy pénzügyi tanácsadóvá válik, vagy fel kell-e bérelnie, itt van öt tulajdonság, amelyeket szem előtt kell tartani, hogy a legsikeresebb pénzügyi tanácsadók rendelkeznek.

A FINRA-val való összehangoláskor a pénzügyi tanácsadóknak figyelembe kell venniük az ügyfél kockázati toleranciáját, preferenciáit, személyiségét, pénzügyi helyzetét és befektetési céljait.

A leghíresebb pénzügyi tanácsadók a legendás befektetők, a legkelendőbb pénzügyi szerzők, a hírességek talk show-házigazdáinak és a csábítóknak a keverékei.

Tanulja meg, hogyan lehet megbeszélni a pénzügyi korlátokat az ügyfelekkel, ideértve az időhorizontot, az adó- és szabályozási korlátozásokat, valamint az alapvető kockázatkezelést.

A tanácsadók számára az eMoney költségeinek egyszerűsítését és csökkentését eredményező változások rekordbevételt eredményeztek 2016-ban.

A podcast-ok jó módszer a tanácsadók számára, hogy figyelemmel kísérjék a pénzügyi ágazatot és értékes technikákat tanuljanak gyakorlataik bővítéséhez. Itt található az audio-programozás felsorolása, amelyet figyelembe kell venni.

Ezek a legfontosabb kihívások, amelyekkel a pénzügyi tanácsadók ma szembesülnek.

A kutatások igazolják, hogy a gazdag férfiak és nők eltérően fektetnek be. Így miért: a betekintés segíthet a tanácsadóknak, hogy jobban igazítsák szolgáltatásaikat az ügyfelekhez.

Íme, amit tudnia kell a válásról és a társadalombiztosításról az új szabályok alapján, amelyek az év elején léptek hatályba.

A CRM megoldások felbecsülhetetlen értékű eszköz a tanácsadók számára, mivel a robo-tanácsadók versenye felmelegszik. Itt vannak a legjobbak.

LinkedIn tanácsadói profilja nem maradhat statikus. Íme hét módszer a fiókja javítására, hogy a potenciális ügyfelek megtalálhassanak téged.

Sok pénzügyi tanácsadó vezet egy olyan gyakorlatot, amelynek elképzelése nincs arról, hogyan folytatódik a nyugdíjba vonulásuk után. Íme néhány tipp a folyamat elindításához.

Itt áll öt különböző stratégia, amelyet a tanácsadók alkalmazhatnak maguk és gyakorlataik marketingje céljából.

A kedvezményezettek csak akkor tudják maximalizálni adómegtakarításaikat egy Roth IRA-val, ha azt bizonyos módon átadják.

Az ETF-ek kereskedelmének egyszerűsége miatt egyes befektetők a teljesítményt üldözik. Így segíthetik a tanácsadók az ügyfeleket abban, hogy elkerüljék a hibákat.

Itt áll négy egyszerű módszer, amellyel kapcsolatba léphet az ügyfelekkel és kilátásokkal a LinkedIn-en.

Látta a TV-ben a pénzügyi gurumokat, de látta ezeket a hat legjobb pénzügyi tanácsadót? Sokat kínálnak és rengeteg tapasztalattal rendelkeznek a területen.

Mit kell tudni a 401 (k) tervben kínált kollektív befektetési alapokról.

Mindenféle veteránnak speciális igényei vannak a pénzügyi tervezés szempontjából. Itt található néhány tipp, valamint az online források átfogó listája.

Míg a 60/40 felosztású portfóliók általában hüvelykujjszabály voltak, és a múltban sikeresek voltak. Tudja meg, miért nem ez a helyzet.

Tudja meg, hogy a pénzügyi tanácsadóknak mely digitális platformokra kell figyelniük, miközben folytatódik a tendencia a tanácsadói alapú digitális tanácsadás felé 2016-ban.

A társadalmilag felelős, zöld és hatásos befektetési lehetőségeket a DoL jóváhagyta a 401 (k) tervhez. Íme, amit a befektetőknek tudniuk kell.

Ha pénzügyi tanácsadót keres (vagy Ön tanácsadója), íme néhány alapvető kérdés, amelyeket fel kell tennie, vagy fel kell készülnie a válaszokra.

Valószínűleg hallotta, hogy az ETF jobb, mint a befektetési alapok, de a befektetés előtt minden szempontot figyelembe kell vennie. Tanulja meg őket itt.

Merrill Lynch és Edward Jones évtizedek óta működnek, ám nagyon eltérő módon közelítik meg az üzletet. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet összehasonlítani.

A tanácsadók által az ügyfelek számára az egyik legnagyobb értékű érték adható pénzügyi helyzetük éves áttekintése. Íme néhány útmutató egy átgondolt felülvizsgálat elvégzéséhez.

Noha a kezelési díj alatt lévő eszközök hosszú ideje jó ötletnek tűntek, a jelenlegi piaci tendenciák miatt ez már a múlté válhat.

Tudjon meg többet a likvid készpénzbe fektetett pénzeszközökbe történő befektetés szempontjából.

A demográfiaktól a digitálisig terjedő tendenciák gyorsan átalakítják a pénzügyi tanácsadási tevékenységet.

Az amerikai takarékkötvények és letéti igazolások (CD-k) egyaránt biztonságos befektetések, amelyek szerény hozamot nyújtanak. A választott függ az ütemtervtől.

A korreláció azt méri, hogy az eszközök és a piacok miként mozognak egymással, és hogyan lehet felhasználni a kockázat kezelésére.

Egy hűségvizsgálat feltárta, hogy sok tanácsadó nem tett lépéseket egyértelmű utódterv megvalósítása érdekében.

Az intelligens béta-ETF-ek a passzív menedzsment, az aktív menedzsment egyik formája vagy mindkettő hibridje?

Ha egy társaság nyugdíjprogramot kínál, 401 (k) egyenleget lehet átváltani a nyugdíjba, és az egyenleget a PBGC garantálja.

Tudjon meg többet öt regisztrált befektetési tanácsadó (RIA) cégről, amelyeket a Barron 2018-ban az USA-ban a legfontosabb RIA-k között sorolt ​​fel.

A kommunikáció és a tervezés fontos a szülők vagyonának a következő generációra történő átruházásakor, és annak biztosítása érdekében, hogy öregségükben megfelelően gondozzák őket.