Különböző adatpontok továbbra is megerősítik az olyan tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) növekedési pályáját, amelyek nem követik a cap-súlyozott indexeket, más néven intelligens béta néven. Az indexszolgáltató, az FTSE Russell ötödik éves, globális intézményi intelligens béta-felmérése szerint a globális eszköztulajdonosok jelentős százaléka már alapvetően súlyozott stratégiákat vesz át, vagy fontolgatja ezt.
"2018-ban az eszköztulajdonosok 91% -a rendelkezik intelligens béta befektetési allokációval, értékelte vagy tervezi az intelligens béta értékelését a következő 18 hónapban" - mondta FTSE Russell.
Az első negyedév végén kevesebb mint 1300 intelligens béta-tőzsdén forgalmazott termék (ETP) volt a listán a világ minden táján, azaz a cap-súlyozott termékek számának kevesebb mint fele. Az intelligens béta-ETP-knek azonban több mint 641 milliárd dollár volt a kezelt kezelt vagyona, és az összetett éves növekedési ráta (CAGR) 32, 6% -ot tett ki az elmúlt öt évben, szemben a felső korrekcióval súlyozott alapok 20, 9% -ával, az ETFGI adatai szerint.
Míg az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb ETF-piacán a vagyontulajdonosok több mint fele továbbra sem biztos a legjobb intelligens béta-megközelítésben, az FTSE Russell felmérése az intelligens bétahasználat és -megfontolások 16% -os növekedését mutatja az elmúlt öt évben. Az intelligens béta-arénában a többtényezős alapok várhatóan jelentős növekedési források lesznek. A több tényezővel rendelkező ETF-ek számos befektetési tényezőnek, például növekedésnek, alacsony volatilitásnak és értéknek való kitettséget kombinálnak. (További információ: Több tényezős ETF-ek az életkora .)
"A 2018-ban megkérdezett globális eszköztulajdonosok körében a többtényezős intelligens bétastratégiákat 49% -uk használták, ami jelentős növekedés a 20% -hoz képest, amikor 2015-ben először mérték" - mondta az FTSE Russell. "A 2018-ban megkérdezett globális eszköztulajdonosok között a többtényezős intelligens bétastratégiákat 49% -uk használták, ami 2015-ben először 20% -ról számottevő növekedést jelent." A legnépszerűbb többtényezős ETF-ek között szerepel a JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN), a Goldman Sachs ActiveBeta USA nagyvállalati ETF (GSLC) és a FlexShares Quality Dividend ETF (QDF).
Az FTSE Russell felmérése rávilágít az egyre növekvő érdeklődésre a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) stratégiák iránt is - ez a terület széles körben várhatóan az intelligens béta-alapok új növekedési határa.
"Noha az FTSE Russell éves felmérésében viszonylag új bejegyzés jelentkezik, az intelligens béta indexek a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) tényezőket egyértelműen növekszik" - mondta FTSE Russell. "A megkérdezett eszköztulajdonosok közel 40% -a várhatóan az ESG-szempontok alkalmazását az intelligens béta-stratégiára a következő 18 hónapban. És különösen az eszköztulajdonosok az ESG-index alapú stratégiákat keresnek teljesítmény okokból, és nem csupán az eszközallokáció vagy a társadalmi jólét szempontjából." 2018-ban a megkérdezett eszköztulajdonosok 44% -a fontolóra veszi az ESG-t teljesítmény szempontjából, ami 13% -os növekedést jelent 2017-hez képest, amikor az ESG intelligens béta index ismertségét és használatát először mérték. " Mindössze nyolc, az USA-ban jegyzett ESG ETF-nek több mint 100 millió dollárja van kezelt vagyona.
