A fedezeti alapban történő munka előnyei között szerepel a magas fizetés, a nagy juttatások és a lehetőségek együttműködni a pénzügyekben a legjobb kvantitatív elmékkel. Ez a cikk bemutatja a legfejlettebb készségeket, amelyeket a fedezeti alapok keresnek a jelöltek felvétele során.
A várakozások szerint a pályára való belépés nagyon versenyképes és nagyon szelektív. A sikeres kereskedő, amely egy felső kereskedelmi vállalkozásnál dolgozik, esetleg nem jogosult kereskedési pozícióra egy fedezeti alapban, még akkor is, ha a múltban óriási kereskedelmi sikerrel járt. Nagyszerű kvantitatív készségek, bevált tapasztalatokkal, a fedezeti alapok iparának, valamint a konkrét cégeknek a mély megértése, a megfelelő oktatási háttér és a tanúsítások, mint például a CFA, a CAIA vagy a CHA (bérelt fedezeti alap társult).
A szakértői alapok által az állásjelöltek által keresett készségek két alapkategóriába sorolhatók: tudásalapú készségek (oktatás, önálló tanulás és munkatapasztalat révén szerzett) és személyes készségek olyan területeken, mint a kommunikáció, a csapatmunka és a kockázatvállalás.
Tudás-alapú készségek
- A pénzügyi eszközök és stratégiák alapos ismerete: A fedezeti alapok ügyfél pénzével kereskednek összetett termékekben, amelyeket gyakran különféle termékek kombinációjaként és különböző stratégiákkal terveznek. Például az opciók kombinálhatók részvényekkel, mint befektetési eszközként, vagy elkészíthetők az akadály opciók komplex változata az ügyfelek pénzének befektetésére. Ha nincs tisztában a pénzügyi termékek és piacok megértésével, akkor küzd a termékkombinációk, a függőségek, valamint az árakat és teljesítményt befolyásoló tényezők megértésében. Egy jó jelöltnek meg kell értenie a különféle pénzügyi termékeket, ideértve az opciókat, határidős ügyleteket, árucikkeket, kamatlábakat és egzotikákat. A piacok alapos ismerete: A komplex kombinációk és stratégiák kereskedelmére tett kísérlet gyakran a piacszabályozás holtpontjához vezet. Ez azt is megköveteli, hogy megértsük a versenytársak kínálatát a piacon, hogy azok mennyiben különböznek a saját kínálatától, és hogy milyen előnyökkel / hátrányokkal rendelkezik az ajánlatok a többihez képest. A legtöbb fedezeti alap-termék hasonló mögöttes fogalmakkal rendelkezik, különféle csomagolásokkal. A jó állásra pályázónak ismernie kell a meglévő piacot, a versenytársak fejleményeit, azt, amit a szabályozás lehetővé tesz és mit tilt. Mennyiségi szakértelem: A fedezeti alapban a kutatócsoport kitűnő kereskedési modellel áll elő, amely magában foglalja a határidős ügyletek és néhány egzotikus opció kombinációját. Ha a teljes termékcsapat (beleértve a kutatócsoport tagjait, a kockázatelemzőket és a kereskedőket) nem képes megérteni és megkérdőjelezni a mögöttes feltételezéseket, felmérni a matematikai számítások függőségét és elvégezni a forgatókönyv elemzést, a modell továbbra is hajlamos a kudarcokra. A fedezeti alap-társult vállalkozók számára a számok ropogtatásában, a statisztikai elemzésben, a kvantitatív modellekben és a számítási függőségekben tapasztalható tapasztalat függetlenül a szerepétől. A kockázat megértése: A fedezeti alapok magas kockázatú, magas hozamú befektetési eszközök. A magas kockázat azonban nem jelenti azt, hogy korlátlan kockázatot vállalunk ellenőrzés nélkül. Inkább azt jelenti, hogy nagy kockázatot vállalnak tisztességes ismeretekkel, és felkészülnek alternatív tervekre, amikor a kockázati szintek meghaladják az előre meghatározott küszöböt. Mivel a fedezeti alapok összetett stratégiákban foglalkoznak, a kockázatelemzés összetetté válik. A pályázónak jól ismeri a kockázatértékelést, nemcsak az egyes pénzügyi termékeket, hanem a portfóliókat és a kombinációkat is. A portfólió készítésének alapos ismerete: Hogyan kapcsolódik a jégkrém értékesítése az időjárási származékokhoz? Hogyan befolyásolja a kötvények hozamát a valutaértékelés? Az ilyen összefüggések fontos szerepet játszanak a termékek diverzifikált portfóliójának létrehozásában, és a jelöltnek hozzáértőnek kell lennie a portfólió bonyolultságának megértésében és számszerűsítésében.
Személyes képességek és tulajdonságok
- Kommunikációs készségek: A magas nettó vagyonnal rendelkező ügyfelek ötcsillagos környezetben való találkozásához társadalmi etikettre van szükség, valamint arra a képességre, hogy meggyőzzük az ügyfeleket, hogy bíztassanak pénzüket Önbe. Még akkor is, ha nem jelentkezik az ügyfelekkel szembesülő értékesítési csapat részévé, alkalmanként szembe kell néznie az ügyfelekkel, hogy elmagyarázza az összetett termékeket és azt, hogy miként hozza meg a tőkét. Ugyanígy szükség van egy komplex ötlet elraktározására a csapat számára és a nevezési díj megszerzésére. A fedezeti alapok kiváló készségeket keresnek mind az álláskeresők belső, mind külső kommunikációjában. Csapatmunka: A fedezeti alapok termékeit és szolgáltatásait dedikált csapatok vezetik, akiknek célja a közös cél elérése. A jelölteknek nagyszerű csapat játékosnak kell lenniük, hajlandóak a csapat érdeklődését önmaga elé állítani, elkötelezetteknek kell lenniük a kívánt cél elérése iránt és hajlandóak hozzájárulni. Kockázatvállalási képesség: A kockázat kvantitatív megértése nem elegendő. A fedezeti alapok elemzőjének is érzelmi képességgel kell rendelkeznie a kockázat elviselésére. Nagyon kevés ember (beleértve a kereskedelmi szakembereket is) bátorságot fektet be olyan kereskedelmi stratégiákba, amelyek 50% -os veszteség potenciállal bírnak a 100% -os hozam mellett. Még akkor is, ha nem tartozik a fedezeti alap kereskedelmi részlegébe, szinkronban kell lennie a termékcsapattal, hogy konszenzusra jusson az ilyen magas kockázatú ügyletekben. Ha bizonyított sikert mutat a kockázattal szemben, vonzó fedezeti alap pályázóvá válik. Oktatás: Az MBA, Ph.D. és a statisztikai végzettség mellett a fedezeti alapok számos iparágból és tapasztalati szintből választják meg a jelölteket. A mezőgazdasági vagy meteorológiai tanulmányok végzettsége megfelelő lehet, ha a fedezeti alap társaság mezőgazdasági termékekkel foglalkozik.
Alsó vonal
A magas bérek, hatalmas bónuszok és nagy kedvezmények sok munkavállalót vonzanak fedezeti alapokhoz, de csak kevés jogosult. Ha egy jelölt megpróbál fedezeti alapot szereznie, kutatnia kell az ipart, a hálózatot a kapcsolatok és mentorok megszerzése érdekében, a megfelelő oktatás folytatása és a kapcsolódó szakmai gyakorlatok keresése céljából. Ezen túlmenően a fedezeti alapokba pályázóknak biztosítaniuk kell a szükséges tudás-alapú készségeket és személyes készségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy felvegyék a fedezeti alapot.
