- Cég: Opulen Financial Group, LLCJob Cím: PresidentCertifikációk: CFP®, CRPC® és CFA
Tapasztalat
Tom Cymer, a hitelesített pénzügyi tervező, 2009 óta az Opulen Financial Group, LLC alapítója és tulajdonosa. Miután kettős gazdasági és pszichológiai szakon végzett az amherstisi Massachusettsi Egyetemen, Tom különösen alkalmas a számok összeroppítására, hanem a a személyes pénzügyek viselkedési oldala. Tom csatlakozott az ország legnagyobb pénzügyi tervezőirodájához, és számos díjat nyert, köztük az 1. és a 2. év legjobb nyerteseit, a Mercury-díjat és a Centurion-díjat. Később mentorként és új toborzók oktatójává vált P1 tanúsítvánnyal rendelkező tanácsadó edzőként, miközben fenntartotta saját gyakorlatát. A hivatali ideje alatt elnyerte a Chartered Retirement Planning Counselor ™ kinevezést.
Tom a valódi pénzügyi tervezést úgy határozza meg, mint egy átfogó, folyamatos megközelítést ügyfele pénzügyi életének minden területén, figyelembe véve a jövedelmet, a kiadásokat, a befektetéseket és az adósságokat. Középpontjában áll a rövid és hosszú távú céljaik, például a főiskolai fizetés vagy a kényelmes nyugdíjba vonulás. Az ügyfél adóinak és pénzügyi kockázatainak, mint például a fogyatékosság, halál, és - végül - biztosítja, hogy hagyjanak örökséget.
Tom átfogó megközelítést alkalmaz a tervezésében, amely a célfejlesztéssel kezdődik, és az ügyfél pénzügyi képének minden részén és végén átmegy. Miután személyes tervet készítettek és végrehajtottak, Tom rendszeres negyedéves áttekintési találkozókat szervez, amelyek ügyfelei nyomon követik és haladnak a céljaik felé.
Tom a Pénzügyi Szolgáltatások Intézetének tagja, az Arlington Jaycees korábbi elnöke, és aktív szerepet játszik a Metro DC területén működő különféle kereskedelmi kamarákban. Tom határozottan hiszi, hogy folytatja továbbképzését, és azóta tovább szerezte a Bostoni Egyetemen pénzügyi tervezési bizonyítványt, valamint CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ megjelölését.
Jogi nyilatkozat: A webhely összes írásos tartalma csak tájékoztató jellegű. Az itt kifejezett vélemények kizárólag az Opulen Financial Group, LLC és a szerkesztõink véleményei. A bemutatott anyag feltételezhetően megbízható forrásokból származik; mindazonáltal nem teszünk állításokat annak pontosságáról vagy teljességéről. Az összes információt és ötleteket a megvalósítás előtt részletesen meg kell vitatni az Ön egyedi tanácsadójával. Díjalapú pénzügyi tervezési és befektetési tanácsadási szolgáltatásokat az Opulen Financial Group, LLC, a VA állam, a DC, a MA és az LA állam regisztrált befektetési tanácsadója kínál. A biztosítási termékeket és szolgáltatásokat a Tom Cymer Insurance biztosítja. Az Opulen Financial Group, LLC és a Tom Cymer Insurance kapcsolt vállalkozások. A weboldal jelenlétét semmilyen módon nem szabad értelmezni vagy értelmezni befektetési tanácsadási szolgáltatások eladására vagy eladására való felkínálásra, bárki más állam lakosai számára, kivéve VA, LA, MA és DC államot, vagy ahol más jogilag megengedett.
Oktatás
Tom közgazdaságtan és pszichológia diplomáját UMass Amherst-től szerezte.
Idézet Tom Cymertől
"Csaknem egy évtizedes pénzügyi tervezési és vagyonkezelési tapasztalattal rendelkezik, Tom Cymer elkötelezett amellett, hogy ügyfeleit a pénzügyi siker és a jólét irányításához vezesse."
