A feltörekvő piacok a 2000-es évek eleje óta az egyik legforróbb befektetési terület, új alapokkal és új befektetési lehetőségekkel. Noha nem kétséges, hogy hatalmas nyereségek várják a befektetőket, akik a megfelelő időben megtalálják a megfelelő feltörekvő piaci befektetést, a kapcsolódó kockázatokat időnként alulbecsülik. (További információkért nézd meg, mi a feltörekvő piacgazdaság? )
TUTORIAL: tőzsdén forgalmazott alapok
Ha nagy kockázattal jár és magas jutalommal jár a zár-lépés, akkor fel kell kérdeznie magától, hajlandó-e feladni a cselekmény egy részének biztonságát. Röviden: el kell döntenie, hogy a feltörekvő piacokon történő befektetés az Ön számára-e. Megvizsgáljuk a tényeket, és megpróbálunk segíteni tájékozott döntés meghozatalában.
Mik a feltörekvő piacok?
Egyszerűen fogalmazva: a feltörekvő piacok azokat a gazdaságokat írják le, amelyek a „fejlődés” és a „fejlett” szakaszok között vannak. Ugyanúgy, mint egy tinédzser, aki gyermekkori és felnőttkorban van, a feltörekvő piaci szakasz akkor fordul elő, amikor a gazdaságok látják a leggyorsabb növekedést - és a legnagyobb ingadozást is.
2000 és 2011 között a feltörekvő piacgazdaságok felforrósodtak, beleértve Brazíliát, Kínát, Indiát, Oroszországot - együttesen BRIC nemzetek néven -, valamint Vietnamot, Dél-Afrikát és még sok más országot, attól függően, hogy milyen szorosan vagy lazán határozza meg a „feltörekvő”, szemben hogy "fejlődjön". Általánosságban elmondható, hogy a befektetők és a közgazdászok kedvező helyet keresnek, ahol a politikai és társadalmi növekvő fájdalom nagyrészt véget ért, és a gazdasági növekedés még csak megkezdődött. Mint valószínűleg kitaláltad, ezt könnyebb mondani, mint megtenni.
Feltörekvő piaci kockázatok
Milyen kockázatokkal jár a feltörekvő piacokra történő befektetés? A késés és a tévedés két kockázat. (A felmerülő kockázatok megértése érdekében olvassa el a feltörekvő piacokra történő befektetés kockázatait .)
Hiányzik a vonat
A késés a két kockázat gyakoribb. Jelenleg nem titok, hogy Kína feltörekvő piac, amely gazdasági hatalommá válik. Mindenki Kínáról beszél, és jó esélye van arra, hogy - hacsak nem teljesen meztelen - a Kínában készült valamit visel. Mivel Kína annyira közismert, az esélye is jó, hogy a növekedés nagy része már megtörtént. Ezt megnézheti az SPDR S&P China ETF (NYSE: GXC) oldalán.
Az SPDR S&P China ETF nagy kínai vállalatokba fektet be, és növekedési üteme a kínai gazdaság szélhámosának tekinthető. Íme a visszatérítések 2011. június végéig, a Google Finance jóvoltából, időszakra bontva:
| 6 hónapos hozam | 1 év visszatérés | 5 éves visszatérés |
| 3, 45% | 11, 57% | 46, 27% |
A legnagyobb csúcs 2007-ben történt, röviddel az alap létrehozása után. Megdöbbentő 102% -ot vett fel, majd visszaesett a jelzálogválság nyomása miatt.
Tehát valaki, aki 2007-ben vásárolt, kiváló hozamot ért el. Bár a 46, 27% nem 102%, mégis elég csodálatos. Az a személy, aki 2007-ben később vásárolt (közvetlenül a csúcshoz közel), több mint 20% -kal csökken, ha 2011. júniusáig tartották az ETF-t. Mint látható, a beruházás ütemezése nagyban változtat, mivel a A piacok nem állandóak, és nincs hiány a visszacsúszásról.
A 2007–2011 közötti időszak különböző pontjain a kínai ETF nagyon alacsony kereskedést folytatott, annak ellenére, hogy az általános ötéves trend felfelé tart. Ha 2008 októberében vásárolna - a pénzügyi összeomlás mélyén -, akkor 2010-ig kb. 130% -os nyereséget szerezne a portfóliójában.
Röviden: a feltörekvő piacok nagyon ingatagok lehetnek, éles mozgásokkal felfelé és lefelé. Ez nagyon fontos a beruházás ütemezése. Amikor mindenki Kínáról beszél, Kína drága. Ha mindenki eladja Kínát, akkor ez lehet a legjobb alkalom a vásárlásra. (Az időzítés pontosabb bemutatásához lásd: A kereskedés időzítése .)
A rossz ló szedése
A másik kockázatot kicsit nehezebb számszerűsíteni. A tévedés olyan lehetőség, hogy a befektetők szembesüljenek, akár otthon, akár külföldön vásárolnak részvényeket. A feltörekvő gazdaságok azonban további kockázatot hordozhatnak, ha tévednek. Ez egyszerűen azért van, mert az áringadozások sokkal nagyobbak. A fejlett gazdaságra való áttérés folyamata nem egyirányú. Az országok politikai forradalmakkal, természeti katasztrófákkal vagy számos egyéb eseménygel nézhetnek szembe, amelyek évről évre hátráltatják őket - a lelkes befektetők költségeikbe kerülnek, akik reménybe vásároltak.
Például Oroszország az 1990-es évek óta váltakozik a feltörekvő piac és a fejlődő gazdaság között. A kommunizmus hegyei és néhány rossz pénzgazdálkodás hatalmas adósságcsökkenést okoztak, ami tönkretette a rubelt, és az országot évekig befektetési pazarlóvá tette. Oroszország ugyanakkor Kanadán kívül a legtermékenyebb és geológiai szempontból legérdekesebb területeken is található. Jelenleg az olaj jelenti a legnagyobb jövedelemforrást, de Oroszországnak hasonló méretű ásványkincsekkel is rendelkeznie kell. Tehát Oroszországot egyik fényben rossz befektetési térségnek, a másikban okosnak tekinthetjük. Ugyanez vonatkozik minden feltörekvő gazdaságra, Brazíliától Törökországig.
Miért érdemes befektetnie: A jutalmak
Ha minden ingatag és kockázatos, miért fektetnek az emberek? Mivel az előnyök messze meghaladhatják a kockázatokat, ha bizonyos alapvető óvatossággal járnak el. Emlékszel Kína csalódó ötéves hozamára, mindössze 46, 27% -ra? Ugyanebben az időszakban (2007. május - 2011. június) a Dow Jones - az amerikai gazdaság időjárási jegye - 1, 2% -ot hozott vissza.
Ugyanez a különbség mutatkozik a feltörekvő és a fejlett gazdaságok között az egész világon. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kivételek, de összességében a legnagyobb növekedést és a legjobban visszatérő készleteket a leggyorsabban növekvő gazdaságokban fogják megtalálni.
Növekedés ésszerű kockázattal
A feltörekvő piacok növekedésének a portfóliójának titka az ésszerű kockázatok vállalása. Hatalmas megtérülést érhet el, ha élettakarékos megtakarításokat készít a TSE Venture minden kínai állományába, de jó esélye van arra, hogy éjszakai alvással bajba kerül, amikor Kínában zavargások történnek, vagy a magánvállalatok lefoglalják a kormányt.
Szerencsére vannak jobb és biztonságosabb módszerek a feltörekvő piacok felvételére a befektetési eszközkészletbe. Az ETF nagyszerű lehet egész ország vagy országok kombinációjának hozzáadására, és sok alap arra specializálódott, hogy bármilyen méretű részvényt találjon befektető portfóliójának kitöltésére.
Számos amerikai „blue chip” vállalat szintén kínál tisztességes kitettséget a feltörekvő piacoknak, egyszerűen azért, mert valóban globálisak. A koksz ugyanolyan népszerű Kínában, mint Kanadában, az Egyesült Államokban vagy Japánban, és a Coca Cola bevételeinek összetétele ezt tükrözi. Tehát ezeknek a részvényeknek vagy az azokba befektető alapoknak a felvásárlása hozzájárulhat a feltörekvő piacok kitettségéhez a fejlett piaci stabilitás egyensúlyával.
Alsó vonal
A feltörekvő piacok kockázatosak, de az általuk megszerzett jutalmak méltó kiegészítést jelentenek minden portfólióhoz. A befektetők számára a kihívás az, hogy módszereket találjanak a növekedés bevonására, ésszerűtlen kockázatvállalás nélkül. (További információ a feltörekvő piacokról, olvassa el a tőkeértékelés feltörekvő piacokon című részét .)
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Feltörekvő piacok
A feltörekvő piacokra történő befektetés kockázata
Feltörekvő piacok
Feltörekvő piacok: Oroszország GDP részei
Makroökonómia
Feltörekvő piacgazdaság (EME)
Nyugdíjba vonulás tervezése
Hogyan kell befektetni minden életkorban
Makroökonómia
Közgazdasági jelentés: Hasonlítsa össze és ellentmondja Indiának és Brazíliának
Nemzetközi piacok
Befektetés Oroszországba: kockázatos játék?
Partner linkekKapcsolódó feltételek
Feltörekvő piaci alapok A feltörekvő piaci alapok eszközeinek nagy részét feltörekvő gazdaságú országok értékpapírjaiba fektetik be. tovább Mi az MSCI Emerging Markets Index? Az MSCI Emerging Markets Indexét a Morgan Stanley Capital International hozta létre, amelynek célja a feltörekvő piacok teljesítményének mérése. további feltörekvő piacgazdaság Meghatározás A feltörekvő piacgazdaság olyan ország, amelyben az ország fejlett nemzetré válik, és amelyet sok társadalmi-gazdasági tényező határoz meg. tovább MSCI Inc. Az MSCI Inc. egy befektetési kutató cég, amely indexeket, portfóliókockázatot és teljesítmény-elemzést, valamint irányítási eszközöket nyújt az intézményi befektetők számára. több MINT (Mexikó, Indonézia, Nigéria, Törökország) A MINT (Mexikó, Indonézia, Nigéria, Törökország) rövidítés, amely olyan országok csoportjára utal, amelyek képesek a gyors gazdasági növekedés megvalósítására. tovább A befektetési jegy meghatározása A befektetési alap olyan típusú befektetési eszköz, amely részvényekből, kötvényekből vagy más értékpapírokból áll, amelyet egy profi pénzkezelő felügyel. több