A Fidelity Investments elindítja a zéróköltségű befektetési alapok új sorát az egyes befektetők számára. A Fidelity ZERO Index alapokként ismert cég szerint ezek a piacokon a legelső nulla költséghányadú önindexált alapok az egyes befektetők számára a piacon - nyilatkozta egy társaság sajtóközleménye.
A 7 trillió dolláros cég, amely az index befektetési alapok egyik legnagyobb szolgáltatója. A Fidelity személyes befektetési vállalkozásának elnöke, Kathleen Murphy a bejegyzés szerint "a befektetési szabályok átírását írja elő, hogy páratlan értéket és egyértelmű befektetési lehetőségeket nyújtsanak, amelyekre az egyéneknek szükségük van és megérdemlik őket".
A Fidelity alapok kiválasztásához nulla minimum minimumra van szükség ahhoz, hogy az ügyfelek számlákat nyissanak, nulla számladíjat és nincsenek díjak a belföldi pénzmozgásért. A Fidelity lakossági és tanácsadói befektetési alapok és az 529 tervek esetében nulla befektetési minimum is lesz. Végül a cég jelezte, hogy jelentősen csökkenti és egyszerűsíti a meglévő Fidelity index befektetési alapok árazását.
Az első önindexált befektetési alapok, amelyek nulla költségarányt mutatnak az egyes befektetők számára, a társaság Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) és Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Az alapok 2018. augusztus 3-tól állnak rendelkezésre.
"Minden korosztály befektetőinek előnyei"
A hűség lépése lehet az a millenniumi befektetői bíróság bírósága, amely eddig vonakodott részt venni a mainstream befektetésekben ugyanúgy, mint az idősebb generációk. Murphy elmondja, hogy a társaság "új irányt mutat be az indexbe történő befektetés terén, amely minden életkorú befektetők számára előnyös - akár évezredektől kezdve a baby boomig -, akár az élet minden szakaszában és a jólét szintjén. Folytatta, hogy "a Fidelity könyörtelen összpontosítása a befektetők által nyújtott érték növelésére, díjnyertes platformjainkkal és széles körű pénzügyi tervezési és tanácsadási szolgáltatásainkkal együtt demonstrálja a Fidelity-val való befektetés egyértelmű előnyeit". (További információ: A millenniumi nem fektetnek be befektetésekbe, de kell lennie .)
A hűség azon lépése, hogy a számlák, a díjak és a pénzmozgási díjak minimális szintjét nullára emelje, célja a befektetők vonzása is, akiket egyébként elriaszthatnak a bonyolult szabályok és rendszerek. Azokat a befektetőket, akik ezeket a számlákat birtokolják, a továbbiakban nem számítanak fel díjat a belföldi banki átutalásokért, a csekkek kifizetéséért, az alacsony egyenlegű karbantartásért és a visszatért csekkekért. Ennek az irányelvnek a változásai 2018. augusztus 1-jén léptek hatályba.
A hűség azt sugallja, hogy "biztosítja a befektetőknek a rendelkezésre álló legalacsonyabb árú részvényosztályt, biztosítva, hogy minden befektető - függetlenül attól, hogy mennyit fektet be - részesüljön a lehető legalacsonyabb díjakban". Összességében a társaság részvény- és kötvényindex alapok felépítése során az eszközökkel súlyozott átlagos éves kiadások 35% -kal csökkennek a politika változása következtében. (További olvasnivalókért lásd: Alapok költségei és költségei .)
