Az ingatlan tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) közelmúltbeli visszahúzódása lehetőséget kínál a swing-kereskedőknek, hogy csatlakozzanak a lendülethez az idei év egyik legjobban teljesítő ágazatában. A csoportot nyomon követő alapok többsége ingatlanbefektetési alapokba (REIT) fektet be, amelyek olyan társaságok, amelyek jövedelemszerzésre ingatlanokat birtokolnak és üzemeltetnek.
A REIT-ek jó helyzetben vannak ahhoz, hogy továbbra is teljesítsenek 2020-ban, feltéve, hogy a gazdasági növekedés stabil marad, és a Fed a kamatlábakat viszonylag alacsonyan tartja. Az egészséges gazdaság biztosítja, hogy a bérbeadók fokozatosan növeljék a bérleti díjakat, míg az olcsóbb pénzeszközök alacsonyabb kamatlábbal történő elérése segít az ingatlantulajdonosoknak az ingatlanadósság kiszolgálásában. Ezen túlmenően, mivel a REIT nettó jövedelmének 90% -át osztalék formájában adja át a befektetőknek, vonzóbbá válnak, ha a kötvényhozamok csökkennek.
Miközben az e-kereskedelem és a magas színvonalú bevásárlóközpontokban alkalmazott csődök kétségtelenül bekerülték a kiskereskedelmi REIT-ek költségeibe, az online megrendelések iránti igény kielégítésére szolgáló logisztikai infrastruktúra és teljesítési központok iránti növekvő igény továbbra is lehetőséget teremt. Ezenkívül a felhőalapú számítástechnika, a tárgyak internete (IoT) és a mesterséges intelligencia (AI) növekedése jól támasztja alá a harmadik fél távközlési infrastruktúráját és az adatközponti REIT-eket.
Azok számára, akik meg akarják vásárolni a REIT ETF ingatlanbefektetéseit, fontolják meg az alább felvázolt három alapot. Nézzük át mindegyik metrikáját, és dolgozzunk át számos kereskedelmi lehetőséggel.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X részvények (DRN)
A kezelt vagyon (AUM) 64, 77 millió dollár mellett a Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X részvények (DRN) célja az MSCI USA IMI Real Estate 25/50 index napi teljesítményének háromszorosának visszaadása. A referenciamutató mind a nagy, mind a kis sapkájú REIT-eket tartalmazza, és előírja, hogy az 5% feletti súlyú összes allokáció nem haladhatja meg az index 50% -át. A DRN tőkeáttételes kitettségén keresztül megfelelő eszközként szolgál azok számára, akik agresszív rövid távú tétet akarnak tenni az Egyesült Államok ingatlanpiacán. A kereskedőknek fontolóra kell venniük a limitmegrendelések alkalmazását az alap szélesebb, 0, 43% -os átlagos felára és néha lassú részvényforgalmának leküzdésére. Noha az ETF 1, 04% -os költségaránya drága oldalon van, ez nem befolyásolja túlzottan az aktív kereskedelmet. 2019. november 27-től az alap 1, 59% -os osztalékhozamot kínál, és a mai napig 72, 21% -os hozamot ért el.
Mivel az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) március elején meghaladta a 200 napos SMA-t, hogy "arany kereszt" vételi jelet generáljon, a DRN részvények továbbra is folyamatosan növekednek. Az elmúlt kilenc hónapban a pontozott kék trendvonal visszavonása szilárd támogatást nyújtott. Ezért a november figyelmeztetése erre a szorosan megfigyelt trendvonalra a swing-kereskedők számára nagy valószínűségű belépési pontot kínál. Azoknak, akik pozícióba kerülnek, a november 23-án alacsonyabban 28 dollárnál állítsanak be stop-loss parancsot, és gondolkodjanak el abban, hogy az 52 hétig elért nyereség 32, 43 dollár mellett álljon.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
A ProShares Ultra Real Estate (URE) célja a Dow Jones amerikai ingatlanindex napi kétszeres hozamának biztosítása. Az alap mögöttes mutatója olyan társaságokból és REIT-ekből áll, amelyek lakóingatlanokba, lakásokba, irodai és lakossági ingatlanokba fektetnek be. Az egymillió dollár feletti, napi dollár volumenű likviditási kereskedés és az átlagos tized árfolyam-különbség miatt a 12 éves ETF megfelelő választás azok számára, akik célzott fogadást szeretnének tenni az amerikai ingatlanokra. A kereskedőknek figyelembe kell venniük, hogy az alap kiegyensúlyozó mechanizmusa az összeállítás hatása miatt kiszámíthatatlanná teszi egy napnál hosszabb hozamot. Az URE 151, 56 millió dollár nettó eszközöket bonyolít le, 0, 95% -os kezelési díjat számít fel, és 2019. november 27-től 50% körüli éves nyereséggel jár a sport. Az alap hozama 1, 05%.
Az URE részvényárfolyam március óta szabályos emelkedést mutat, az 50 napos SMA és a trendvonal biztosítja a padlót a legutóbbi bemerülések többségéhez. A továbbra is játszott trendvonal visszahúzása ebben a hónapban további támogatást talál a júniusi és júliusi csúcspontokból, a korábbi ellenállás formájában, amely most támogatássá válik. Azoknak a kereskedőknek, akik a jelenlegi szinten vásárolnak, meg kell állítaniuk a stop megrendelést valamivel 82, 50 dollár alatt, és arra törekedniük kell, hogy a nyereséget olyan mozgás közben zárják le, amely legalább kétszeres kockázatot jelent. Például azoknak, akik 4, 10 dolláros stop-ot használnak (a kedd 86, 60 dollár záró árának és 82, 50 dollárnak a különbsége), 94% -hoz közel kell állítaniuk egy profitcélt.
iShares amerikai ingatlan ETF (IYR)
A 2000-ben elindult iShares US Real Estate ETF (IYR) nyomon követi a Dow Jones US Real Estate Index teljesítményét, és a kereskedőknek vanília nélküli, tőkeáttétel nélküli instrumentumot kínál az ágazat követésére. A REIT térségében a 4, 7 milliárd dolláros alap speciális, lakóingatlan és lakossági ingatlanok felé fordul, a megfelelő 31, 55%, 14, 72% és 11, 20% -os allokációval. A cellatorony tulajdonosa, az American Tower Corporation (AMT) 7, 50% -os súlyozással rendelkezik. A kereskedők élvezik a szűk fillérterőket és a bőséges likviditást, több mint 6 millió részvény cseréje naponta. 2019. november 27-től az IYR 2, 57% -os osztalékhoz vezet, és 25, 53% -ot hozott vissza az év során. Összehasonlításképpen: az átlagos S&P 500 társaság 25, 28% -ot ért el, és 1, 88% -ot hozott.
Mivel az IYR ugyanazt a mögöttes indexet követi, mint az URE, mindkét diagram rendkívül hasonlónak tűnik. Az első negyedév óta játszott felfutó sor ebben a hónapban a második címkéje lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy egy állományba léphessenek egy állományból. A relatív szilárdsági index (RSI) jóval a túlvásárolt terület alatt ad leolvasást, és elegendő teret biztosít az árnak, hogy a konszolidáció előtt kipróbálhassa a magasabb árakat. Mivel az alap alacsonyabb kezelési díjat számít fel, érdemes fontolóra venni egy lezáró megállót a profitok futtatásához. Ennek a kijáratnak a használatához állítson be egy első ütközőt a november lejtése alá, és emelje fel minden egymást követő emelkedő vályú alatt.
StockCharts.com
