Tartalomjegyzék
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Ahogy az aktivisták arra törekszenek, hogy az alternatív energia sokkal inkább mindenütt jelenjenek meg, az energiaágazatbeli vállalkozások a zöld termékek iránti igényt is látják, a napelemektől a szélturbináig. Ez magasabb bevételekhez és egyes alternatív energiát gyártó társaságok piaci értékeinek visszatéréséhez vezethet, amelyek az elmúlt években alulteljesítettek.
Az alternatív energia alapú befektetési alapok a befektetők számára professzionálisan irányított kitettséget biztosítanak számos olyan tiszta energiával kapcsolatos üzleti tevékenységben részt vevő társaság számára, mint például a napenergia, a hidrogén, a szél, a geotermikus és a vízenergia. Azoknak a befektetőknek, akik fel akarnak lépni az alternatív energiakészletek esetleges növekedéséhez, fontolóra kell venniük ezeket a befektetési alapokat. Az összes adat 2020. január 13-i állapot.
Kulcs elvihető
- A zöld vagy megújuló energiába történő befektetések iránt több befektetési alap létezik. Ezek közül sok alap speciális befektetési alapnak tekinthető, így az átlagnál magasabb költségarányt és terhet jelentenek.Minden alapok befektetési stratégiájukat más módon vizsgálják meg, és a diverzifikáció különféle szintjei, szemben az alternatív energiabefektetésekkel.
Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio
A Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio-t (FSLEX) a Fidelity Investments 1989. június 29-én bocsátotta ki. 2020 januárjától kezdve az FSLEX évente átlagosan 5% -os hozamot hozott létre. Az évesített teljes hozam 7, 12% volt az elmúlt öt évben, és az évesített hozam 10, 92% az elmúlt három évben. Az éghajlatváltozással kapcsolatos folyamatban lévő megbeszélések eredményeként az FSLEX hosszú távon várhatóan növekedni fog. Az FSLEX bétaverziója azonban 1, 27, ezzel kockázatosabbá téve az S&P 500 indexet.
Az alapot a Fidelity SelectCo LLC tanácsadója, az FMR Co. Inc. és más befektetési tanácsadók által irányított. A hasonló alapokkal összehasonlítva az FSLEX viszonylag alacsony éves nettó ráfordítási arányt, 0, 87% -ot számol fel. Az FSLEX-be történő befektetéshez minimum 2500 dolláros befektetés szükséges.
Az FSLEX arra törekszik, hogy teljesítse befektetési célját azáltal, hogy teljes nettó eszközállományának legalább 80% -át a megújuló és alternatív energiával, a szennyezés elleni küzdelemmel, az újrahasznosítási technológiákkal, az energiahatékonysággal vagy a környezetet támogató egyéb szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások közös részvényeibe fekteti.
2020 januárjától kezdve az FSLEX tíz legnagyobb részesedése az alap portfóliójának 53% -át tette ki, beleértve: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc.; Parker Hannifin Corp; és az Innospec Inc. a társaság 53% -a
Guinness Atkinson alternatív energia
A Guinness Atkinson Alternatív Energia Alapot (GAAEX) a Guinness Atkinson Alapok bocsátották ki 2006. március 31-én. A GAAEX éves átlagos nettó kiadási mutatója 1, 98%. A GAAEX-et a Guinness Atkinson Asset Management Inc. tanácsolja, és minimálisan 5000 USD befektetést igényel. A GAAEX magas éves nettó ráfordítási aránya és a minimális befektetési követelmény valószínűleg nem felel meg az átlagos befektetőnek.
A GAAEX befektetési célja a tőke hosszú távú felértékelődése. Befektetési célja elérése érdekében a GAAEX teljes nettó eszközállományának legalább 80% -át az amerikai és a külföldi alternatív energiát gyártó társaságok részvénypapírjaiba fekteti be. Az alap legfontosabb iparági allokációi: 41, 47% szél, 26, 97% napenergia, 14, 07% hatékonyság, 10, 42% víz, 4, 13% geotermikus energia és 2, 73% bioüzemanyag.
2020 januárjától a GAAEX 1, 30-os béta-szintű volt, és a kezdetektől számítva 8, 25% -os veszteséget hozott vissza, így elmaradt az S&P 500-tal szemben - de ne feledje, hogy a GAAEX zöld energiaindexek referenciaindexe 13% -ot veszített el ugyanabban az időszakban, tehát valójában felülmúlta.
Első kézből származó Alternatív Energia Alap
Az Firsthand Alternatív Energia Alapot (ALTEX) 2007. október 29-én adta ki a Firsthand. Az ALTEX-et a Firsthand Capital Management Inc. tanácsolja. Az ALTEX átlagosan 57% -os forgalmú; ezért magas éves nettó ráfordítási arányt, 1, 98% -ot számít fel. Az alap minimum 2000 USD befektetést igényel. 2020 januárjától kezdve az alap teljes nettó eszközállománya 6, 4 millió dollár, és 35 alternatív energiát gyártó társaság közös részvényeit birtokolja.
Az ALTEX hosszú távú tőkefelértékelést kíván elérni azáltal, hogy rendes piaci körülmények között teljes nettó eszközállományának legalább 80% -át alternatív energiát és alternatív energiát alkalmazó technológiai társaságokba fekteti be. Az ALTEX öt legfontosabb ipari kiosztása 33, 3% megújuló energia, 11, 1% egyéb elektronika, 8, 70% energiahatékonyság, 8, 40% félvezetők és 8% fejlett anyagok. Öt legfontosabb részesedése a 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation és 5, 70% Cree Inc.
Az S&P 500 indexhez viszonyítva az ALTEX béta-szintje 1, 3 és a kezdete óta 1, 14%.
Új Alternatív Alap A osztály
A New Alternatives Fund A osztályt (NALFX) 1982-ben adta ki a New Alternatives Fund Inc.. A NALFX az első környezetvédelmi befektetési alap és az első olyan befektetési alap, amely portfóliójának allokációját az alternatív energiára koncentrálja. Az Accrued Equities Inc. tanácsát adja, és 1, 12% éves nettó ráfordítási arányt és 3, 5% -os értékesítési terhet számít fel. A NALFX-be történő befektetéshez legalább 2500 USD befektetés szükséges.
A NALFX hosszú távú tőkefelértékelést kíván elérni azáltal, hogy rendes piaci körülmények között teljes nettó eszközállományának legalább 25% -át alternatív energiával foglalkozó társaságok részvényeibe fekteti. Az Új Alternatívák Alap féléves jelentése alapján 64, 5% megújulóenergia-termelők, 9, 30% szélturbinák, 3, 50% energiatárolás, 1, 30% napelemes fotoenergia, 7, 50% energiamegtakarítás, 5, 90% fenntartható energia pénzügyi szolgáltatások, 4, 90% vízművek, 0, 30% vízhez kapcsolódó és 2, 80% egyéb eszközök. A bevezetés óta 8, 08% -ot, az elmúlt 5 évben pedig 10, 12% -ot hozott vissza, éves alapon, 0, 68 béta-értékkel.
Shelton Green Alpha Alap
A Shelton Green Alpha Alapot (NEXTX) a Shelton Capital Management 2013. március 12-én bocsátotta ki. Mivel a NEXTX meglehetősen új befektetési alap, a legjobban megfelel a magas kockázatotűrő, kifinomult befektetőknek. A NEXTX-et a Shelton Capital Management tanácsadója, a Green Alpha Advisors LLC alvezetője. Az alap az átlagosnál magasabb éves nettó ráfordítási arányt, 1, 34% -ot számolja fel.
A NEXTX olyan társaságok részvényeseibe fektet be, amelyeket al-tanácsadója vezetõnek tart a környezeti lehetõségek és kockázatok kezelésében, átlag feletti növekedési potenciállal rendelkezik és nem túlértékelték. Az al-tanácsadó által kiválasztott társaságok a zöldgazdasággal rendelkező vállalatok szabadalmazott csoportjába tartoznak.
Noha a NEXTX nem tiszta alternatív energiaalap, nagy részét az ágazat vállalkozásainak szánja. Öt legfontosabb szektor-allokációja 25, 67% ipari, 22, 6% technológiai, 14, 94% közmű, 13, 6% fogyasztói nem ciklikus és 11, 06% fogyasztói ciklikus. A tíz legnagyobb részvénytulajdonban van a Vestas Wind Systems A / S, a First Solar Inc., a Canadian Solar Inc. és a SolarCity Corporation. Az alap közel 12% -ot hozott vissza a kezdetektől kezdve, amelynek béta-értéke 1, 29.
