Carl Icahn vállalati raiderként szerzett szerencsét nagy tét vásárlása révén, és manipulálta a megcélzott társaság döntéseit, hogy növelje részvényesi értékét.
Legutóbb, 2019. július 24-én, Icahn levelet küldött, amelyben kritizálja az Occidental Petroleum vezetőségét és igazgatóságát, hogy április végén 10 milliárd dollár kedvezményes részvényeket bocsátott ki a Berkshire Hathaway-hez. A részvény 8% -os osztalékhozamot eredményez, és a becslések szerint a Occidental alacsonyabb kamatot adhatott volna a nyílt piacon. Icahn, aki 4% -os részesedéssel rendelkezik a társaságban, több igazgatót szeretne kinevezni.
2019. augusztus 27-től a Forbes becslése szerint az aktivista befektető nettó vagyonát megközelítőleg 17, 5 milliárd dollárra becsülte. Ez az ő története.
Kulcs elvihető
- Carl Icahn szerencséje az volt, hogy ellenőrző pozíciókat szerez a vállalatokban, vagy akár arra kényszeríti őket, hogy részvényeiket visszavásárolják prémium áron, vagy manipulálja a társasági döntéseket a részvényesi érték növelése érdekében. szabályokat kényszerített néhányokra, hogy szétesjenek, néhányat adósságba engedtek, és segített mások újjáépítésében. A befektetés legfontosabb eszköze a nyilvános kereskedelemmel rendelkező Icahn Enterprises, bár személyes pénzéből és pénzéből álló befektetési alapot is működtet.
Az 1960-as évek
Charles Icahn a Princetonon filozófiai diplomát és három éves orvosi iskolát szerzett, mielőtt a Wall Street felé fordult, és bróker- és opciós menedzserré vált két különböző vállalat számára. 1968-ban az Icahn létrehozta saját brókercégét, Icahn & Co elnevezésű holdingtársaságként, amely opcionális kereskedelmet és kockázatokat, illetve fúziós arbitrázsokat folytatott.
Az 1980-as évek
Az 1980-as években óriási vállalati repülések bizonyos hírhedtséget jeleztek. A Raiders vállalatokat vásárolt, mivel nagy részesedést szereztek a vállalatukban, nagyszabású ellenőrzést értek el, és részvényesi jogaikkal drasztikusan manipulálták a társaság végrehajtó és vezetői döntéseit. A Raiders rendkívül gazdagok lettek, amikor beavatkozásuk révén növelték ezeknek a vállalatoknak az értékét.
Icahn ésszerűsítette a lovaglást, mondván, hogy ez a rendes részvényesek számára hasznos. Időnként összekapcsolta a zűrzavarral a zöld levélküldést, ahol azzal fenyegetőzött, hogy átveszi olyan vállalatokat, mint a Marshall Field és a Phillips Petroleum. Ezek a cégek prémiummal vásárolták vissza részvényeiket, hogy megszüntessék a fenyegetést. 1985-ben Icahn 469 millió dolláros nyereséggel vásárolta meg a Transworld Airlines (TWA) társaságot, és elnökeként a vállalkozást a csődtől megfordította.
11
Carl Icahn szerepelt a 11. helyen a Forbes "Legjobban jövedelmező fedezeti alapkezelők 2019." listáján.
Az 1990-es évek
Az 1980-as évek közepére és az 1990-es évekre az Icahn ellenőrző pozíciókat szerzett különböző társaságokban, mint például a Nabisco, a Texaco, a Blockbuster, az USX, a Marvel Comics, a Revlon, a Fairmont Hotels, a Time Warner, a Herbalife, a Netflix és a Motorola. A milliárdos minden alkalommal megpróbálta megszerezni, feloszlatni vagy eladni a társaság részeit.
1991-ben az Icahn 445 millió dollárért eladta a TWA díjazott londoni útvonalait az American Airlines számára, és megállapodást kötött a TWA-val, ahol Icahn bármilyen jegyet vásárolhat St. Louis-on keresztül 55 cent dollárért, és kedvezményesen viszonteladhat. Elhúzta a TWA-t adósságba.
A Forbes Carl Icahnot 61. helyre sorolta 2019. évi "milliárdosok" listáján, és 31. helyet a 2018. évi "400 leggazdagabb amerikai" listán.
A 2000-es évek
2004-ben az Icahn sikeresen ellenséges csatát folytatott a Mylan Laboratories-szal a készlet nagy részének megszerzése érdekében. 2007-ig a vállalati raider a társaságok körében többek között az American Railcar Industries, az XO Communications, a Philip Services, az ACF Industries és az Icahn Enterprises volt, korábban American Real Estate Partners néven ismert. Ez utóbbi diverzifikált holdingtársaság, amely különféle iparágakba fektet be. Mivel ezeknek a társaságoknak a nagy részvényesei, és akiknek meghatározó véleményük van, Icahn gyakran megkísérelte ellentmondásosan befolyásolni a részvényesi érték növelésére vonatkozó döntéseiket.
2008-ban Icahn 1 milliárd dollár nyereséggel értékesítette kaszinói Nevada részvényeit. Ugyanebben az évben elindította az Icahn-jelentést, amely ismerteti véleményét a piacokról, részvényekről és politikáról. Emellett 61 millió részvényt is megvásárolt a Talisman Energy-ben, és felújította a bomló társaságot.
2014-ben a milliárdos 9, 4% -os részesedéssel bírt a Family Dollar-ban, amelyet ugyanebben az évben később eladott 200 millió dolláros profitért.
2018 májusában Icahn jelentősen lerövidítette a Herbalife Ltd. többszintű marketingcégének részesedését, miután hosszú évekig tartó csatát nyert a William Ackman fedezeti alapkezelő és Pershing Square Capital ellen, akik egymilliárd dollárral fogadtak el a társaság ellen 2012-ben azt állította, hogy illegális piramisrendszer volt.
