- Cég: Dougherty & AssociatesJob Cím: PresidentCertifications: CFP®
Tapasztalat
Charlotte A. Dougherty, a CFP® egy nemzetközileg elismert vagyonkezelő, több mint 30 éves tapasztalattal, elkötelezett amellett, hogy az ügyfeleknek megfelelő pénzügyi tervezés és vagyonkezelés révén segítsen növekedni és megvédeni pénzüket.
Elkötelezett szakemberek csoportját vezeti, akik együtt dolgoznak annak érdekében, hogy az ügyfelek a lehető legtöbbet hozhassák ki lehetőségeikből, törekvéseikből és pénzéből:
- Átfogó elemzés nyújtása tranzakciós életükhöz, hogy megfelelő módon segítsék őket pénzük befektetésében a célok elérése érdekében. A munkaadói disztribúciós lehetőségek megértése a nyugdíjba vonuláskor, ideértve a munkáltatói értékpapírok kezelését is.
A pénzügyi biztonság elérése egy folyamatos utazás, amely több, mint az ügyfelek befektetéseinek kezelése. Charlotte vállalkozásának küldetését az egész életen át tartó ügyfelekkel való partneri kapcsolatként alakította ki, partnerekként, ügyvédekként és tanácsadókként szolgálva az ügyfelek pénzügyi útjának minden szakaszában.
Folyamata annak meghatározásával kezdődik, hogy mi fontos, az ügyfelek céljainak számszerűsítése és prioritásainak meghatározása alapján. Csapatával együttműködve testreszabott tervet készít, kiterjedt elemzés és tervezés révén, az ügyfelek egyedi körülményei és jövőbeli céljai alapján. Ügyfeleivel együtt dolgozik a terv végrehajtásában, kiigazítások elvégzésében, szükség esetén megváltoztatja az útvonalat, és foglalkozik az élet összes eseményével.
Charlotte arra koncentrál, hogy segítse az embereket abban, hogy jól érezzék magukat az élet pénzügyi helyzetében. Képzett ügyfeleinek gyermekei, segített új karrierek és vállalkozások elindításában, amelyeket a szülőknek, gyermekeknek és unokáknak terveztek, segített az ügyfeleknek a családi vakáció biztosításában, segített a családoknak megbirkózni szeretteik elvesztésével és megóvta a családi vagyont.
Charlotte-nak nagy megtiszteltetés volt, hogy bekerült a Barron Legfontosabb női tanácsadói csúcstalálkozója győztes körébe, amely egy exkluzív, kizárólag meghívásos esemény a pénzügyi ágazat véleményvezetőinek és befolyásos szereplőinek, és megtisztelte az ország vezető női tanácsadóit.
Gyakori előadó, és nagy- és kisvállalatok munkavállalói számára workshopokat vezet a nyugdíjazás tervezési kérdéseiről. BIZONYÍTVA PÉNZÜGYI PLANNER ™ szakemberi képesítést szerzett, Charlotte a Pénzügyi Tervezés Nemzetközi Szövetségének Cincinnati fejezetének korábbi elnöke, amely ma a Pénzügyi Tervezési Szövetség. A Pénzügyi és Ipari, valamint a Ki ki az Amerikában, valamint a korábbi Cincinnati Enquirer "Money Panel" szakértő. A Cincinnati Estate Planning Council aktív tagja. Jelenleg tagja, és a Lincoln Financial Advisorson belül a vezető pénzügyi tervezők elit csoportjának, az Resource Group Igazgatóságának Befektetési Bizottságának elnöke volt. A Szent Lukács Kórház Közösségi Alapítványa kuratóriumának volt tagja és a Pénzügyi Bizottság korábbi elnöke. Charlotte a Cincinnati Magazine * által ötcsillagos vagyonkezelőként szerepel, és 2014 óta minden évben megkapta a Woman Choice Award ** díjat. A Lincoln pénzügyi tanácsadói szintén megkapta a Tanács felsőfokú végzettségét. A Charlotte pénzügyi tervező, amely értékpapírokat és pénzügyi tervezési szolgáltatásokat kínál a Lincoln Financial Advisors, bróker-kereskedő és regisztrált befektetési tanácsadó útján.
Jogi nyilatkozat: Charlotte Dougherty a Lincoln Financial Advisors bejegyzett képviselője.
Értékpapírok és tanácsadási szolgáltatások, melyeket a Lincoln Financial Advisors Corp., a bróker / kereskedő (tag SIPC) és a regisztrált befektetési tanácsadók nyújtanak. A Dougherty and Associates nem tagja a Lincoln Financial Advisornak. CRN # 1905223-092517
Oktatás
Charlotte a Miami Egyetemen végzett.
Idézet Charlotte Dougherty-től
"Charlotte A. Dougherty, a CFP® a Dougherty & Associates, egy díjnyertes, országosan elismert pénzügyi tervező és vagyonkezelő cég alapítója és ügyvezető partnere, segítve az egyéneket, családokat és üzleti tulajdonosokat valódi lehetőségeik kiaknázásában."
