Attól függően, hogy ki kérdezi, a nagy kapitalizációjú részvények piaci kapitalizációja meghaladja az 5 milliárd, 8 milliárd vagy 10 milliárd dollárt. Függetlenül attól, hogy milyen küszöböt választ, a nagy sapkák határozottan a legnagyobb halak a részvénytóban. A legtöbb háztartási névre gondolva nagy esély van arra, hogy nagy sapkákkal rendelkezzenek - az Apple Inc. (AAPL), a Microsoft Corporation (MSFT) és a The Coca-Cola Company (KO), hogy csak néhányat említsünk.
A nagy kapitalizációjú részvényeket általában jó fogadásnak tekintik a hosszú távú befektetési stratégiákhoz, különösen olyan vétel-és-tartás befektetők számára, akik olyan stabilitásra törekednek, amelyet gyakran a portfólió kiegyenlítéséhez egy adag osztalék hozammal édesek. Méretük miatt a nagy sapkák kevésbé valószínűleg engedik meg magukat a gazdasági nyomásnak és olyan feltételeknek, amelyek megszakíthatják a műveleteket és csökkentik a profitot a kisebb szervezetek számára.
Ha 2018-ban némi nagykamatú kitettséget keres IRA-jához vagy másik befektetési számlájához, akkor a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) kiváló alternatívát kínálnak az egyes részvények megválasztására. Az ETF-ek általában olcsók és nagy likviditással bírnak, így bármilyen típusú befektető számára alkalmasak.
2017-ben a nagy sapka növekedése és a technológiai készletek jelentősen meghaladták a nagy sapka kategóriát, várható lendületük pedig 2018-ban folytatódni fog. Számos tényező elősegíti a technológiai és a növekedési részvények növekedését. A katalizátorok közé tartozik az e-kereskedelem, a számítási felhő, a mesterséges intelligencia, a fejlődő gazdaság és az USA adóreformjának végrehajtása. A spekulánsok úgy vélik, hogy az adóreform megtakarításai segítséget nyújthatnak a technológiai és növekedési vállalatoknak az adómegtakarítások befektetésében a nagyobb kutatási és fejlesztési tevékenységekhez.
Itt áll a négy legjobban teljesítő, nagy kapitalizációjú ETF az Ön portfóliójában 2018-ban. Ezek az alapok diverzifikált befektetéseket kínálnak a legjelentősebb technológiai és növekedési részvények közül.
Megjegyzés: Az alapokat az amerikai befektetés, teljesítmény és a kezelt eszközök alapján választották ki. Az adatok 2017. december 19-i állapotra vonatkoznak. Az alapok nem tartalmaznak tőkeáttételes ETF-eket.
Vanguard Information Technology ETF (VGT)
- Egyéves hozam: 36, 93%.Ár: 166, 40 USDTemelés: 0, 98% Átlagos mennyiség: 512 069 Kezelés alatt álló eszközök: 17, 43 milliárd USDFizetés: 0, 10%
A Vanguard Information Technology ETF a 2017. december 19-ig tartó egyéves időszakra 36, 93% -os hozamot jelentett. A VGT célja az MSCI USA befektethető piaci információs technológia 25/50 indexének nyomon követése. Ez az index tartalmazza a GICS információtechnológiai kategóriába tartozó amerikai vállalatokat. Az indexet negyedévente ellenőrzik annak biztosítása érdekében, hogy az érték 25% -át ne fektessék be egyetlen kibocsátóba, és hogy az index legalább 5% -át kitevő társaságok ne haladják meg az 50% -ot.
Az alap 369 részesedéssel rendelkezik, és a legnagyobb részarányt 19, 4% -kal bocsátják internetes szoftverekre és szolgáltatásokra. 2017. november 30-án az Alap legnagyobb részesedése az Apple Inc., az Alphabet Inc. és a Microsoft Corp.
Technológiaválasztó szektor SPDR Alap (XLK)
- Egyéves hozam: 34, 28% Ár: 64, 50 USD Hozam: 1, 34% Átlagos mennyiség: 9 444 866 Kezelés alatt álló eszközök: 19, 62 milliárd USDFizet: 0, 14%
A Technology Select SPDR Alap egyéves hozama 34, 28% volt 2017. december 19-én. Az XLK célja az S&P 500 technológiai szektorban lévő készletek megismételése. 2017. december 19-től a technológiai szektor volt a legjobban teljesítő ágazat az S&P 500-ban egyéves alapon, a következő legjobban teljesítő ágazat pedig az egészségügy volt, egy éves 22, 01% -os nyereséggel.
Az XLK-nak 71 gazdasága van. Az alap legnagyobb részesedése az Apple, a Microsoft és a Facebook. Az ETF alacsony költségráta, 0, 14%.
iShares Russell 1000 növekedési ETF (IWF)
- Egyéves hozam: 29, 18% Ár: 135, 45 USD Hozam: 1, 15% Átlagos mennyiség: 1 376 849A kezelt eszközök: 40, 55 milliárd USDFizetés: 0, 20%
Az IWF a Russell 1000 növekedési indexét kívánja megismételni. Ez az index tartalmazza a Russell 1000 társaságokat, amelyeket megvizsgáltak a növekedési jellemzők szempontjából. Az alap 554 részesedést tartalmaz. Az alap legnagyobb részesedése az Apple, a Microsoft és az Amazon.
Az Alap egyéves teljesítménye 29, 18%. Ez az Alap 17, 91% -os nyereséggel meghaladta a Russell 1000 Index egy éves hozamát.
Vanguard Growth ETF (VUG)
- Egyéves hozam: 27, 31% Ár: 141, 55 USD Hozam: 1, 19% Átlagos mennyiség: 585, 217A kezelt vagyon: 31, 91 milliárd dollárFizet: 0, 06%
A Vanguard Growth ETF megkísérelte megismételni a CRSP USA nagyvállalati növekedési indexét. Az index számos tényezőt átvilágít a nagy tőkeértékű részvényeknél, ideértve: az egy részvényre jutó eredmény jövőbeni hosszú távú növekedését, az egy részvényre jutó eredmény jövőbeni rövid távú növekedését, az egy részvényre jutó eredmény három éves történelmi növekedését, a három éves történelmi növekedést részvényenkénti értékesítés, a jelenlegi befektetések / eszközök aránya és az eszközök megtérülése.
Az Alap egy éves hozama 27, 31%. Az ETF 313 részvényt foglal magában, amelyek magas koncentrációval bírnak a technológiában és a fogyasztói szolgáltatásokban. Az alap legnagyobb részesedése az Apple Inc., az Alphabet Inc. és az Amazon.com Inc.
