Mi az Európa, Ausztrália, Távol-Kelet (EAFE)?
Európa, Ausztrália és a Távol-Kelet (EAFE) a világ legfejlettebb földrajzi területeire utal, az Egyesült Államokon és Kanadán kívül. Ezekre a régiókra általában az EAFE rövidítés utal, és sok különféle tőzsdén forgalmazott alap (ETF) és a befektetési alapok összpontosítják erőfeszítéseiket az e régiókban működő vállalatokba történő befektetésekre.
Európa, Ausztrália, Távol-Kelet (EAFE) megértése
Európa, Ausztrália és a Távol-Kelet képviseli a világ legtermékenyebb és legjövedelmezőbb régióit. A Morgan Stanley Capital International (MSCI) létrehozta az MSCI EAFE néven működő tőzsdei indexet az EAFE régió nagy- és közepes tőkésítésű társaságainak teljesítményének kimutatására. Az MSCI EAFE-index fedezi az indexbe tartozó országok mindegyikének szabad úsztatással korrigált piaci kapitalizációjának körülbelül 85% -át. Az „In” tartalmazza az Egyesült Államokon és Kanadán kívüli 21 fejlett piac részvényeit. Az MSCI EAFE a legrégebbi nemzetközi tőzsdeindex, amelyet 1969. december 21-től számítottak ki, és az Egyesült Államokban a leggyakrabban használt referenciaérték a külföldi részvényalapok számára.
Az EAFE régió alkotóelemei
Az MSCI több mint 900 vállalat részvényeseinek teljesítményét követi nyomon 21 országban Európában, Ausztráliában és a Távol-Keleten. Európát illetően az indexbe 2016 májusától beépített országok: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság. Az indexben szereplő ausztráliai országok Ausztrália, Hong Kong, Japán, Új-Zéland és Szingapúr. Az indexben jelenleg csak a Közel-Keletről képviseltetik Izrael. Az MSCI EAFE magában foglalja ugyanazon országokat, amelyeket az MSCI World képvisel, kivéve Kanadát és az USA-t
Az indexált és indexkövető ETF-ek és a befektetési alapok alapjaként az EAFE-index a fejlett nemzetközi részvénytermékek leggyakrabban használt indexe. Az ezen index alapján a befektetők számára rendelkezésre álló különféle alapokon túl a Chicago Mercantile Exchange (CME), a NYSE Liffe USA és a Liffe Bclear platformja feljogosítja a határidős ügyleteket az MSCI EAFE indexbe.
Az MSCI EAFE index mellett az MSCI rendelkezik az MSCI EAFE IMI indexel és az MSCI EAFE All-Cap indexel. Az EAFE IMI index nyomon követi a nagy, közepes és kis tőkésítésű társaságok teljesítményét. 2019-től 3260 alkotóelemmel rendelkezik, és az egyes országok szabad lebegőponttal korrigált piaci kapitalizációjának kb. 99% -át fedezi. Az MSCI EAFE All-Cap Index nagy, közepes, kis és mikrokapitalizációs társaságokat követ, és 7770 alkotóelemet tartalmaz.
Az MSCI EAFE indexben szereplő vállalatok több mint fele pénzügyi, fogyasztói és ipari szektorban működik. Az Európa, Ausztrália és a Távol-Kelet fejlett országaiban működő vállalatok nagy hatással vannak a globális pénzügyi rendszerre. Az MSCI.com 2019-ben kiadott jelentései szerint 2018. márciusától kezdve világszerte több mint 14, 8 billió dollár vagyont mutatnak az MSCI Index családhoz viszonyítva. Az MSCI EAFE indexeket gyakran használják a pénzügyi ágazatban az Egyesült Államok teljesítményének összehasonlítására. Államok a fejlett világ többi részéhez.
