A megtagadó bizalom lehetővé teszi a túlélő házastársak számára, hogy bizonyos vagyonokat a bizalom alá helyezzenek.
Bizalmi és ingatlantervezés
-
A diszkrecionális kedvezményezettek olyan magánszemélyek vagy szervezetek, amelyeket az adományozó megnevez egy vagyonkezelési, életbiztosítási kötvényben vagy nyugdíjazási tervben, és amelyeknek nincs törvényes tulajdonosi érdeke.
-
Az elosztható nettó jövedelmet a jövedelem elosztására használják egy vagyonkezelő társaság és a kedvezményezettek között.
-
A kedvezményezett kedvezményezett a szerződéses kötelezettségből tervezett előnyöket kap, anélkül hogy technikailag a szerződéses fele lenne.
-
Az adományozók által tanácsadott alap egy harmadik fél által kezelt magán alap, amelyet jótékonysági adományok kezelésére hoztak létre egy szervezet, család vagy egyén nevében.
-
A duzzaság volt az a szokásos törvény, amely özvegyet akaratának hiányában férje vagyonának egy részére ruházott fel.
-
A korai kivonás vagy a pénzeszközök eltávolítása a határozott lejáratú befektetésekről a lejárat előtt, vagy a pénzeszközök eltávolítása az adóhalasztott befektetési számláról vagy a nyugdíj-megtakarítási számláról egy meghatározott idő előtt.
-
A dinasztia bizalma olyan hosszú távú bizalom, amely a vagyon generációról generációra történő átruházására jön létre, anélkül, hogy ingatlanadókat kellene fizetnie.
-
A gazdasági ember egy idealizált emberre utal, aki feltételezhetően ésszerűen viselkedik, és akinek a célja a személyes elégedettség vagy hasznosság maximalizálása.
-
Az adomány pénz vagy vagyon adományozása egy nonprofit szervezetnek, amely a kapott befektetési jövedelmet egy meghatározott célra használja fel.
-
A befektetési alap olyan intézmény által létrehozott befektetési alap, amely rendszeresen kivonja a befektetett tőkét a folyamatban lévő műveletek finanszírozására.
-
Engel törvénye azt javasolja, hogy a háztartások jövedelmének növekedése esetén az élelmiszerekhez rendelt jövedelem százaléka csökken, míg a pénz más árukhoz vagy szolgáltatásokhoz képest eltér.
-
Az ingatlanbefagyasztás olyan vagyonkezelési stratégia, amelynek során az ingatlantulajdonos azt akarja, hogy adózási következmények nélkül eszközöket adjon át kedvezményezettjeinek.
-
A mentességi bizalom segít minimalizálni vagy megszüntetni a házastársak birtokára vonatkozó szövetségi ingatlanadókat. A vagyonkezelő az első házastárs vagyonát halja meg.
-
A végrehajtó az az elhunyt személy vagyonának igazgatására kinevezett személy. A végrehajtó fő feladata az elhunyt utasításainak és kívánságainak végrehajtása.
-
Az engesztelés azt jelenti, hogy megszabadít valakit a hibától; a pénzügyi világban a felmentés általában azt jelenti, hogy valaki megszabadul valamely pénzügyi kötelezettségtől vagy kötelezettségtől.
-
Az exordium-záradék egy olyan szakasz, amely a végrendelet elején meghatározza a dokumentumot akaratként, és megfogalmazza a dokumentum néhány alapvető feltételeit.
-
A kilépési vízum egy kormány által kiadott dokumentum, amely egyedi engedélyt ad az ország elhagyására.
-
A családi irodák magán vagyonkezelési tanácsadó cégek, amelyek rendkívül magas nettó vagyonbefektetőkkel szolgálnak.
-
A bizalmi gondatlanság szakmai visszaélés, amikor egy személy nem teljesíti bizalmi kötelezettségeit és felelősségét.
-
Az elhunyt végleges bevallása az a személy, akinek halála évében bejelentésre került az adóbevallás.
-
A pénzügyi meghatalmazás olyan jogi dokumentum, amely felhatalmazza a megbízott ügynököt arra, hogy pénzügyi ügyekben a megbízó nevében járjon el.
-
A pénzügyi terápia egyesíti a pénzt az érzelmi támogatással, hogy segítse az embereket a pénzügyi stressz kezelésében.
-
Az 5/5-ös hatalom a bizalomban sok alapkezelő vállalkozás közös kikötése, amely lehetővé teszi a vagyonkezelő kedvezményezettjének bizonyos visszavonásokat.
-
A talált pénz egy készpénz vagy pénzügyi számla olyan összege, amelyet a tulajdonos ellenőriz, de elfelejtett, majd újra felfedezett.
-
A teljes jogszerûség azt jelenti, hogy egy személynek joga van a juttatás teljes összegéhez, leggyakrabban részvényopciókhoz, nyereségrészesedéshez vagy nyugdíjhoz kapcsolódó juttatásokhoz.
-
A generációkat átugoró bizalom (GST) jogilag kötelező érvényű megállapodás, amelyben az eszközöket átengedik az adományozó unokáinak (kihagyva a gyermekeket).
-
Az ajándék olyan érték, amelyet egy másik fél ad át anélkül, hogy elvárnák, hogy azonos értékű valamit cserébe cseréljenek.
-
Az tehetséges részvények olyan készletek, amelyeket az egyik fél a másiknak ad, gyakran egy ingatlantervezési stratégia részeként vagy adókedvezmények céljából.
-
A bizalmi ajándék egy eszköz közvetett végzése a kedvezményezettnek egy speciális jogi és bizalmi megállapodás útján.
-
Az ajándék causa mortis olyan személyes vagyonnal járó ajándék, amelyet azzal a feltételezéssel készítenek, hogy az ajándékot adó személy hamarosan meghal.
-
Az inter vivos ajándék, amely latinul jelenik meg az élők között, az adomány vagy az ingatlan átruházása, amelyet az adományozó életében végeznek.
-
Az ajándéklevél írásos levél, amely kifejezetten kijelenti, hogy egy barátjától vagy rokonától kapott pénz ajándék. Az ilyen levelek kijelentik, hogy a kapott pénzt nem várható módon bármilyen módon, formában vagy formában visszafizetni.
-
A cél alapú befektetés egy viszonylag új megközelítés a vagyonkezelés szempontjából, amely hangsúlyozza a befektetést azzal, hogy konkrét életcélokat érjen el.
-
Az arany koporsó egy halálozási juttatási csomag, amelyet azoknak a magas rangú vezetőknek az örökösei kapnak, akik még akkor is halnak meg, ha még mindig vállalkozásban dolgoznak.
-
A Grantor Trust szabályok felvázolják a vagyonkezelő felelősségvállalóit jövedelem- és ingatlanadó szempontjából.
-
Az adományozói megtartott járadék vagyon (GRAT) egy pénzügyi eszköz, amelyet az ingatlantervezésben használnak a családtagoknak nyújtott nagy pénzügyi ajándékok adójának minimalizálása céljából.
-
A bruttó vagyon a személy vagyona bruttó értéke halálának idején, mielőtt a kötelezettségeket, például a fennálló adósságot és az adókat levonják.
-
Az örökös olyan személy, aki törvényesen jogosult örökölni egy másik személy vagyonának egészét vagy egészét, aki törvényes akarat és végrendelet nélkül halt meg.
-
A magas nettó értékű egyén egy olyan besorolás, amelyet a pénzügyi szolgáltató ipar egy adott érték feletti likvid eszközökkel rendelkező egyén megjelölésére használ.