Az aktívan kezelt alapok teljesítménye nem volt a legjobban az elmúlt években, különösen a passzív módon kezelt társaikhoz képest. De ez nem azt jelenti, hogy mind csalódást okoztak. A Kyle Weaver által kezelt Hűség-tanácsadói növekedési lehetőségek alapja volt a legjobban teljesítő befektetési alap az elmúlt 12 hónapban, közel 27% -os éves hozammal. Átlagosan hasonló hozamot mutat az elmúlt három évben, az elmúlt tíz évben pedig évente átlagosan 22% -ot tett ki.
Míg az alap néhány nagynevet tartalmaz, mint például a Tesla Inc. (TSLA) és a T-Mobile US Inc. (TMUS), valamint az öt FAANG tagból négy - a Facebook Inc. (FB), az Amazon.com Inc. (AMZN), Az Apple Inc. (AAPL) és a Google szülői Alphabet Inc. (GOOG) - az első számú részesedése nem is nyilvános részvénytársaság: a Juul Labs Inc., a kaliforniai San Francisco-ban székhellyel rendelkező e-cigarettagyártó vállalat a legmagasabb pozíciót viseli a Business Insider beszámolója szerint a legfrissebb bejelentés szerint a Hűségi Alap részesedésének 5, 3% -a.
10 nagy fogadás egy vezető alap által
- JuulT-MobileTeslaAlphabetAmazonAppleFacebookMicrosoftSalesforceNvidia
Mit jelent a befektetők számára
A 2007-ben alapított e-cigaretta indulását 38 milliárd dollárra becsülték tavaly decemberben, amikor az Altria dohányipari óriás vásárolt 35% -os részesedést. Az Altria, a Marlboro cigarettagyártó azt mondta az év elején, hogy a Juul Labs a bevételeket a 2017. évi mindössze 200 millió dollárról 2018-ban 1 milliárd dollárra növelte. “A vállalat e-cigaretta készülékeinek és tartóinak eladása jelentősen megnőtt az elmúlt 12 hónapban, ami magasabb érték ”- mondta Weaver a Business Insidernek.
A Fidelity alap többi részesedése között a Tesla kiemelkedik azzal, hogy az egyik kockázatosabb fogadás. Az autógyártó évek óta, 47, 4 milliárd dolláros piaci kapitalizációval értékelt, gyors ütemben égett készpénzzel, mivel a befektetők aggódva elgondolkodtak azon, hogy vajon a társaság valaha képes-e konzisztens nyereséget elérni. A 2018 negyedik negyedévében először jelölte meg a Tesla két egymást követő negyedévben a pozitív eredményt. De az első negyedéves eredmény várhatóan ismét negatív lesz, és a társaság állománya jelenleg az elmúlt évben több mint 14% -kal esik vissza. Talán Weaver lát valamit, amit más befektetők nem.
A T-Mobile ezzel szemben az elmúlt évben több mint 17% -kal növekedett, és a legfrissebb negyedik negyedévben rekordszintes bevételt mutatott. A 61, 6 milliárd dolláros piaci korlátot elérő mobil hírközlési szolgáltató meghaladta a bevételre vonatkozó becsléseket és bullish útmutatást adott a 2019. évre. A vállalatnak még mindig sok növekedési potenciálja van, mivel megpróbál építeni egy vezető 5G cellás hálózatot.
Előretekintve
Miközben a Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund az elmúlt évben képes volt a legjobbat nyújtani társainak, és az elmúlt évtizedben meghaladta a referenciaértékét, mint egy nagy növekedési alap, a pénzügyi válságot követő hosszú bikapiac részesült előnyben. A valódi teszt az előrehaladás során az lesz, hogyan teljesít hosszabb visszaesés esetén.
