Az éves statisztika széles körben figyelt mutató, mivel azt jelzi, hogy a beruházás vagy a piac hogyan teljesített a közelmúltban. Az ábrát viszonylag könnyű kiszámítani, és azok számára, akik nem akarják kézzel számolni, ez számos befektetési kiadványban is rendelkezésre áll. Ezenkívül az YTD hozama különböző referenciaértékekre is felhasználható, így kényelmes módszer a befektetés megtérülésének összehasonlítására a teljes piac teljesítményével.
Mi az a benchmark?
A referenciaértékek olyan piaci barométerek, amelyeket az értékpapírok egy csoportjának teljesítményének nyomon követésére használnak, és ezeket a mutatókat a piaci teljesítmény elemzésére használják. Az S&P 500 index az egyik legnépszerűbb referenciaérték az amerikai részvénypiac teljesítményében, mivel 500 társaságot foglal magában, és az összes amerikai részvény teljes piaci kapitalizációjának mintegy 80% -át képviseli. A Dow Jones ipari átlag, a Russell 2000 Index, a Nasdaq Composite, az MSCI World Index, az FTSE100 és a Nikkei 225 szintén a legszélesebb körben követett referenciaértékek közé tartoznak.
Kulcs elvihető
- A benchmark egy olyan index, amely nyomon követi az értékpapírok egy csoportjának teljesítményét. A napi hozamok a beruházás, benchmark vagy portfólió nyereségét vagy veszteségét mérik a naptári év során.A Yahoo Finance és a Google Finance az YTD teljesítménystatisztikáit kínálják.Egyéb az éves adatok forrásai a Morningstar, a Vanguard és a The Wall Street Journal .
A kötvényindexeket általában olyan nagy fix kamatozású bróker-kereskedők hozzák létre, mint például a Barclays, a Bank of America Merrill Lynch és a JP Morgan. A kötvény-referenciaértékek száma a kibocsátó típusától, lejáratától, hozamától, földrajzától és adózási státusától függ. A referenciaérték figyelembe veszi mind a kötvénytulajdonosoknak fizetett kamatfizetések bevételeit, mind a kötvények árának bármilyen változását.
Az éves teljesítmény kiszámítása
Az éves teljesítmény (YTD) az árváltozásra utal, a tárgyév első napja óta. Például, ha egy részvény az előző naptári évben 50 dollár / részvény kereskedést ér véget, és június végén 60 dollárt ér, akkor a hozam (feltételezve, hogy a részvények nem fizettek osztalékot) 10 dollár vagy 20%. Ebben az esetben, ha az időszak június végén ér véget, az YTD hozama megegyezik a hat hónapos hozammal.
Az évenkénti időszak használata közös időkeretet állít fel a különféle értékpapírok teljesítményének értékeléséhez, beleértve egy részvény vagy kötvény teljesítményét referenciaértékkel összehasonlítva. Az YTD hasznos más adatok, például gazdasági mutatók, pénzügyi teljesítmény vagy egy teljes portfólió változásainak mérésére.
Az évenkénti mérés korlátozott, mivel az év elején a YTD teljesítményéből fakadó tendenciák félrevezetőek lehetnek. Például, ha kiszámítják egy részvény éves teljesítményét az év harmadik kereskedési napján, az eredmény nem fog megbízhatóan jelezni a legutóbbi teljesítményt, mivel csak néhány napig tart.
Az évenkénti információ forrásai
A Yahoo Finance grafikonok szakaszában megtekintheti az áratörténetet különböző időtartamokon, ideértve az YTD-t is. A Yahoo Finance számos különféle befektetési típushoz letölthető korábbi áradat is biztosít. A Yahoo szolgáltatásához hasonlóan a Google Finance is rendelkezik árdiagram-funkcióval, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az YTD-t válasszák meg a részvények és az indexek megfigyelt periódusaként.
A Morningstar saját tőzsdeindex-készlettel rendelkezik a különféle részvénykategóriákra méret, ipar és vállalati lejárat alapján. Ezenkívül a Morningstar webhelyének piacrészén található táblázat az YTD teljesítményadataival minden referenciaindexre vonatkozóan. A Vanguard Csoport honlapján Befektetés részben van egy referencia-visszatérítési oldal. Az ezen az oldalon található táblázatok a különféle részvény- és kötvényindexek YTD teljesítményét tartalmazzák. Végül a The Wall Street Journal a piaci adatközpontban közzéteszi a részvények és kötvények YTD referenciaértékeit.
