Az eMoney Advisor, a fintech vállalat, amelyet a Fidelity Investments megvásárolt, 2016-ban rekordszintű bevételnövekedést ért el 2016-ban, részben annak köszönhetően, hogy a pénzügyi tanácsadók által használt egyes tervezési eszközök egyszerűsítése és költségeinek csökkentése érdekében megváltoztatta a változásokat.
Ed O'Brien, az eMoney vezérigazgatója elmondta a InvestmentNews-nak, hogy a cég bevétele alig több mint 30% -kal nőtt a tavalyi időhez képest, és hogy ezt a növekedést a pénzügyi tanácsadások iránti általános keresletnövekedés ösztönözte, amely a általános pénzügyi terv. A vállalat bevétele valójában csaknem 60% -kal nőtt, mióta a Fidelity 2015 februárjában befektetett a cégbe, és mintegy 17 000 új felhasználót választott azóta. (További információ: A pénzügyi tanácsadók által használt öt legfontosabb szoftverprogram .)
„A tanácsadási ipar általában komolyabban veszi figyelembe az ügyfelek tervezésbe vonzását és a tervezés vezetését” - mondta O'Brien az InvestmentNews cikkben. „Technológiánk mindent tartalmaz, amelyre a tanácsadónak szüksége van egy pénzügyi terv elkészítéséhez” - tette hozzá.
Az eMoney szétválasztott platformja a tanácsadók számára
A cég ez év elején szétválasztotta a tanácsadói platformot, és most lehetővé teszi számukra, hogy három különféle szolgáltatási szint közül választhassanak: az ár a havi 162 dollártól a havi 324 dollárig terjedhet. A társaság azt is tervezi, hogy 2017 első felében új digitális tervezési eszközöket vezet be, amelyek lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy automatizált szolgáltatásokat nyújtsanak egyes ügyfeleik számára. (További információ: Minden pénzügyi tanácsadónak szükséges legfontosabb eszközök .)
Az eMoney emellett bevezet egy új vezető generációs programot a tanácsadók számára, amely lehetővé teszi számukra, hogy automatizált multimédiás marketing kampányokat hajtsanak végre személyre szabott üzenetekkel és jelentések készítésével a mérőszámokhoz. Ezt a programot jelenleg Advisor Branded Marketing néven emlegetik, és ez lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy márkájukat gyorsan és hatékonyan eljuttassák a digitális világba.
Segítünk a tanácsadóknak a bizalmi szabályban
Az eMoney emellett kidolgozta a tanácsadók teljes keretét, amelynek célja, hogy segítsen nekik megfelelni az új bizalmi szabályoknak, amelyeket az év elején vezettek be a Munkaügyi Minisztérium (DOL). A szabály hivatalosan április 10-én lép hatályba, és sok tanácsadónak még mindig meg kell értenie új, megbízottként betöltött szerepét. A program négy modulra bontható: adatgyűjtés, célfejlesztés, jelenlegi ajánlások, valamint figyelemmel kísérés és értékelés. A modulok a következő elemeket tartalmazzák:
Adatgyűjtés
- Online fiókösszegzésAutomatizált ügyfél-felfedezési munkafolyamatTrack-ügyfél és tanácsadó által végrehajtott változtatásokTiszta eseménynaplók
Célok fejlesztése
- Fejlett és alapvető tervezési eszközökcsomagA kulcsfontosságú interakciók ügyfél-nyugtázásaAutomatikusan naplózási és archiválási tanácsok
Jelen ajánlások
- Sablonos prezentációk minden forgatókönyvhözStratégizált megfelelőség-felülvizsgálat / az előadások jóváhagyásaAz egyéni jelentés struktúrái, a felelősség kizárása és a közzétételek
Figyelemmel kísérje és újraértékelje
- Fejlett üzleti elemzés DOL-specifikus szűrőkkelE-mail értesítések és értesítések a külső eseményekrőlA legjobb érdeklődésre számot tartó munkafolyamat
Az eMoney-nak van egy másik programja, az Advisor Analytics nevű program is, amely lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy több mint 25 diagramot készítsenek, amelyek segítenek az ügyfeladatok, az üzleti tevékenységek és az egyéb lényeges információk megbontásában, amelyek segítenek számukra gyakorlataik hatékonyabb végrehajtásában. A társaság átfogó kulcsrakész szolgáltatásokat szándékozik nyújtani, amelyeket a tanácsadók vállalkozása növekedéséhez és a pénz kezeléséhez kényelmes és méretezhető módon használhatnak fel. (További információ: Hogyan segít a technológia a pénzügyi tanácsadóknak .)
Alsó vonal
2016 nagyszerű volt az eMoney számára, mivel közel 17 000 új felhasználót vett fel, és új funkciókat vezetett be a pénzügyi tanácsadók számára. Azok a tanácsadók, akik ezt a szolgáltatást használják, elvárhatják, hogy feladataikat ésszerűbben végezzék el, és felfedezzék az adatok új elemeit, amelyek elősegíthetik gyakorlataik fejlesztését és a bizalmi szabályok betartását. (További információ: Tanácsadók: Így érzi a versenyt a technikai kiadások .)
