Vannak, akik Warren Buffett akolitáinak tekintik magukat, mások pedig Benjamin Graham tanítványainak. Melyik befektetési gurára hasonlít a befektetők stílusa a legjobban? A kérdés megválaszolásához az Investopedia együttműködött a Validea-val, egy olyan kutató céggel, amely a híres befektetők befektetési filozófiáin alapuló portfólióelemzést végez.
Több mint 550 000 Investopedia felhasználó nyomon követi a virtuális részvényportfóliót a figyelőlistánk funkciónk segítségével. Tekintettel arra, hogy az figyelési listák egy befektetési filozófia kifejeződései (tudatosak vagy sem), a Investopedia adattudósai arra törekedtek, hogy összehasonlítsák felhasználóink figyelési listáinak adatait a Validea által összeállított híres befektetői stílusok kutatásával.
2018. március 20-ig a több mint 153 000 figyelőlista-felhasználó adatai hasonlóságokat mutattak legalább a Validea által elemzett híres befektetők közül, és a legtöbb figyelőlista-portfólió egy guru befektetési stílusára támaszkodott (a Validea e guru befektetésének értelmezése alapján) stílus).
És a győztes …
Nem Warren Buffett.
Omaha Oracle-je a harmadik helyen áll, John Neff és Jim O'Shaughnessy mögött. O'Shaughnessy az O'Shaughnessy Asset Management elnöke, befektetési igazgatója és portfóliókezelője, olyan befektetési stílusgal, amelyet a Validea "növekedési / értékbefektetésnek" nevez. Validea szerint ez a kétágú stratégia legalább 150 millió dolláros piaci kapitalizációjú, 1, 5-nél alacsonyabb ár-eladási arányú társaságok számára kedvez. Ezek a vállalatok folyamatos növekedést mutatnak a portfólió növekedési elemében, és erőteljes eladásokat és vonzó osztalékhozamokat mutatnak, hogy megfeleljenek az O'Shaughnessy értékkritériumának.
A módszertan
Mint a legtöbb kutatás esetében, az ördög a részletekben van. Néhány dolgot a befektetőknek szem előtt kell tartaniuk, amikor megfigyelési listájukat összehasonlítják egy nagy befektető befektetési filozófiájával.
Ez az összehasonlítás nem csak a befektetési alapok portfóliójában tartott pontos befektetéseken alapszik. Azokra a részvényekre is kiterjed, amelyeket befektetési filozófiájuk szempontjából elfogadhatónak tekintnek.
Felteheti azt a kérdést, hogy mi történik, ha egynél több befektetési guru nagy tétet tesz ugyanazon a részvényen? A Investopedia adattudósa, Claire Miller szerint "az a rész, ami ezt a modellt igazán érdekesnek tekinti, az, hogy a legmegfelelőbb egy híres befektetővel, például Warren Buffetttel, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Warren Buffett a legmagasabb részvényt bírja, hanem az általuk értékelt részvény. nagyon kedvezőtlen, hogy a többi befektető sem magasra értékeli. Ezzel a módszerrel gyakran jobb eredményt szerezhet, ha ritka részvényeket lát a figyelőlistán, nem pedig a közönségeket."
Keresse meg befektetési stílusát
Ha Ön már létezik a Investopedia figyelőlistájának előfizetője, görgessen lefelé a figyelési listánk oldalán, hogy megtaláljuk a legjobb mérkőzést. Nézze meg a részvényjavaslatokat, hogy tovább javítsa az adott befektetőhöz való hasonlóságát.
És ha készen áll a következő lépés megtételére - valódi pénzes pénzeszközök elhelyezésére a valódi piacokon -, keresse meg a befektetési stílusának megfelelő legjobb brókert az Investopedia Broker Center-ben.
