A Tilray Inc. (TLRY) magas repülő részvényei némi ellenállást tapasztaltak a forgalomba hozatalt megelőző kereskedelemben, miután az orvosi kannabiszgyártó kijelentette, hogy 400 millió dollárt kíván beszerezni konvertibilis kötvények magánbefektetésével.
A sajtóközleményben a világ legnagyobb nyilvánosan forgalmazott marihuána-társasága bejelentette, hogy a bevételt a működő tőke, a jövőbeli akvizíciók finanszírozására és a 9, 1 millió dolláros meglévő jelzálog visszafizetésére használja a brit Columbia gyártóüzemében. Tilray hozzátette, hogy az általa kibocsátott senior kötvények kamatlába az árképzéskor kerül meghatározásra, és készpénzre, részvényekre vagy készpénz és részvények kombinációjára váltható át.
A 2023-ban esedékes kötvényeket az amerikai értékpapír-törvény értelmében "minősített intézményi vásárlóknak" és Kanadában akkreditált befektetőknek fogják eladni.
A Tilray adománygyűjtési tervét a befektetők nem fogadták jól. A részvény 5, 63% -kal esett vissza a csütörtöki kereskedési ülés előtt, azzal a aggodalommal szemben, hogy az ajánlat csökkentheti a jelenlegi részvényesi tulajdonosi képességeket.
A eladás részben a társaság legfrissebb útmutatásainak tulajdonítható. A szabályozási bejelentésben Tilray szerint 10, 0 és 10, 5 millió dollár közötti bevételt vár el a harmadik negyedévben.
Ez az előrejelzés csaknem kétszeresére növeli a tavalyi 5, 5 millió dolláros eredményt, és meghaladja a Wall Street becsléseit. Azon befektetők, akik a gyors növekedési kilátások alapján prémiumot fizettek az részvényért, csalódhatnak lehet arról, hogy a 10 millió és 10, 5 millió dollár közötti érték nem haladja meg a második negyedévben regisztrált 9, 7 millió dolláros eladást.
A beadványban a Tilray azt is kiderítette, hogy a készpénz és az ennek megfelelő eszközök 117, 5 millió és 118 millió dollár között voltak szeptember 30-ig, és hosszú lejáratú adóssága 9 és 9, 5 millió dollár között mozgott.
A befektetőknek látniuk kellett volna ezt a jövőt
A Nanaimo, a brit Columbia székhelyű vállalat nem az első bankjegykészlet, amely finanszírozási eszközként használja az adósságot. A Bloomberg szerint ez év elején az Aurora Cannabis Inc. (ACB) 5% -ban nem fedezett átváltható kötvényeket bocsátott ki a CanniMed Therapeutics átvételének támogatására. A Bloomberg arról is beszámolt, hogy a Canopy Growth Corp. (CGC) jelenleg két, 600 millió dolláros, kanadai dollárban konvertálható senior kötvényt forgalmaz.
Ezek a társak lépései, valamint a Tilray saját IPO-tájékoztatójában bejelentett bevallása, miszerint üzleti tevékenységének további fejlesztése további finanszírozást igényel, azt jelzik, hogy az orvosi kannabiszgyártó adománygyűjtő tevékenységei nem jelenthetnek nagy meglepetést.
