- Cég: Blue Ocean Global WealthJob Cím: Hitelesített pénzügyi tervezőHitelesítések: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Tapasztalat
Marguerita M. Cheng a Blue Ocean Global Wealth vezérigazgatója. A Blue Ocean Global Wealth társalapítása előtt Marguerita az Ameriprise Financial pénzügyi tanácsadója, valamint a japán Tokióban lévő Towa Securities elemzője és szerkesztője volt. Marguerita az AARP Pénzügyi Szabadság Kampány szóvivője és a Kiplinger rendszeres kolléga. CFP® szakember, Chartered Retirement Planning CounselorSM, nyugdíjjövedelmet igazoló Professional® és hitelesített válási pénzügyi elemző.
A Marguerita mint Hitelesített Pénzügyi Tervező Szabványügyi Testület (CFP tanács) nagykövete segíti a nyilvánosság, a politikai döntéshozók és a média oktatását az illetékes, etikus pénzügyi tervezés előnyeiről. Ő a női kezdeményezés (WIN) ügyvédje és a CFP testületének szakértője, hozzájárul a CFP® tanúsító vizsga vizsgálati kérdéseinek kidolgozásához. Marguerita önkéntesként részt vesz a CFP testület fegyelmi és etikai bizottságának (DEC) meghallgatásán is. 2013-tól 2015-ig a Pénzügyi Tervezési Szövetség (FPA) Nemzeti Igazgatóságának tagja volt, és a Nemzeti Fővárosi Terület Pénzügyi Tervezési Szövetségének (FPA NCA) volt elnöke.
Marguerita a japán Tokióban, a Keio Egyetemen tanult, és pénzügyi diplomáját, valamint kelet-ázsiai nyelv és japán irodalom szakon szerezte diplomáját a Marylandi Egyetemen, a College Parkban. Az Ameriprise Pénzügyi Elnöki Díj a Tanácsadás minőségéért és a rangos japán Monbukagakusho Ösztöndíj címzettje.
Oktatás
Margeurita pénzügyi diplomáját a Keio Egyetemen, a kelet-ázsiai nyelv és a japán irodalom szakán pedig a Marylandi Egyetemen szerezte.
Idézet Marguerita M. Cheng-től
"Marguerita M. Cheng szenvedélyesen gondoskodik arról, hogy ügyfelei egyértelműek és magabiztosabbak legyenek a pénzügyi jövőjük tervezésekor."
