Mi az ágazati alap?
Az ágazati alap olyan alap, amely kizárólag olyan vállalkozásokba fektet be, amelyek egy adott iparágban vagy a gazdasági ágazatban működnek. Az ágazati alapokat általában befektetési alapokként vagy tőzsdén forgalmazott alapokként (ETF-k) szerkezik.
SZAKOSZTÁSI ÁGAZAT Alap
Az ágazati alapok lehetővé teszik a befektetők számára, hogy célzott fogadásokat tegyenek egy adott iparági kategória felértékelődési potenciáljára vonatkozóan. Egyes ágazatok magas növekedési potenciált kínálhatnak a gazdaságilag vezérelt befektetési katalizátorok miatt. Az ágazati befektetés egy széles portfólióstratégia részét is képezheti, és egyes ágazatok az adott portfólióallokációra alkalmazható jellemzőket kínálnak.
Az ágazati alapok portfóliókorlátozásokkal járnak, amelyek megkövetelik a portfóliókezelőtől az alap célzott célkitűzésébe tartozó befektetési értékpapírok kiválasztását az alaphoz. Az ágazati alapok a diverzifikáció előnyeit kínálják portfólió több részesedése révén. A teljes szektor alapoknak ugyanakkor sajátos kockázataik vannak, amelyek a teljes portfóliót érintik célzott szektor kitettségük miatt.
Egyes ágazatok és ágazati alapok befektetési kategóriái nagyobb átvilágítást igényelhetnek, mint mások. Bizonyos ágazatok szintén jellemzően a piaci ciklusokhoz kapcsolódnak. A fogyasztói ciklikus készletek például az autóiparban, háztartásban, szórakoztatásban és kiskereskedelemben tevékenykedő vállalatokat foglalják magukban. Ezek a vállalatok és a piaci alágazatok jól működnek, ha növekszik a gazdaság. A fogyasztói árukészletek, beleértve a háztartási, élelmiszer-, ital- és háztartási cikkek gyártásával foglalkozó vállalatokat, ismertek, hogy minden piaci cikluson keresztül stabilabbak.
Általában az ágazat kockázatainak és volatilitásának követésének egyik módja a béta követése. 2014-től 2017-ig az S&P technológiai szektor az egyik legmagasabb GICS-ágazati bétaverziót jelentette 1, 08-ra, a közüzemi ágazat pedig az egyik legalacsonyabb bétaállományt 0, 11-re. A technológiai ágazat a 2014-től 2017-ig terjedő időszakban évente összesített, 17, 66% -os hozamot jelentett, amely az S&P 500 index 11, 34% -os hozamát érte el. A közüzemi szektor megtérülése 7, 33% volt, éppen az index hozama alatt, amint azt az alacsonyabb bétaverzió várja.
Ágazati alapok befektetése
Bizonyos esetekben a befektető passzív alapba kíván befektetni, amely megismétli egy adott szektor befektetéseit, hogy kihasználhassa az adott szektor elvárt felértékelődését. A State Street Global Advisors SPDR sorozat a befektetők számára egyedi ETF-eket kínál, amelyek tíz szektor részesedését követik nyomon, átfogóan az egész S&P 500 indexet figyelembe véve.
A befektetők aktív szektor alapokat is kereshetnek a magas növekedési kilátásokkal rendelkező szektor lehetséges nyereségeihez. A Web x.0 ETF (ARKW) az egyik aktív alap, amely elsősorban a technológiai ágazatba fektet be. Ez az alap az internet alapú technológiára összpontosít, felhőalapú számítástechnika, e-kereskedelem és szociális média vállalkozásokba történő befektetésekkel. 2018. január 2-tól az ARKW 58, 35% -os egyéves hozammal rendelkezik.
