- Cég: Insight Financial Strategists LLCJob Cím: Alapítói hitelesítések: CFP®, CDFA®
Tapasztalat
A Chris Chen CFP® egy bostoni, ma területi díjszabású pénzügyi tervező, amely az egész régió és az ügyfelek számára szolgálja az országot. Az Insight Financial Strategists pénzügyi tervezési, nyugdíjazási tervezési, befektetési menedzsment és válási tervezési szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek számára az vagyonuk megszervezéséhez, növekedéséhez és védelméhez az életváltozások során. Csak díjköteles, bizalmi és független pénzügyi tanácsadóként Chris Chennek soha nem fizetnek semmilyen jutalékot, és jogi kötelezettsége van elfogulatlan és megbízható pénzügyi tanácsadás nyújtására.
Chris Chen CFP® egy tapasztalt megbízott, kizárólag díjazású vagyonkezelő, amely elfogulatlan pénzügyi tervezési és befektetési tanácsadást nyújt. Segít a vezetőknek, az orvosoknak, az ügyvédeknek és a nyugdíjasoknak a vagyon felhalmozásában és megőrzésében, a nyugdíjba vonulás tervezésében és a családvédelmi stratégiákban.
Különösen ügyes az ügyfelek navigálásában olyan kihívásokkal teli életváltozásokon keresztül, mint például a nyugdíjba vonulás tervezése és a válás pénzügyi tervezése. Csak díjszabású pénzügyi tervezőként és regisztrált pénzügyi tanácsadóként Chris a saját jogi és adóügyi tanácsadóival együtt dolgozik, hogy egyedi pénzügyi terveket készítsen, amelyek megfelelnek az Ön egyedi céljainak, problémáinak és korlátozásainak.
Chris segít az ügyfeleknek a válás-tanácsadással és a válás utáni helyreállítással is, segítve az ügyfeleket a válás pénzügyi szempontjainak navigálásában és a válás utáni pénzügyi sikeres irányba való visszaállításban. Tanúsított PÉNZÜGYI PLANNER® szakember, hitelesített válási pénzügyi elemző, képzett közvetítő, és az MGL-nek megfelelő közvetítői képzést végzett.
Oktatás
Chris közgazdász diplomát szerzett a Rochesteri Egyetemen, és MBA pénzügyét a texasi egyetemről, Austin.
Idézet Chris Chen-től
"A Chris Chen CFP® segít az egyéneknek és a családoknak a nehéz életváltozások megtervezésében, mint például a nyugdíjba vonulás és a válás."
