- Cég: Laurel Tree AdvisorsJob Cím: Asszisztens portfóliókezelőHitelesítések: CFP®
Tapasztalat
Alex nagyon aktív a cég befektetési kutatási bizottságában, mélyreható jelentéseket készít az értékpapírokkal és a gazdasági témákkal kapcsolatban. Felülvizsgálja és elemzi a befektetési portfóliókat, valamint a pénzügyi tervek elkészítését és bemutatását is. Több sablont és eszközt fejlesztett ki, amelyek korszerűsítik a portfólióelosztást és alkalmazzák a befektetési kutatásokat, amelyeket a vállalat jelenleg használ az üzleti folyamataikban. Alex cég rutinjának része a vállalati weboldal, a szociális média és más különféle technológiai feladatok karbantartása.
A közeljövőben vagy nyugdíjba vonuló ügyfelek számára pénzügyi tervek készítésén és portfóliókezelésén kívül a fiatalabb demográfiai pénzügyi tervek készítésére is specializálódott, akik jövedelmük és forrásaik hatékonyságát akarják maximalizálni.
Alex tagja az Ohio északkeleti részén lévő Pénzügyi Tervezési Szövetségnek, ahol a technológiai bizottságot vezet és webhelystratégiákat dolgoz ki. Alex részt vesz a virtuális pénzügyi tervezésben a Nerdwallet's Ask a tanácsadóján keresztül. Alex részt vesz a Muldoon partnerek irányítóbizottságában is a Muldoon Vállalkozási Központban, ahol segíti a csoport stratégiáját és irányítását. Alex a Cleveland ingatlantervezési tanácsának tagja.
Jogi nyilatkozat: A Tanácsadó Hálózaton adott válaszok nem tartalmazzák az összes információt, amely a pénzügyi terv létrehozásához vagy a hivatalos adóügyi helyzet megszerzéséhez szükséges. A Tanácsadói Hálózat kérdései és válaszai valószínűleg nem vonatkoznak közvetlenül az egyes helyzetekre. Mielőtt bármilyen tanácsadást végrehajtana a Tanácsadói Hálózaton, kérje szakmai szakértő tanácsát.
Oktatás
Alex az Akroni Egyetemen szerez pénzügyi diplomát.
Idézet Alexander Ruperttől
"Alex Rupert, a portfóliókezelő asszisztens, szenvedélyesen támogatja, tanácsolja és oktatja ügyfeleit azáltal, hogy egyszerű és átfogó útmutatást kínál a pénzügyi szabadság elérése érdekében."
