A nemesfémek piaca mindig ingatag tér, és a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) jó módszer lehetnek a befektetők számára, hogy diverzifikált portfólió révén kitettségeket szerezzenek.
Durva pár év elteltével a nemesfémek 2017-ben meglehetősen jól teljesítettek, a fémgyártók számoltak be a legnagyobb nyereségről. Az ETF szempontjából mindegyik unokája - az SPDR Gold Trust - a mai napig meghaladja a 10% -ot (YTD), ami nagyon jól néz ki, ha tiszta nemesfémeknek vannak kitéve. Vannak más olyan nemesfémek ETF-ek is, amelyek még jobban néznek ki.
A pénz 2017-ben nemesfém-ETF-ekbe áramlott, számos katalizátor növeli a keresletet. Az ágazat további haszonnal jár, mivel a hagyományos befektetők arra törekszenek biztonságot, hogy sokan úgy vélik, hogy a legmegfelelőbb menedékhelyű befektetési kategória a befektetési ágazatban. Sok befektető úgy véli, hogy fedezi a bizonytalanságot olyan tényezőkkel, mint a kamatlábak emelkedése, a Kínában és Indiában bekövetkező devizaárfolyam-ingadozások, az USA-dollár relatív erőssége a globális valutákhoz viszonyítva és a nagy európai bankok zavarai, amelyek befolyásolják a keresletet.
Ha arra keres módot, hogy a nemesfémekkel való kitettség potenciális biztonságos menedékként szolgáljon, ezek az ETF-ek, amelyeket a kezelt eszközök és a teljesítmény kombinációja alapján választottak meg, remek hely lehet a keresés megkezdéséhez. Az összes adat 2017. december 22-én van. Ezek az alapok nem tartalmazzák a tőkeáttételes befektetéseket.
A VanEck vektorok ritkaföldfémek / stratégiai fémek ETF (REMX)
- Kibocsátó: VanEckA kezelt vagyon: 152, 2 millió dollárÉÉ teljesítmény: 75, 56% Kiadási arány: 0, 61% Ár: 28, 96 USD
A VanEck vektor ritkaföldfémek / Stratégiai fémek ETF évenkénti hozama (YTD) 75, 56% -os hozamot jelent 2017. december 22-ig. Ez az ETF olyan vállalatokba fektet be, amelyek stratégiai fémek és ásványok előállításával és finomításával foglalkoznak. Ez egy index alap, amelynek célja az MVIS globális ritkaföldfém / stratégiai fémek indexének teljesítményének és hozamának nyomon követése.
Az alap 32% -át ausztrál társaságokba fektetik be. Az alap 21 részesedéssel rendelkezik. Az alap legnagyobb részesedése az alábbiak: Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox és Galaxy Resources. Az alap teljes éves hozama három évre szól, 8, 86%.
Az ETFS fizikai palládiumrészvények (PALL)
- Kibocsátó: ETF Értékpapírok Kezelés alatt álló eszközök: 235, 9 millió dollárÉTD teljesítmény: 52, 17% Kiadási ráta: 0, 60% Ár: 99, 23 USD
A palládium jelenleg forró, részben azért, mert a gépjárműgyártók egyre inkább a katalizátorokhoz választják a költségesebb alternatív platina helyett, ez egy olyan hosszú távú tendencia, amely nem mutat semmilyen hamarosan zavaró jelet.
A PALL követi a palládium azonnali árát, a palládium-veretlen vegyületek fizikai adatai alapján a zürichi és londoni JPMorgan boltokban. A volumen tisztességes, tehát a likviditással nincs probléma. A befektetési költségeket illetően ez az alap költségaránya egy kicsit magas egy nemesfémekkel fedezett alap esetében, de ha tiszta palládium-expozíciót keres, ez valóban az egyetlen alap, amelyet érdemes megnézni.
Ez az alap 2017-ben 52, 17% -ot hozott vissza. A hároméves és ötéves éves hozam 8, 02%, illetve 8, 28%.
Az iShares MSCI Global Select fémek és bányászati termelők ETF (PICK)
- Kibocsátó: iSharesA kezelt vagyon: 411, 19 millió dollárÉÉ teljesítmény: 35, 24% Kiadási ráta: 0, 39% Ár: 33, 84 USD
A PICK egy másik népszerű ETF, amely a fém- és bányászati termelők részvényeibe fektet be. Indexelték az MSCI ACWI Select Metals & Bányászati Termelők Ex Gold & Silver IMI-hez, amely kizárja a nagyobb arany- és ezüstbányászati társaságokat, mint például a Goldcorp Inc., így integráltabb bányászati társaságokat tartalmaz a diverzifikáltabb megközelítés érdekében.
A részvénykosárban 186 részvény található, az Egyesült Királyság társaságainak 24% -ával. Az alap legnagyobb részesedései között szerepel a BHP Billiton, a Rio Tinto és a Glencore. 2017-ben az Alap 35, 24% -os hozamot hozott december 22-ig. Az elmúlt három évben az Alap éves bevétele 7, 75% volt.
Az SPDR S&P fémek és bányászati ETF (XME)
- Kibocsátó: State Street SPDRA Kezelés alatt álló eszközök: 869, 4 millió dollárÉTD teljesítmény: 18, 43% Költségarány: 0, 35% Ár: 35, 55 USD
Az SPDR S&P Metals & Mining ETF éves hozam 18, 43%. Az elmúlt három évben a teljes éves hozama 7, 44%. Az XME egy index alap, amelynek célja az S&P Metals és a Mining Select Industry Index részesedésének és teljesítményének nyomon követése. Ez az index tartalmazza az S&P TMI fémeit és bányászati társaságait.
Az alap 29 részesedéssel rendelkezik. Az alap legnagyobb részesedése az Consol Energy, az Allegheny Technologies és az Alcoa.
Az SPDR Gold Trust (GLD)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló State Street SPDRA eszközök: 33, 98 milliárd dollár éves teljesítés: 10, 34% Kiadási ráta: 0, 40% Ár: 120, 94 USD
Az SPDR Gold Trust eszköz szerint az iparág legnagyobb nemesfémek ETF-je. 2017. december 22-én a kezelt vagyon 33, 98 milliárd dollár volt. Ez az ETF volt az iparág első alapja, amely nyomon követte az arany árát. Ez az első ETF, amelyet a tárgyi eszköz fedez. Visszatérése az arany veretlen árának teljesítményéhez igazodik.
2017-ben az alap 10, 34% -os hozammal rendelkezik. Az elmúlt három évben a teljes éves hozama 2, 43%.
Alsó vonal
Az arany, az ezüst és a platina hatékonysága a befektetők portfóliójának kedvező diverzifikálásában nagyon világos. Ezeknek az előnyöknek a megszerzéséhez azonban a merülés előtt meg kell ismerni a kockázatokkal és a befektetési célokkal kapcsolatos személyes toleranciáját. A nemesfémek piacán ingadozások vannak, amelyek valóban jólétépítő eszközként használhatók, de szorgalom és átgondolás nélkül ez az ingadozás helyesbítést is jelenthet. tönkre egy portfólió. A szakmai ellenőrzést és a megfelelő kockázatkezelési gyakorlatokat minden esetben alkalmazni kell.
