Mi az a globális alap?
A globális alap olyan alap, amely a világ bármely részén található cégekbe fektet be, ideértve a befektető saját országát is. Egy globális alap célja az értékpapírok globális univerzumából a legjobb befektetések azonosítása. A globális alapokat passzív módon lehet kezelni. A globális alap egyetlen eszközosztályra összpontosíthat, vagy több eszközosztályra osztható.
A globális alap magyarázata
A globális alap a befektetők számára a globális befektetések diverzifikált portfólióját kínálja. A nemzetközi értékpapírokba történő befektetés növelheti a befektető potenciális hozamát, további kockázatokkal járva. A globális alap hozzájárulhat a befektetők által felmerülő kockázatok és félelmek enyhítéséhez a nemzetközi befektetések mérlegelésekor.
Globális alap-ajánlatok
Az egész világon a befektetési régiókat általában fejlett piacoknak, feltörekvő piacoknak és határmenti piacoknak nevezik. Mindegyik kategóriába tartoznak azok az országok, amelyek saját egyedi jellemzőikkel és kockázatokkal rendelkeznek. A fejlett piacok olyan vállalkozásokat képviselnek, amelyek érett gazdaságokkal és hatékony infrastruktúrával rendelkeznek, különös tekintettel a pénzügyi piaci tranzakciókra. A feltörekvő piacok gyakran nyújtják a legnagyobb visszatérési lehetőséget, mivel ezek a világ legnagyobb és leggyorsabban növekvő gazdaságai. A határ menti piacok fogják a legnagyobb kockázatot jelenteni, mivel ezek a legkevésbé fejlett.
Egy globális alap a világ bármely régiójában vagy országában befektethet. Választhat egy adott összefonódást, vagy széles körben fektethet be eszközosztályokba és országokba. A globális alapokat zárt végű befektetési alapként, nyílt végű befektetési alapként vagy tőzsdén forgalmazott alapként (ETF) lehet felajánlani.
Globális alapok befektetése
A befektetők globálisan kibővíthetik befektethető univerzumukat, hogy nagyobb hozamot érjenek el, de a globális értékpapírokba történő befektetés szintén növeli a kockázatokat. Ezért a globális alapok vezető befektetési lehetőséget kínálnak, mivel diverzifikált befektetéseik csökkenthetik a kockázatot, és lehetővé teszik a legjobban teljesítő befektetések azonosítását. A kockázat további kezelése érdekében, miközben megpróbálja elérni a magasabb hozamot, a befektetők dönthetnek úgy, hogy befektetnek mind globális adósság-, mind részvényalapokba vagy hibrid alapokba, amelyek mindkét eszközosztályba befektetnek. Az aktívan kezelt globális alapok népszerű választás a befektetők számára, azonban a passzív módon kezelt index alapok széles körű piaci kitettséget is biztosíthatnak, diverzifikációs előnyökkel járva.
Globális adósság
2018. január 17-től a Prudential Global Total Return Fund a globális adósságkategória egyik legmagasabb egyéves teljesítmény-hozamát jelentette. Az Alap befektetni kíván egy amerikai és nem amerikai fix kamatozású értékpapírok diverzifikált portfóliójába. Legfontosabb allokációja a külföldi kormányzathoz kapcsolódó rögzített jövedelem, 32, 6%. Országonként az Alap legnagyobb befektetési allokációja az Egyesült Államokban van, 37, 3%. Az egyéves időszakra az Alap hozama 13, 29%.
Globális egyenlőség
A nagy tőkeértékű globális részvényeknél az Oppenheimer Global Fund a kategória egyik legfontosabb hozama, 37, 99% -os egy éves nyereséggel. Az Alap mind az USA-ban, mind a nem-amerikai nagyvállalati részvényekbe fektet be. Az alap 46, 7% -át amerikai részvényekbe fektetik be. Ágazatonként az Alap a legjobban osztja el az internetes szoftvereket és szolgáltatásokat (8, 8%).
