A globális kötvényalapok az évek során egyre népszerűbbek lettek a befektetők körében. A feltörekvő piacokból származó alapok is növekedtek, bár voltak időszakok a beáramlás és a kiáramlás terén. A 2008. évi pénzügyi válság óta a Federal Reserve irányítja az Egyesült Államok monetáris politikáját a rekord alacsony kamatlábak felé, és a befektetők jobb hozamokat keresnek messze és széles körben is. Így nőtt a globális kötvényalapokba történő beáramlás. A globális kötvénytérben számos alap biztos választási lehetőséget kínál a befektetők számára.
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX)
A Vanguard Total International Bond Index Fund széles körű kitettséget nyújt befektetési kategóriájú kötvényeknek az Egyesült Államokon kívül. Az alap nyomon követi egy olyan index teljesítményét, amely magában foglalja a fejlett és a feltörekvő országok nemzetközi kormányzati, ügynökségi és vállalati hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjait. Az alap kötvényei átlagos tényleges futamideje 8, 9 év, átlagos futamideje 7, 4 év. Az alacsonyabb futamidő azt jelzi, hogy az alap kevésbé van kitéve a kamatlábak emelkedésének. Az alap alacsony kiadási aránya, 0, 23%, hasonlóan a legtöbb Vanguard alaphoz.
Az alap kezelt vagyona 62, 3 milliárd dollár (AUM), és 1, 46% -os hozammal rendelkezik. Az alap csak 2013-ban kezdte meg a kereskedést. Gyorsan képes felhalmozni eszközöket, mivel a Vanguard az eszközök egy részét a cél időpontjától származó alapokba irányította.
Templeton Global Bond Fund (TPINX)
A Templeton Global Bond Fund arra törekszik, hogy folyó jövedelmet, tőkefelértékelődést és növekedést biztosítson azáltal, hogy az eszközök legalább 80% -át befekteti kormányzati és ügynökségi kötvényekbe szerte a világon. A portfóliókezelők az ésszerű hozamhoz, valamint a portfólió jelentős diverzifikációjához keresnek befektetési lehetőségeket devizák és kamatlábak között. Az alap 45, 2 milliárd dollár AUM-val rendelkezik, vonzó hozama 2, 93%. Az alap valamivel magasabb, 0, 88% -os kiadási mutatóval rendelkezik. A magasabb kiadási aránnyal rendelkező alapok idővel befolyásolhatják a teljesítményt. Azonban bármi, ami 1, 0% alatt van, általában megfelelő a legtöbb befektető számára.
Az alap átlagos súlyozott lejárata 2, 58 év. A portfólió 241 részesedést tartalmaz. Az alap eszközeinek 74, 18% -át nemzetközi fix kamatozású értékpapírokba fekteti be, a fennmaradó összeget készpénzben tartja. Gazdaságainak csaknem 33% -a Ázsiában, majd 21% -uk Európában és Afrikában. Az Amerika régió a negyedik helyen van, mintegy 19% -kal. Az alap tíz legnagyobb részesedése a teljes portfólió 21, 6% -át teszi ki. Az első három részesedés a mexikói kormány által kibocsátott kötvények. Az alap 1986-ban kezdte meg a kereskedelmet.
Nem fedezett PIMCO Global Bond Fund (PIGLX)
A Pimco Global Bond Fund Unhedged a világ minden részén magas színvonalú fejlett országokba történő befektetésre összpontosít. Az alap több gazdaságra, kamatlábakra és hozamgörbékre törekszik. Ez valószínűleg ellensúlyozza a részvényportfólió volatilitását, és segíthet enyhíteni a kamatlábak emelkedésének kockázatát az Egyesült Államokban. Amint azt az alap neve megjegyzi, nem fedezi a nemzetközi fix kamatozású befektetésekben rejlő devizakockázatot.
Ennek ellenére az alap negatív teljesítményt mutatott az elmúlt években. Az alap hozama 2013-ban -5, 04% volt, és 2015 októberében -2, 44%. A befektetőknek mérlegelniük kell ezt a teljesítményt, mielőtt az alap részvényeit vásárolnák.
Az alap hozama körülbelül 1, 88%. A költségarány ésszerű, 0, 55% -on. Az alap kötvényeinek tényleges futamideje 7, 75 év, tényleges futamideje 11, 14 év. Az alap kötvényeinek több mint 32% -a futamideje 5-10 év.
AB globális kötvényalap (ANAGX)
Az AB Global Bond Fund fejlett és feltörekvő piacokon fix kamatozású értékpapírokba fektet be. Az alap több ágazatban keresi a lehetőségeket. Az alap 870 részesedéssel és 3, 5% -os hozammal rendelkezik. Az alap körülbelül 4, 44 milliárd dollár AUM-val rendelkezik. A fix kamatozású értékpapírok tényleges futamideje 5, 26 év.
A részesedések több mint 41% -át a globális kormányok kötvényei képezik, amelyeket 19, 5% -on követnek befektetési szintű vállalatok. Az alap jelentős mennyiségű, 56, 6% -os, az Egyesült Államokból származó fix kamatozású értékpapírokkal rendelkezik. Ezt követi az Egyesült Királyság (6, 42%) és Japán (5, 46%). Lehet, hogy az alapnak nincs annyira nemzetközi kitettsége, mint más globális kötvényalapokhoz képest.
Az alap részesedéseinek több mint 43% -a AAA besorolású, ezt követi a 23, 1% -os BBB besorolás. Az alap részesedésének 4, 8% -a minősítetlen. Kiadási aránya 0, 90%.
DFA 5 éves globális fix kamatozású alap (DFGBX)
A DFA ötéves globális fix kamatozású alapja piaci hozamot kíván biztosítani alacsony hozamú hozamokkal. Amint az alap neve jelzi, ötéves vagy annál rövidebb lejáratú amerikai és külföldi adósságpapírokba fektet be. Ez a rövidebb lejárat azt jelenti, hogy az alap alacsonyabb volatilitással rendelkezik. Ha egy alap kötvényei hosszabb lejáratúak, akkor nagyobb a kamatlábkockázat. Az alap szórása nagyon alacsony, 2, 18, ésszerű Sharpe-mutatóval 0, 74.
Az alap 12, 3 milliárd dollár AUM-val rendelkezik. A gazdaságok átlagos lejárata 3, 9 év, és 3, 27 év. Alacsony költségaránya, 0, 27%. Az alap 2012 óta 1, 64% -os hozamot hozott. Az alap jelenlegi éves hozama körülbelül 1, 54%.
A kötvény részesedésének több mint 33% -a rendelkezik AAA hitelminősítéssel. A fennmaradó részesedések hitelminősítése AA. Az alap tíz legfontosabb részesedése között szerepelnek az Apple, a Cisco és a Pfizer fix kamatozású értékpapírjai.
