Alfred Nobel, a svéd tudós, feltaláló és vállalkozó, aki vagyonának nagy részét a Nobel-díj alapjául hagyta, elhatározta, hogy birtokából származó eszközöket "biztonságos értékpapírokba" kell befektetni, hogy fennmaradjanak a díjak. Noha Nobel követelményei valószínűleg megfeleltek annak az időnek és a helynek, amelyben él, halála óta eltelt évtizedekben a Nobel Alapítvány és a szervezetet irányító személyek átalakították a megközelítésüket, hogy megfeleljenek a modern befektetési stílusoknak. A cél az volt, hogy fenntartsák a stabilitást az egyenlő vagy annál nagyobb összegű pénznyeremények odaítélésével. A Nobel vagyonának és beruházásának története azonban azt jelentette, hogy az idő múlásával jelentős változások történtek a díj értékében.
A Nobel-díj korai kezdete
Az első Nobel-díjakat 1901-ben adták ki, és 150 000 SEK pénzbeli díjban részesültek, ami 2018-ban megközelítőleg 1, 1 millió dollárnak felel meg. Összehasonlításképpen: a 2016. évi Nobel-díjak 8 millió SEK értékűek voltak, vagyis valamivel kevesebbek, mint a mai pénznemben megadott kezdeti díjérték. A közbenső években azonban a Nobel-nyeréssel járó pénzdíjak kissé ingadoztak, legalábbis részben befolyásolták az Alfred Nobel alapjait kezelők befektetési sikerét. A pénzdíj 1919-ben érte el a minimumot, amikor a címzettek 133 127 SEK-t kerestek. Noha a díj értéke a nagy depresszió utáni években emelkedett, az 1940-es és az 1970-es évek között ugyanazon az értéknél mozogott. Ezekben az években a díj kissé emelkedett, de a pénzdíj értéke mai valutában nagyjából megegyezett az infláció miatt.
Jelentős nyereségnövekedés a 21. század elején
Az 1990-es évekre, és különösen az új évszázadra, a Nobel készpénzértéke drámaian megnőtt, 2001-ben elérte a 10 millió SEK-t, és ott évekig maradt. Ekkorra az alapítványt kezelő befektetők már kezdett fedezeti alapokat felhasználni a tőke növelésére. A Nobel Alapítvány azonban a 2012-es díjakkal bejelentette, hogy 20% -kal csökkenti a pénzjutalmat a tőkeszint fenntartása érdekében. Abban az időben az alapítvány fontolóra vette az adományok felkérését az adományért, hogy helyreállítsa a díj értékét.
Ulrika Bergman, a 2017-ben kinevezett alapítvány vezetője számára a cél az, hogy elérje az éves minimum hozamot, amely legalább 3, 5% -kal haladja meg az inflációt. Mivel elődje 2012-ben csatlakozott az alapítványhoz, az alapítvány azon munkálkodik, hogy a befektetéseket az aktív részvénytulajdon irányába mozdítsa el, megpróbálva csökkenteni a díjakat, miközben fenntartja a hatékonyságot. Az alapítvány az utóbbi években a kvantumstratégiákra helyezte a hangsúlyt. Mivel Bergman és mások célja a Nobel-díj alapjainak átszervezése, a cél a pénzjutalom fenntartása és még az évekig tartó fenntartható fejlesztése is.
(A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: 5 Nobel-díjas gazdasági elmélet, amelyről tudnia kell .)
