A befektetők számos különféle befektetési eszközzel rendelkeznek számukra, így pénzt parkolni könnyű. Csak annak megértése kérdése, melyiknek van a legmegfelelőbb értelme. Vegyük például a befektetési alapokat. Ezek a járművek rendkívül likvid és diverzifikált módon biztosítják a befektetést, és ők is a legnépszerűbb választás a befektetők számára. A befektetési alapok számos iparágot és különféle eszközosztályt fednek le. Népszerűek azért is, mert csökkentik a kockázatot, és gyakran aktívan kezelik őket, ami azt jelenti, hogy részesedésüket és eszközallokációjukat meglehetősen következetes alapon módosítják.
Néhány befektetési alap a szállítási ágazatra koncentrál - egy olyan gazdasági szegmensre, amely az áruk és az emberek szállítását végző cégekre koncentrál. Ez az ágazat magában foglalja az ehhez szükséges infrastruktúrát és felszereléseket is. Ez a cikk ismerteti az ágazat néhány alapját, valamint azt, hogy a befektetési alapok hogyan befektetnek benne. Felsoroljuk a szállításra készletekre specializálódott négy legjobban megfontolt alapot is. Az összes adat 2019. október óta aktuális.
Kulcs elvihető
- A befektetési alapok népszerűek a befektetők körében, mivel nagyon likvid és diverzifikáltak, és csökkentik a kockázatot. A transzport az ipari piac alszektorát foglalja magában, és magában foglalja a nagy, jól megalapozott vállalatokat is. befektetnek az amerikai részvényekbe, és a légitársaságokra, valamint a légi árufuvarozásra és a logisztikára összpontosítanak. A Rydex Transportation Fund a befektetők számára tőkeértékelést tesz lehetővé, eszközöket befektetve a szállítási részvényekbe. Az ICON Industrials Alapot repülőgép- és védelmi, építőipari termékekbe és vasutakba fektetik be.
Közlekedési ágazat: Áttekintés
A szállítóipar a széles ipari piac alágazata, és magában foglalja a légitársaságokat, teherfuvarozást és vasúti szolgáltatásokat üzemeltető vállalatokat. A fogyasztók és más vállalkozások által vásárolt áruk többségének egyik helyről a másikra kell utaznia, így a szállítási ipar integrálódik a gazdasági infrastruktúrához.
A szállítási készleteket ciklikusnak tekintik, azaz a társaságok nyeresége a teljes gazdaság mozgásával összhangban folyik. Ha a piacok jól teljesítenek, akkor a ciklikus részvények, mint például a szállító társaságok részvényei általában hozamot hoznak a fogyasztók számára. Hasonlóképpen, a szélesebb piac visszaesése csökkenő hozamhoz vezet a szállítási ágazat részvényeseinek részvényesei számára.
A szállítási ágazatban működő vállalatok túlnyomó többsége nagy és jól megalapozott, lehetőséget biztosítva a befektetőknek, hogy fokozott hozamot érjenek el következetes osztalékkifizetések révén. A befektetők felhasználhatják a növekedés- vagy értékorientált részvényeket más nagy- és közepes tőkehatású részesedések kiegészítéseként, mivel mindkettő létezik az ágazaton belül. Noha a közlekedési ágazat befektetői számára különös előnyök állnak rendelkezésre, az ágazat-központú beruházások nem merülnek fel kockázat nélkül.
Rengeteg növekedés- és értékorientált részvény közül lehet választani a szállítási szektorban.
A szállítási ágazatot súlyosan érintik az üzemanyaggal, a kamatlábakkal, az ideálisnál kevesebb időjárással, az üzemanyag-pótdíjakkal és az adókkal, az engedélyekkel és a regisztrációs díjakkal, valamint a szükséges fedezethez kapcsolódó biztosítási díjakkal kapcsolatos ingadozó költségek.
Fidelity Select Transportation Portfolio
A Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) a Fidelity Investments égisze alatt áll, amely professzionálisan kezelt egyesített befektetési alapokat biztosít mind az egyéni, mind az intézményi ügyfelek számára. Ezt az alapot, amelyet 1986-ban alapítottak, Matthew Moulis kezeli, akinek megbízatása 2012-re nyúlik vissza. Az alap tőkeértékelésre törekszik azáltal, hogy az eszközök legalább 80% -át befekteti azon társaságok közös részvényeibe, amelyek elsősorban a nyilvánosság számára szállítási szolgáltatásokat nyújtanak, vagy azok, akik a szállítóeszközök tervezésére, gyártására, forgalmazására vagy értékesítésére összpontosítanak. Az alapba beletartoznak mind a belföldi, mind a külföldi törzsrészvények, és minden egyes kibocsátót alapvető elemzéssel átvizsgálnak a pénzügyi erő és az ipar helyzetének meghatározására. 2019. szeptember 30-ig a portfólió nettó eszközállománya összesen 395, 94 millió dollár volt.
A Fidelity Select Transportation 10 éves éves 15, 19% -os hozamot hozott a befektetők számára, tehát egy hipotetikus 10 000 dolláros befektetés 2009-ben 41 117 dollár lenne, 2019. szeptember 30-tól. Az alap élettartama alatt a befektetők 12, 31% -ot hoztak vissza. Az alap 0, 8% -os költséghányaddal működik, ami kissé alacsonyabb, mint a szállítási és ipari alapok 1, 19% -os kategória átlaga. A befektetők nem számítanak fel előzetes eladási terhet a vásárláskor, és a halasztott eladási díjat sem a visszaváltáskor értékelik. Az IRA-knak azonban legalább 2500 USD beruházásra van szükség.
Az alapot nagymértékben befektetik a hazai részvényekbe, kis részét mindkét nemzetközi társaságnak, valamint a készpénznek és egyéb eszközöknek fordítják. Az alap legfontosabb alágazatbeli részesedése a portfólióban:
- Vasutak: 43, 5% Légi szállítás és logisztika: 23, 44% Légitársaságok: 18, 58%
Az alap tájékoztatója szerint több mint 72% -át fektetik be az első 10 részesedésbe. Az öt legfontosabb részesedés az Union Pacific Corporation, a UPS, a Norfolk Southern Corporation, a CSX Corporation és a Southwest Airlines.
Fidelity Select Air Transportation Portfolio
Még egy speciális szállítási játékot szeretne? A Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) egy másik, a Fidelity Investments által elérhető befektetési alap, amelyet Matthew Moulis is irányít. Az 1985-ben alapított alap célja a befektetők tőkéjének felértékelődése, az alap vagyonának legalább 80% -át befektetve olyan társaságok részvényeibe, amelyek regionális, nemzeti és nemzetközi utas-, postai és teherfuvarozási célú kézműves eszközökkel működnek.. Moulis és befektetési csapata belföldi és külföldi részvényeket foglal magában a befektetési alapban, és mindegyiküket alapvető elemzés segítségével megvizsgálják a pénzügyi stabilitás és az ipar pozíciója szempontjából. Az alap 285, 23 millió dollárt kezel befektetői eszközökkel.
A Fidelity Select légi szállítási portfólió évente 15, 98% -os hozamot hozott. 2019. szeptember 30-ig egy 10 000 dolláros beruházás 2009-ben hipotetikusan 44 022 dollárt érne. A költségarány 0, 81%. A befektetőket nem terhelik előre vagy halasztott értékesítési terheléssel, de a minősített számlákhoz, mint például az IRA-k, minimum 2500 dolláros induló befektetés szükséges.
Ezt az ágazatspecifikus alapot erősen fekteti be a következőkbe:
- Légitársaságok: 43, 95% Repülés és űr: 36, 25% Légi szállítás és logisztika: 14, 59%
Ez a befektetési alap elsősorban a belföldi részvényekre koncentrál, miközben az alap hozzávetőlegesen 10% -át nemzetközi nevekbe, valamint készpénzbe és pénzeszköz-egyenértékbe fektetik. Az alap öt legfontosabb részesedése a UPS, a Delta Air Lines, a Southwest Airlines, a United Technologies és a TransDigm Group.
Rydex Szállítási Alap
A Rydex Közlekedési Alap (RYTSX) a Rydex befektetési alapok családjába tartozik, 1998-ban alakult. Ezt az ágazat-alapot Michael Byrum és Ryan A. Harder kezeli. Célja, hogy a befektetők számára tőkefelértékelődést biztosítson azáltal, hogy az alap összes eszközét lényegesen befekteti a szállítási kategóriába tartozó társaságok részvényeibe.
A részesedések az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező és működő társaságokra koncentrálnak, de az alap megvásárolhat amerikai letétkezelő igazolásokat (ADR) is, hogy külföldi részvényekkel szembeni kitettséget szerezzen. Van is esély arra, hogy az alap származékokat tartalmaz, például határidős szerződéseket, értékpapírok opcióit és részvényindexeket. Az alapkezelők az alap 10, 3 millió dolláros eszközeit arra is összpontosítják, hogy alacsony kapitalizációjú vagy közepes piaci kapitalizációjú társaságokban működjenek.
A Rydex Transportation Fund 10 éves éves, 10, 34% -os hozamot hozott a befektetők számára. Az alap 1, 71% -os kiadási aránya magasabb, mint a hasonló ágazati alapú alapoknál a szállítási kategórián belül. A befektetőknek a részvények vásárlásakor 4, 75% -os előzetes eladási díjat számítanak fel, bár a visszaváltáshoz semmiféle halasztott eladási díjat nem számítanak fel. A nem képesített és minősített számlákhoz legalább 2500 dolláros induló beruházásra van szükség, a csoportos nyugdíjazási tervekhez pedig 1000 dollár szükséges.
A befektetési alap nagy részét a következőkbe fektetik be:
- Közúti és vasúti: 31, 73% Légitársaságok: 18, 71% Légi szállítás és logisztika: 16, 78%
Az alap öt legfontosabb részesedése az Union Pacific Corporation, a UPS, a CSX Corporation, a General Motors és a Tesla.
ICON Ipari Alap
Az ICON Ipari Alapot (ICTRX) 1997-ben hozták létre, Craig, Brian és Scott Callahan irányítása alatt áll. Kvantitatív módszertannal azonosítva az értékpapírokat, amelyek alulértékelt az értékhez viszonyítva, az alap arra törekszik, hogy hosszú távú tőkeemelést biztosítson a befektetőknek, vagyonának legalább 80% -át az ipari szektorban működő vállalatokba fektetve.
Noha szélesebb körben összpontosít, mint a szállítás-specifikus befektetési alapok, erősen súlyozott az ágazat felé. 11, 94 millió dolláros vagyonnal portfóliójának 29, 39% -át repülőgépjárművekbe és védelembe fektetik be, míg az építési termékek és a vasutak az alap portfóliójának 16, 92% -át és 16, 33% -át teszik ki. A közönséges részvényeket és az előnyben részesített részvényeket használják a befektetési alap létrehozásához a befektetési alapon, és bármilyen méretű piaci kapitalizáció megengedett.
Az ICON Industrials Fund évente 11, 84% -os hozamot hozott. A befektetési alap 1, 50% -os költséghányadát magasnak tekintik. A befektetőknek nem számítanak fel előre eladási terhet a részvények vásárlásakor, és a részvények visszaváltásakor nem számolnak el halasztott eladási díjat. A nem minősített számlákhoz legalább 1000 USD induló beruházásra van szükség.
Ennek a befektetési alapnak az öt legfontosabb részesedése a Northrop Grumman Corporation, a Lockheed Martin, a Canadian Pacific Railway, a Raytheon és a Kansas City Southern.
Alsó vonal
A befektetők számára fontos, hogy a hosszú távú befektetések átfogó eszközallokációs stratégiájának részeként felhasználják az ágazati befektetéseket, például a részvénytársaságok szállítását. A befektetési alapok egyszerű módot kínálnak a befektetők számára a közlekedési ágazathoz való hozzáféréshez, miközben enyhítik az ágazattal kapcsolatos egyes kockázatokat.
