A bankállományok az elmúlt évben jelentősen alulteljesítették a szélesebb piacot: a piaci megfigyelők mindent hibáztattak, a laposabb hozamgörbétől a növekvő betéti bónuszokig és a recessziós mumblingsig. A pénzügyi szektor hatalmas tőzsdén forgalmazott alapja (ETF), a Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) csak az év folyamán 0, 51% -kal növekedett, összehasonlítva az S&P 500 indextel, amely közel 10% -ot hozott vissza ugyanebben az időszakban.
Az érzelmek azonban az első negyedév végén (1. negyedév) gyorsan megváltoztak: az XLF betéti nyeresége 8, 25% volt az elmúlt hónapban, majdnem megduplázta az S&P 500 4, 75% -os hozamát. Az első negyedéves bevételek szilárd fordulója és a nehézsúlyú bankok optimista kilátásai után továbbra is beáramlás tapasztalható annak ellenére, hogy 2019-ben további kamatláb-emelések formájában kapott szövetségi tartalékot.
"A fogyasztó jó állapotban, a mérleg jó állapotban, az emberek visszatérnek a munkaerőhöz, a társaságok rengeteg tőkével rendelkeznek… Az üzleti bizalom és a fogyasztói bizalom egyaránt magas… Tehát könnyen folytatódhat évekig. Nincs olyan törvény, amely azt állítja, hogy ennek meg kell állnia "- mondta Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója a gazdasági feltételekkel kapcsolatban a bank első negyedévi konferencia-beszélgetésén, Barrononként.
Azok számára, akik vissza akarnak állni a bankállományba történő visszaforgatáshoz, meg kell vizsgálniuk, hogy belépjenek a három ágazati vezetőbe a nagy valószínűségű vásárlási területekre történő visszatérések során. Az alábbiakban részletesebben tárgyaljuk az egyes neveket.
Citigroup Inc. (C)
A Citigroup Inc. (C) 160, 03 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat nyújt több mint 100 országban a fogyasztók, vállalatok, kormányok és intézmények számára. A New York-i bank két üzleti szegmensen keresztül működik: a Fogyasztói Banki és az Intézményi Ügyfelek Csoportján. A Citigroup első negyedéves jövedelme 11% -kal ugrott az egy évvel korábbihoz képest, amit a részvények visszavásárlása erősített meg. A bevétel azonban az időszak alatt 2% -kal esett vissza, alacsonyabb részvénykereskedelmi volumen mellett. A bank óriás legyőzte a Wall Street bevételi várakozásait az elmúlt négy egymást követő negyedévben. 2019. április 24-től a Citigroup részvényei 2, 89% -os osztalékot bocsátanak ki, és évről évre 33, 79% -ra ugrottak (YTD), majdnem 18% -kal felülmúlva az iparág átlagát.
A részvény YTD nyereségének nagy része januárban és áprilisban történt, az árak február és március folyamán oldalirányban kereskedtek. A relatív szilárdsági index (RSI) éppen a túlvásárolt terület alatt helyezkedik el, jelezve, hogy az állomány bizonyos mértékű konszolidációt észlelhet, mielőtt magasabbra lép. A kereskedőknek 66 dollár belépési pontot kell keresniük - ez a február és március kereskedési tartományának teteje, amely most támogatást jelent. A szint szintén az 50% Fibonacci retrakciós terület és a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) közelében helyezkedik el, további konfluenciát adva. Fontolja meg a bankok nyereségét egy szeptemberi 74, 20 dollár magas csúcsteszten, és állítsa be kissé a stop-loss megbízást az októberi swing alacsony szintje alatt, 62, 31 dollárnál.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
A JPMorgan Chase & Co. (JPM) pénzügyi szolgáltatásainak széles skáláját kínálja a pénzügyi szolgáltatások széles skálája, beleértve a fogyasztói bankot, a befektetési bankot és az eszközkezelést. A társaság több mint 2, 5 trillió dollár vagyont irányít, így az Egyesült Államok egyik legnagyobb pénzintézete. A JPMorgan túllépte az elemzők felső és alsó szintű Q1 előrejelzését, és az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 44% -kal növekedett az előző évi negyedévhez képest. Az univerzális bank pozitív negyedéves eredményeinek eredményeként erős kereskedési eredményeket, magasabb kamatlábakat és alacsonyabb adómértéket jóváírt. A 113, 74 dollár értékű, 369, 36 milliárd dolláros piaci értékű kereskedelem és 3% -ot meghaladó osztalékhozamot kínáló JPMorgan részvények 18, 15% -ot szereztek az év során 2019. április 24-től.
A banki óriás részvényára március végén kezdte meg magasabb lábát, és most már csak 2, 42% -kal marad a szeptember 20-án beállított 52, 5 hetes legmagasabb 116, 56 dollár alatt. Az elmúlt hetekben az 50 napos SMA konvergált a 200 napos SMA felé., utalva egy új hosszú távú felfelé mutató tendencia megjelenésére. A Citigrouphoz hasonlóan a JPMorgan részvények rövid távon túlvásároltak is, az RSI 70, 0 feletti értéket adva. A kereskedőknek hosszú pozíciót kell nyitniuk az újrakereséseknél 106 dollárig, ahol az ár támogatást nyújt az 50% -os Fibonacci visszahúzási szint és a 200 napos SMA alapján. Gondoljon a profit elhagyására, ha az ár visszatér az 52 hetes csúcsra, és csökkenti a veszteségeket, ha a részvény 104 dollár alá süllyed.
Morgan Stanley (MS)
A közel egy évszázaddal ezelőtt alapított Morgan Stanley (MS) befektetési banki tevékenységet folytat, ügyfelei számára pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, például intézményi értékpapírokat, vagyonkezelést és vagyonkezelést. A multinacionális bank részvényenként 1, 30 dollár első negyedéves nyereséget realizált, ezáltal könnyen legyőzve az elemzők előrejelzését 1, 17 dollár részvényenként. A bevétel elérte a 10, 3 milliárd dollárt az időszak alatt, meghaladva a Street elvárásainak 9, 94 milliárd dollárt. A vagyonkezelésben és a fix kamatozású kereskedelemben a vártnál jobb eredmények hozzájárultak a kedvező eredményekhez. Értékelési szempontból a Morgan Stanley kedvezményesen kereskedik a versenytársakkal szemben, ár-nyereség aránnyal (P / E arány) 10, 1, szemben az iparági átlag 13, 5-rel. A részvény 79, 86 milliárd dolláros piaci felső korlátgal rendelkezik, és 2019. április 24-től 20, 18% -kal magasabb az előző évnél. A befektetők 2, 84% -os osztalékhozamot kapnak.
A Morgan Stanley részvényeinek október és március között széles inverz alakzatot alakítottak ki, jelezve, hogy jelentős alsó helyzetben lehet. A részvény ebben a hónapban 12, 20% -kal magasabb volt, miután az előző két hónapot ötpontos kereskedési tartományban töltötte. A swing-kereskedési lehetőséget keresőknek visszavásárlásokat kell vásárolniuk a 45 dolláros szintre - egy olyan területre, ahol az árnak sokféle támogatást kell tapasztalnia az inverz fej és a vállak mintázata, a 200 napos SMA és az 50% Fibonacci retrakciós szint miatt. A nyereségorientált rendelést állítsa be a 2018-as fej és a jobb felső váll közelében 54 dollárra, miközben egyidejűleg álljon meg az október mélypontja alatt, 42, 29 dollárnál.
StockCharts.com
