A híres női pénzügyi tanácsadók listájának összeállítása nem könnyű feladat. Van egy maroknyi felismerhető pénzügyi újságíró: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi és Jane Bryant Quinn. Ugyanakkor, amikor a híres pénzügyi tanácsadókról van szó, a jól ismert női tanácsadók listája vékony.
A két legismertebb női pénzügyi tanácsadó Suze Orman és Mellody Hobson. Vannak még sok más női pénzügyi tanácsadó és tervező is, akik jól működnek, és akiknek neve hiányzik a háztartás elismeréséből.
Kulcs elvihető
- Suze Orman és Mellody Hobson a leghíresebb és legbefolyásosabb női pénzügyi tanácsadók. 2004-től a Barron's közzétette az Amerika 100 legfontosabb női pénzügyi tanácsadójának éves rangsorát. Ez a rangsor kiemeli a nők pénzügyi tanácsadói eredményeit az összes kezelt eszköz, bevétel alapján Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu és Elaine Meyers négy magas rangú tanácsadó, akiknek összesen 86, 1 milliárd dolláros vagyonkezelés alatt áll a nagy nettó értékű ügyfeleik.
Legjobb női pénzügyi tanácsadók
Orman és Hobson média drágámok és pénzügyi szakemberek. Orman tőzsdei brókerként indult, míg Hobson az alelnökétől és a marketing igazgatótól váltott az Ariel Investments elnökévé és vezérigazgatójává.
1. Suze Orman
Suze Orman tanúsított pénzügyi tervező (CFP) és az ország egyik legismertebb pénzügyi guruja. Pénzügyi birodalma könyveket, számológépeket, eszközöket és erőforrásközpontot foglal magában. Az egyablakos pénzügyi tervezési birodalma lefedi pénzügyi életének minden területét, mindent kínálva, az adósságkezelőtől és a költségkövető eszköztől kezdve a különféle ingatlantervezési eszközökig és a biztosítási értékelő készlethez. Honlapja szerint Orman vállalkozása médiamegjelenésekkel és élő eseményekkel jár, nem pedig az ügyfelekkel folytatott egyedi konzultációkkal.
Orman számos népszerű személyes pénzügyi könyvet írt. Ezek tartalmazzák:
- Pénzkönyv a fiatal, mesés és törött fiatalnak, amelyet megszereztek, ne veszítsd el! A pénz törvényei, az élet tanulságai
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson a kuratórium elnöke, valamint a chicagói székhelyű befektetési alapokkal foglalkozó társaság és befektetési alapkezelő cég Ariel Investments társelnök-vezérigazgatója és elnöke. A társaság az alulértékelt kis- és középvállalkozásokba történő befektetésre összpontosít. Mindössze 10 évvel a Princetoni Egyetem elvégzése után Hobson gyakornokról a cég elnökévé vált.
Arielnél végzett munkája mellett pénzügyi hozzájárulást nyújtott a Good Morning America pénzszegmenseinek, és rendszeresen megjelenik a CBS News-nál, piaci kommentátorként és gazdasági trendek elemzőjeként. Heves támogatója az afro-amerikai pénzügyi ismereteknek. 2015-ben Hobson készítette a rangos Time Magazine listáját, amely a világ 100 legbefolyásosabb emberét tartalmazza.
A következő pénzügyi tanácsadó hírességek kevésbé ismertek a nagyközönség számára, ám a területükön híresek. Ezek a pénzügyi tanácsadók voltak a Barron 100 legfontosabb női pénzügyi tanácsadója között 2019-ben.
3. Karen McDonald
Karen McDonald, a Morgan Stanley, a 2019. évi felmérés első helyezettje volt a Barron által. 75 milliárd dolláros vagyonkezeléssel rendelkezik, és egy 11 tagú csapatot irányít, amely vállalati ügyfeleket szolgál fel, amelyek közül sok a Fortune 500 első listáján van. Amellett, hogy vállalati ügyfeleit munkavállalói juttatási megoldásokkal látja el, a munkavállalók jobb pénzügyi döntések meghozatalára való képzésére összpontosít.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan a Kaplan Financial Services elnöke, Newtonban (Massachusetts). 2, 05 milliárd dolláros vagyonkezeléssel rendelkezik, minimális számla nagysága 1, 5 millió dollár. Átlagos ügyfelének nettó értéke 11 millió dollár. Kaplan pénzügyi diplomával rendelkezik, és hitelesített pénzügyi tervezője. Részt vett a Louis Rukeyser Wall Street és a Mutual Fund kiadványokban, valamint számos más pénzügyi folyóiratban. Média jelenléte magában foglalja a Bloomberg News, a CNBC, a WGBH és egyebeket.
5. Gillian Yu
Gillian Yu, a Morgan Stanley magántulajdonkezelő igazgatója, San Francisco, Kalifornia, az ötödik helyen áll a 2019-es Barron listáján. Yu kezelt összes vagyona 5, 85 milliárd dollár, minimális számla mérete 10 millió dollár. Ügyfeleinek átlagos nettó értéke 100 millió dollár. Yu pénzügyi tanácsadó és brókeri engedélyt kapott. Tajvanon született és nevelkedett, folyékonyan beszél angolul, mandarinul és tajvani nyelven, és képes kiszolgálni az ázsiai kapcsolatokkal rendelkező nemzetközi ügyfeleket, valamint az amerikai székhelyű vállalkozókat.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers következetesen szerepel a Barron legfontosabb női pénzügyi tanácsadói listájának első tízében, 2019-ben kilencedik, 2018-ban pedig nyolcadik helyet foglal el. Ügyvezető igazgató és pénzügyi tanácsadó a JP Morgan Securitiesnél, a vezetők vagyonkezelési stratégiáira összpontosítva., technológiai alapítók és a Szilícium-völgy vállalkozói. 2019-ben kezelt vagyona 3, 2 milliárd dollárt tett ki. Ügyfeleinek átlagos nettó értéke 300 millió dollár. Meyers több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi tanácsadás területén, és korábbi tapasztalattal rendelkezik más nemzetközi befektetési vállalkozásoknál.
Alsó vonal
Bár a legismertebb nők pénzügyi tanácsadói nincsenek közismert hírességek körében, eredményeik figyelemreméltóak. Milliárd dollárt kezelve a vállalatok és a gazdagok számára, oktatnak és befektetnek ügyfeleik számára. És bár az iparágban a nők teljes száma alacsony, ez a kitűnő nők listája egyértelműen kiemeli tehetségeiket és képességüket a hagyományosan a férfiak által uralt területen.
