Tartalomjegyzék
- 1. A Bank of America globális vagyon- és befektetési menedzsmentje
- 3. JP Morgan Magánbank
- 4. Wells Fargo
- 5. UBS vagyonkezelés
- 6. Charles Schwab
- 7. A Vanguard Csoport
- 8. Hűség
- 9. Goldman Sachs
- 10. Északi bizalom
Ha regisztrált befektetési tanácsadót (RIA) keres, de nem tudja, hol kezdje, ne keresse tovább. A Wall Street Journal évente közzéteszi a 40 legfontosabb vagyonkezelő cég listáját. Ezek a rangsorolások az Egyesült Államok kezelt, nettó vagyonnal kezelt, magánszemélyek által kezelt vagyonán (AUM) alapulnak, több mint 5 millió dollár értékben.
Kulcs elvihető
- A magas nettó vagyonnal rendelkezők gyakran szakmai befektetési tanácsadót keresnek pénzük kezeléséhez.Ha a méret nem minden, a nagy eszközöket vonzó cégek jelzik, hogy gazdag ügyfélkörrel rendelkeznek.Ez a legutóbbi rangsor a tíz legjobb befektetés között. az alapkezelő társaságok eszközök és nettó jövedelem alapján.
1. A Bank of America globális vagyon- és befektetési menedzsmentje
A Bank of America Corp. (BAC) vagyonkezelési részlege az első helyen van a listán 1, 35 trillió dollár AUM-ban. Az egyik oka annak, hogy a Bank of America annyira magas rangú, mert az a Merrill Lynch a 2008. évi pénzügyi válság következményeként.
A Globális Vagyonkezelési és Befektetési Menedzsment divízió kétféle ügyfélre összpontosít: azokra az emberekre, akiknek összesen több mint 250 000 dollár befektetett eszköze van, és magas nettó vagyonú személyeknek, akiknek a Bank of America átfogó vagyonkezelési megoldásokat tud nyújtani. Több mint 20 000 vagyonkezelővel rendelkezik több mint 750 fiókban. 2018-ban a Bank of America globális vagyon- és befektetéskezelési részlegének nettó jövedelme 4, 1 milliárd dollár volt, 33% -kal magasabb az előző évhez képest.
A Bank of America globális vagyon- és befektetési menedzsmentje a Merrill Lynch globális vagyonkezelés és az USA Trust, a Bank of America magánvagyonkezelés kombinációja.
2. Morgan Stanley vagyonkezelés
Morgan Stanley (MS) második helyen áll ebben a listában 1, 26 trillió dollár AUM-tal. Szinte 600 fiókjában több mint 15 600 vagyonkezelővel rendelkezik. 2018-ban a nettó bevétel 6 %% -kal nőtt 2017-ről 40, 1 milliárd dollárra. Mind a vagyonkezelés, mind a nettó kamatbevételek növekedtek, ami magyarázhatja a cég növekedését. A nettó jövedelem 8, 9 milliárd dollár volt 2018-ban, ami 44% -kal növekedett az előző évhez képest.
3. JP Morgan Magánbank
A JPMorgan Chase & Co. (JPM) a harmadik legnagyobb vagyonkezelő cég, 774 milliárd dolláros AUM-val. Vagyonkezelési részlege több mint 1300 vagyonkezelővel rendelkezik, mindössze 48 irodában. 2018-ban a JP Morgan Private Bank eszközei a teljes AUM 28% -át tették ki.
4. Wells Fargo
Az UBS mögé esik a Wells Fargo & Company (WFC), 604 milliárd dolláros AUM-val. A cégnek csaknem 15 000 vagyonkezelője van 1 488 fiókban. 2018-ban az összes bevétel 86, 4 milliárd dollár volt, ami körülbelül 2% -kal esik vissza az előző évhez képest. Ugyanakkor a nettó jövedelem 1% -kal 22, 4 milliárd dollárra nőtt ugyanebben az időszakban.
5. UBS vagyonkezelés
A Wells Fargo mögött az UBS áll, amely ötödik helyen áll a Wall Street Journal 40 legfontosabb vagyonkezelő cégében, 601 milliárd dolláros AUM-val. Több mint 7100 vagyonkezelővel rendelkezik 208 amerikai irodában. Mivel az UBS nem amerikai vállalat, 10-K helyett 20-F-et ad be. E jelentés szerint a 2018. pénzügyi évben az UBS működési jövedelme 30, 2 milliárd dollár volt, ami 2% -kal magasabb az előző évinél.
6. Charles Schwab
A Charles Schwab Corporation (SCHW) 421 milliárd dolláros AUM-val a hatodik helyen áll a listán. Charles Schwab több mint 2000 vagyonkezelőt foglalkoztat, és 345 amerikai fiókkal rendelkezik. Charles Schwab jelenlegi struktúrája alatt a vagyonkezelés a befektetői szolgáltatások égisze alatt áll. 2018-ban a befektetői szolgáltatások nettó bevétele 18% -kal nőtt az előző évhez képest. Ez a növekedés nagyrészt az eszközkezelési és adminisztrációs díjak emelkedésének tudható be.
7. A Vanguard Csoport
Nem A 6 a Vanguard, 406 milliárd dolláros AUM-val. A Vanguard különbözik a listán szereplő többi vagyonkezelő cégektől, mivel az ügyfelek tulajdonában van, szemben a nyilvános kereskedelemmel vagy a magántulajdonban lévőkkel. Ennek eredményeként a Vanguard képes jobban összpontosítani az ügyfelekre, miközben rengeteg befektetési lehetőséget kínál számukra, például alacsony költségű befektetési alapokat, ETF-eket, tanácsadást és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat.
8. Hűség
A Fidelity Investments nyolcadik helyen áll ebben a listában, 400 milliárd dollárral az AUM-ban. Körülbelül 2400 vagyonkezelővel rendelkezik majdnem 200 irodában. A hűségnek kétféle vagyonszolgáltatása van: a vagyonkezelés, amelynek minimális befektetése 250 000 dollárt igényel, és a magánvagyonkezelés, amely minimum 2 millió dollár beruházást igényel.
9. Goldman Sachs
A Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a nyolcadik legnagyobb vagyonkezelési alap, 300 milliárd dolláros AUM-val. Alig több mint 500 vagyonkezelővel rendelkezik 13 fiókban. A Goldman Sachs számlájához legalább 10 millió dollár szükséges.
Charles Schwab-hez hasonlóan, az Goldman Sachs átfogó szegmens: Befektetési menedzsment területén is jelenti vagyon-tanácsadási szolgáltatásait. 2018-ban a Goldman Sachs e szegmens nettó árbevétele 7 milliárd dollár volt, amely 11% -os növekedést jelent az előző évhez képest.
10. Északi bizalom
Az első tíz kerekítése az Northern Trust (NTRS), amelynek AUM-je 260 milliárd dollár. 62 fiókban 680 vagyonkezelővel rendelkezik. A menedzser rendkívül magas nettó vagyonnal rendelkezik. 2018-ban a Northern Trust bevétele 5, 96 milliárd dollárt ért el - 11% -os növekedést jelent az elmúlt évben.
