A személyes kapcsolatok minden pénzügyi tanácsadási gyakorlat középpontjában állnak, és a robo-tanácsadók növekedésével az idő múlásával még fontosabbá válnak.
A probléma? A kapcsolatok kiépítése nagyszámú ügyfél számára nehéz.
A tanácsadók számára szinte lehetetlen nagy mennyiségű ügyfélkapcsolatot fenntartani, miközben az ügyfelekkel személyesebb kapcsolatot létesíthetnek. Ez azért fontos, mert ha az ügyfélkapcsolatok idővel romlanak, megteremti a magasabb ügyfelek igénybevételének esélyét.
A jó hír az, hogy az ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) szoftvermegoldások képes kezelni ezeket a kérdéseket, és felhatalmazhatják a pénzügyi tanácsadókat üzleti tevékenységük kiterjesztésére. Ezeknek az eszközöknek a segítségével a tanácsadók meggyőződhetnek arról, hogy gyakran kapcsolatba lépnek nagyszámú ügyféllel, miközben személyes kapcsolatot tartanak fenn. A CRM szoftver automatizált üzenetküldő programok és időszerű emlékeztetők kombinációját nyújthatja a tanácsadók számára, hogy az ügyfelekkel egyedileg is elérjék. Ebben a térben számos különféle eszköz található, amelyek közül a pénzügyi tanácsadók közül választhatnak üzleti tevékenységük javítása érdekében. (További információ: Alapvető szoftver pénzügyi tanácsadók számára.)
, áttekintjük az öt legnépszerűbb és legközelebbi pénzügyi tanácsadói CRM-megoldást, és megvitatjuk, miért érdemes a tanácsadók ezeket figyelembe venni.
Wealthbox CRM
A Wealthbox egy elegánsan kialakított webes és mobil CRM rendszer pénzügyi tanácsadók számára. A technológia számos egyedi funkcióval rendelkezik, mint például a kattintás híváshoz és a közösségi média megfigyelése, amely megkülönbözteti a piacon sok versengő termékektől. Egy 30 napos ingyenes próbaverzió után a szolgáltatás havonta 35 dollárba kerül, hosszú távú elkötelezettség nélkül. Az adatok 256 bites titkosítással vannak biztonságosak az SSL biztonságán keresztül, hogy az ügyféladatok bizalmasak és bizalmasak maradjanak. A Wealthbox fájltároló-integrációt kínál olyan szolgáltatásokkal, mint a Google Drive és a Dropbox, és rendelkezik egy mobilalkalmazás-funkcióval, amely lehetővé teszi tevékenységei utazás közbeni kezelését.
Értékesítési erő
A Salesforce egy szoftver-mint-szolgáltató úttörő, amely gyorsan a világ legnagyobb online CRM-szolgáltatójává vált. Miközben a vállalati megoldás mindenféle vállalkozást megcéloz, addig a cég tanácsadó-specifikus pénzügyi szolgáltatások Cloud termékével is büszkélkedhet. A platform magas szintű érettséget és integrációt kínál más marketing-automatizálási eszközökkel, amelyeket a tanácsadók alkalmazhatnak az üzleti életben. Ez a CRM platform a mesterséges intelligencia használatát is kínálja, amely elemezheti az Ön adatait, és az egyedi üzleti folyamatok alapján ajánlásokat tehet. A Salesforce különféle termékeinek árai havi felhasználónként 25 és 300 USD között vannak, évente számlázva. (További információ: Salesforce vs. SAP: A legjobb CRM szolgáltatók összehasonlítása .)
Redtail technológia
A Redtail Technology a pénzügyi tanácsadók számára a legnépszerűbb CRM-megoldás, egy 2017. évi szoftverfelmérés szerint, alig több mint 24% -os piaci részesedéssel. Sok más CRM szolgáltatástól eltérően a Redtail ára (havonta 99 dollár), nem pedig felhasználónként, adatbázisonként, amely lehetővé teszi a közép- és nagyméretű pénzügyi tanácsadási gyakorlatok skálázását. A megoldás kliens-jelentéskészítéssel is rendelkezik, amely a személyes és a fiókkal kapcsolatos információkat gyűjti, valamint ingyenes adatbázis-migrációval jár az asztali megoldásoktól mozgó felhasználók számára.
Junxure
A Junxure-t pénzügyi tanácsadók fejlesztették ki (az alkotó Greg Friedman maga is tanácsadó), és a tanácsadók számára a CRM legjobban odaítélt megoldások közé tartozik. A piac megközelítőleg 20% -os részesedésével a Junxure mindig is népszerű „helyszíni” megoldás volt a jól megalapozott középvállalkozások számára. De a közelmúltban a felhőalapú opció bármilyen méretű pénzügyi tanácsadó cég számára elérhetővé tette - bár a havi díjai általában magasabbak, mint a versenytársaké. Az árak havonta 44 dollártól havonta 700 dollárig terjednek prémium termékért, amely az árat az AUM-ra alapozza, nem pedig a felhasználókra vagy az adatbázisokra.
Envestnet / Tamarac
Az Envestnet a pénzügyi tanácsadási területek ismert piacvezetője, széles termék- és szolgáltatásválasztékkal, de a Tamarac® CRM egyre népszerűbb eszközévé vált azoknak a tanácsadóknak, akik ügyfélkapcsolatukat ápolják. A platformot a megbízható Microsoft Dynamics CRM platform tetejére építették, egyre növekvő számú funkcióval rendelkezik, és széles körű integrációt kínál a tanácsadók számára, hogy személyes munkát végezzenek és kapcsolatba lépjenek ügyfeleikkel. Az árazás csak akkor érhető el, ha egy demonstrációt igényelnek a weboldalon.
Alsó vonal
A CRM-megoldások felbecsülhetetlen eszközévé váltak a pénzügyi tanácsadók számára, mivel a robo-tanácsadók versenye felmelegszik. Az elmúlt néhány évben számos vállalat olyan pénzügyi tanácsadóknak nyújtott megoldásokat indított el, amelyek széles körű szolgáltatáskészlettel és mélyen integráltak más technológiai eszközökkel. Azok, akik segítséget keresnek vállalkozásuk számára a megfelelő megoldás kiválasztásában, érdemes lehet megnézni az olyan szolgáltatásokat, mint az ActiFi, vagy fontolgathatják a műszaki tanácsadó felvételét a döntéshozatali folyamatban. Számos CRM szolgáltató ingyenes demókat kínál a weboldalain, és soha nem fáradt, hogy tanácsadó társaitól kérdezd meg, milyen megoldásokat részesítenek előnyben a saját gyakorlatuk során. (További információ: 10 legjobb eszköz a pénzügyi tanácsadók számára .)
