2018 nagy része rózsaszínű volt az ipari ágazat számára. A vállalatok az ipari és kereskedelmi szolgáltatásokra összpontosítottak, és a műveletek fellendültek, mivel a globális gyártás az év első felében növekedett. Az év elején többletkészlettel rendelkező vállalkozások kiadásokra támasztották a készülékeket és más ipari termékeket is. Az év végére azonban az ágazatra gyakorolt negatív nyomás meghaladta a pozitív nyomást. A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi háború fenyegető kilátásai, a Fed négy kamatlábának emelkedése és a szélesebb értelemben vett tőzsdei hanyatlás 2019-re való visszahúzódása során az ipari készletek lefelé húzódtak. Ennek eredményeként ez az ágazat az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtott az év során.
Tekintettel az ipari szektor 2018-as általános teljesítményére, nem meglepő, hogy az ezen részvényekre összpontosító tőzsdei alapok is szenvedtek. Valójában csak egy ipari központú ETF hozott pozitív hozamot 2018-ra, és ez az alap csak az ágazat erőteljes medve jellegű megközelítésével sikerült erre. Mindazonáltal, bár a befektetők számára jelenleg elérhető összes ipari ETF az összes többi veszteséget szenvedett, ezen alapok egy része kevesebbet szenvedett, mint mások. Az alábbiakban áttekintjük az ipari ETF öt legszebb szereplőjét, bár sok esetben jobb lehet ezeket az alapokat úgy gondolni, mint azokra az ETF-ekre, amelyeknek a legrosszabb negatív teljesítménye volt. Össze fogjuk hasonlítani ezen alapok teljesítményét az S&P 500 Industrials Select Sector Index teljesítményével, amelynek átlagos hozama -15, 3% volt.
1. ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ)
2018-as hozam: + 21, 2%
2. VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX)
2018-as hozam: -4, 2%
3. SPDR S&P Repülési és Védelmi ETF (XAR)
2018-as hozam: -4, 8%
4. Invesco Water Resources ETF (PHO)
2018-as hozam: -6, 4%
5. Az iShares amerikai repülőgép- és védelmi célú ETF (ITA)
2018-as hozam: -7, 4%
ProShares UltraShort Industrials ETF
Az egyetlen ETF, amely inverz expozíciót kínál az ipari helyiségben, a ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ). A SIJ nemcsak inverz kitettséget nyújt, hanem tőkeáttételt is nyújt: célja egy olyan hozam generálása, amely -2-szer meghaladja a megcélzott referenciaérték, a Dow Jones Industrials Index hozamát. Mint ilyen, az alap változatos kitettségeket kínál a repülés, űrkutatás, gépek és általános ipari vállalkozások számára. 0, 95% -os ráfordítási arány mellett az alap nem olcsó, és likviditási aggodalmakat is hordoz, részben annak alig 4 millió dollár értékű eszközállománya miatt. Ez sok befektetőt vonzott az alapból, mivel általában egynapos kereskedési eszközként működik. Mivel naponta összeadódik, az alap hozamai egy napnál hosszabb időszakokra torzulnak.
A SIJ-t 2007 januárjában indították. 21, 2% -ot nyert 2018 folyamán.
VanEck Vectors Environmental Services ETF
A SIJ után a legjobban teljesítők listáján szereplő fennmaradó pénzeszközök összesen veszteséget jelentettek 2018-ra. Ezek közül azonban a VanEck Vectors Environmental Services alap hozta a legkevésbé negatív hozamot. Az EVX az év folyamán -4, 2% volt. Ez az alap az Egyesült Államok, Franciaország és Kanada környezetvédelmi szolgáltató cégeit célozza meg. Kifejezetten a hulladékkezelő társaságokra összpontosít, 30 olyan név portfólióval rendelkezik, amelyeket piaci felső korlát alapján szintekre osztanak. Hajlandó inkább a kisebb társaságokra összpontosítani, mint a nagyobbokra, jelenlegi portfóliójának több mint 15% -át mikrotársaságokban tartják.
Az EVX 2006 októberében indult, és 0, 55% -os költségarányt mutat. Ez egy kis alap, amelynek eszközállománya az írástól kezdve kevesebb mint 21 millió dollár.
SPDR S&P Repülési és Védelmi ETF
Ahogy a neve is sugallja, az SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) az Egyesült Államok légiközlekedési és védelmi társaságait célozza meg. Az egyik dolog, amely megkülönbözteti ezt az alapot, a súlyozásának megközelítése. Célja a nagy, közepes és alacsony kapitalizációjú részvények 40% -ának, 40% -ának és 20% -ának a kiegyensúlyozása, míg a referenciaérték elsősorban a nagyvállalati nevekre koncentrál. Ez azt jelenti, hogy az XAR nem követi tökéletesen referenciaértékét, és hajlamos valamivel nagyobb kockázatot hordozni, mint piaci részesedéssel súlyozott versenytársai. Az XAR 4, 8% -ot veszített 2018 folyamán, ezzel az év legjobban teljesítő ipari ETF-einek listáján a harmadik helyre került.
Az XAR 2011. szeptemberében indult, és 0, 35% -os költséghányadot hordoz, így ez az egyik legkedvezőbb árú ipari ETF. Vagyon alapja körülbelül 1, 1 milliárd dollár.
Invesco Water Resources ETF
A Invesco Water Resources ETF (PHO) -6, 4% -os hozamot ért el 2018-ra, így a negyedik helyet szerezte meg listánkban. Az alap olyan amerikai vállalatokra összpontosít, amelyek a víz tisztításával és megőrzésével kapcsolatos termékeket készítenek. Ez a piacon az egyik legnépszerűbb vízkészlet, erős likviditással rendelkezik. Az alap hajlamos a kisvállalatokra összpontosítani, és az indexét a részesedésének likviditása szerint kiegyensúlyozza.
A PHO 2005. decemberében indult, és 0, 62% -os költségarányt mutat. Az alap jelenleg több mint 727 millió dollár kezelt vagyonnal rendelkezik.
iShares USA Repülési és Védelmi ETF
A fenti SPDR alaphoz hasonlóan az iShares amerikai repülőgép- és védelmi ETF (ITA) az Egyesült Államok gyártóira, összeszerelőire és forgalmazóira összpontosít, amelyek a védelmi és űriparhoz kapcsolódnak. Miközben az XAR egyedülálló súlyozási megközelítést alkalmaz, az ITA az indexét a piaci korlát alapján súlyozza. Ennek ellenére súlya kevesebbet oszt ki a legnagyobb vállalatok számára, összehasonlítva a legtöbb referenciaértékkel. 2018-ban az ITA -7, 4% -ot hozott vissza.
Az ITA 2006 májusában indult, és 0, 43% -os költségarányt mutat. Ez egy jelentős alap, amelynek eszközállománya 4, 33 milliárd dollár.
