A piacon jelenleg több mint 1800 tőzsdén forgalmazott alap (ETF) mellett a befektetők megbénulhatnak, amikor a portfóliójukhoz megfelelő alapokat választanak. A tőkeáttételes ETF-ek a rendelkezésre álló ETF-ek kis részét alkotják - jó okkal. Ezek rendkívül összetett befektetési eszközök, magas kockázatú, költséges szerkezettel, ez csak a magas kockázattal szemben tapasztalt, tapasztalt befektetők számára alkalmas.
Kulcs elvihető
- A tőkeáttételes tőzsdén kereskedett alapok rendkívül összetett befektetési eszközök, magas kockázatú, költséges szerkezetűek, csak a magas kockázattal szemben tapasztalt befektetők számára használhatók. ezeket az alapokat általában nem tekintik hosszú távú befektetési lehetőségeknek. Valójában a legtöbb befektető korlátozza egy tőkeáttételes alap kitettségét egyetlen napra, csak néhány napra.
A tőkeáttételes alapok adósságot használnak olyan hozam elérése érdekében, amely jellemzően kétszeres vagy háromszorosa a követett indexnek. Például egy 2: 1 arányú alap egyezteti a befektetők tőkéjének minden dollárját egy dollár befektetett adóssággal (határidős szerződések vagy más származtatott ügyletek révén), amely elméletileg megduplázza a hozamot, levonva az esetleges kezelési díjakat és tranzakciós költségeket. Ha az index 1% -os nyereséget ér el, a 2: 1 tőkeáttételű alap 2% -ot eredményez. Természetesen az ellenkezője is igaz: az 1% -os veszteség 2% -ra válik egy tőkeáttételes ETF-ben.
Ezeket az alapokat általában nem tekintik hosszú távú befektetési lehetőségeknek. Valójában a legtöbb befektető korlátozza a tőkeáttételes alapok kitettségét egyetlen napra, csupán néhány napra annak érdekében, hogy kihasználják az alapul szolgáló index pozitív futását.
Fontos megjegyezni, hogy ezeket az alapokat naponta egyensúlyba hozzák. Következésképpen a teljesítményszámok nem követik szorosan a mögöttes index - ebben az esetben az S&P 500 - hosszú távú teljesítményét.
Az összes éves hozam (YTD) a 2017. január 1-jétől 2017. december 22-ig terjedő időszakon alapul. Az alapokat a teljesítmény és a kezelt eszközök kombinációja alapján választották ki. Az összes adat 2017. december 22-i állapot.
ProShares Ultra S&P 500 ETF (SSO)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló ProSharesAssets: 2, 3 milliárd dollár Évente Teljesítmény: 44, 98% Költségi arány: 0, 90% Osztalékhozam: 0, 33% Ár: 110, 07 USD
Ez a tőkeáttételes alap arra törekszik, hogy az S&P 500 hozamát egy napra megduplázza (az egyik NAV-számításról a másikra), részvények és származékos ügyletek felhasználásával. Az Alap negyedévente osztalékot fizet. Kb. 110 dollárral kereskedik, a 0, 3% -os 12 hónapos osztalékhozammal.
Az alap a 2017. december 22-ig 44, 98% -ot hozott vissza, szemben az S&P 500 19, 85% -os hozamával. Három éves évesített teljes hozama 19, 55%.
ProShares Ultra Pro S&P 500 ETF (UPRO)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló ProSharesAssets: 1, 23 milliárd dollár éves teljesítés: 72, 56% kiadási arány: 0, 97% osztalékhozam: N / APrice: 141, 12 USD
Ez a ProShares ETF hasonló a testvérpénztárához (SSO), de az UPRO az S&P 500 300% -ának megfelelő hozamot törekszik tőkeáttételi swap szerződések felhasználásával. Mindkét alapot naponta egyensúlyba hozzák, tehát a szorzott hozam hosszú távon nem pontosan felel meg az alapul szolgáló index hozamainak.
Az UPRO körülbelül 141 dollárral kereskedik. 2017-ben az Alap december 22-ére haladta meg az éves hozamot, 72, 56% -ot tett ki. Három éves évesített teljes hozama 27, 63%.
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x részvények (SPUU)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló DirexionAssets: 4, 2 millió dollár Évente Teljesítmény: 44, 42% Költségi arány: 0, 68% Osztalékhozam: 0, 14% Ár: 49, 82 USD
Az SPUU a Direxion által kínált tőkeáttételes ETF-sorozat egyike. A Direxion S&P 500 tőkeáttételes ETF-ek swap- és határidős ügyleteket használnak a megcélzott cél elérésére. Ez az Alap az S&P 500 teljesítményének kétszeresét kívánja megismételni.
2017-ben a SPUU éves korú hozama december 22-én 44, 42% volt. Három éves évesített hozama 19, 55%.
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x részvények ETF (SPXL)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló DirexionAssets: 841, 8 millió dollár Évente Teljesítmény: 72, 08% Költségi arány: 1, 06% Osztalékhozam: N / APrice: 44, 60 USD
Ez az ETF egy másik tőkeáttétellel működő ETF a Direxion-tól. Célja, hogy napi rendszerességgel háromszor megtérüljön az S&P 500.
2017-ben az SPXL teljesítménye 72, 08% volt. Három éves évesített teljes hozama 27, 08%.
