Mi az a S-forma S-1?
Az S-1 SEC formanyomtatvány az új értékpapírok kezdeti regisztrációs formanyomtatványa, amelyet a SEC az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező állami társaságok számára megköveteli. A kritériumoknak megfelelő értékpapíroknak rendelkezniük kell S-1 nyilvántartással, mielőtt a részvényeket fel lehet jegyezni egy nemzeti tőzsdén, például mint a New York-i tőzsde. A vállalatok általában az S-1 SEC-űrlapot nyújtják be, az eredeti nyilvános vételi ajánlatuk (IPO) beérkezésével. Az S-1 forma megköveteli a társaságoktól, hogy nyújtsanak információkat a tőkebevétel tervezett felhasználásáról, részletezzék a jelenlegi üzleti modellt és a versenyt, valamint nyújtsák be magának a tervezett értékpapírnak a rövid ismertetőjét, felajánlva az ár módszertanát és az egyéb tőzsdén jegyzett értékpapírok esetleges hígítását.
Az S-1 S-1 formanyomtatványt az 1933-as értékpapír-törvény értelmében nyilvántartásba vételi nyilatkozatnak is nevezik. Ezenkívül a SEC előírja a társaság és annak igazgatói, valamint a külső tanácsadók közötti lényeges üzleti ügyek közzétételét. A befektetők online megtekinthetik az S-1 bejelentéseket, hogy a kibocsátásuk előtt átvilágítsák az új ajánlatokat.
Az USA-ban az értékpapírok külföldi kibocsátói nem használják az S-1 S-formanyomtatványt, hanem az F-1 SEC-formanyomtatványt kell benyújtaniuk.
A befektetők azokra az információkra támaszkodnak, amelyeket a társaság szolgáltat az SEC S-1. Formanyomtatványában, hogy meghatározzák, vajon befektetniük kell-e a részvényeibe egy kezdeti nyilvános ajánlat során.
Hogyan lehet elküldeni az S-1 S-formát
A vállalatok használhatják a SEC online EDGAR (elektronikus adatgyűjtési, elemzési és visszakeresési) rendszerét a SEC által megkövetelt űrlapok benyújtásához, beleértve az S-1 űrlapot is. A magánszemélyeknek vagy a vállalatoknak először ki kell tölteniük az űrlapazonosítót, egy elektronikus alkalmazást, amelyet a CIK (központi indexkulcs) igénylésére és hozzáférési kódok beszerzésére használnak az EDGAR fájlba történő benyújtáshoz. Az EDGAR Filers gyors útmutatója útmutatást nyújt az összes szükséges lépésről, valamint a műszaki előírásokat és a GYIK-ra adott válaszokat.
Az S-1 forma két részből áll. Az I. rész, amelyet prospektusnak is neveznek, olyan jogi dokumentum, amely a következőkre vonatkozó információt igényel: üzleti műveletek, a bevétel felhasználása, az összes bevétel, egy részvényenkénti ár, a menedzsment leírása, pénzügyi helyzet, a vállalkozás százalékos aránya az egyes tulajdonosok által értékesített és a biztosítótársaságokra vonatkozó információk.
A tájékoztatóban a II. Rész nem kötelező. Ez a rész magában foglalja a nem regisztrált értékpapírok, a kiállítások és a pénzügyi kimutatások ütemezését.
A kibocsátó felelősséggel tartozik, ha lényeges hamis nyilatkozatok vagy mulasztások vannak.
Az S-1. Formanyomtatvány módosítása
A formanyomtatványt időnként módosítják, mivel a lényeges információváltozások vagy az általános piaci feltételek késleltetik az ajánlatot. Ebben az esetben a kibocsátónak be kell nyújtania az S-1 / A formanyomtatványt. Az 1933-os értékpapír-csere törvény, amelyet gyakran az értékpapír-törvényben igazságnak neveznek, előírja, hogy ezeket a regisztrációs űrlapokat be kell nyújtani annak érdekében, hogy a társaság értékpapírjainak nyilvántartásba vételekor fontos információkat tegyenek közzé. Ez elősegíti a SEC számára a törvény céljainak elérését: megköveteli a befektetőktől, hogy jelentős információt kapjanak a felajánlott értékpapírokról, és megtiltsák a csalást a felajánlott értékpapírok értékesítése során.
Rövidített regisztrációs űrlap az S-3, amely azoknak a vállalatoknak szól, amelyek nem rendelkeznek ugyanazokkal a folyamatos jelentési követelményekkel.
Példa egy S-forma S-1 űrlap kitöltésére
Az Eventbrite, Inc., a globális jegykezelő és rendezvénytechnikai platform 2018. szeptemberében fejezte be IPO-ját, 10 millió részvényt árazva 23 dollárra. Augusztusban benyújtották egy kezdeti S-1 űrlapot, amelyet öt S-1 / A bejelentés követ. A kezdeti benyújtás tartalmazott egy javasolt maximális dollárösszeget, amelyet a társaság szándékozik bevonni, az aláírókat, a növekedési stratégiákat és a kettős részvényosztályok magyarázatát. Bemutatta az Eventbrite üzleti és történelmi pénzügyi adatait.
Kulcs elvihető
- Az S-1 SEC formanyomtatvány csak az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatokra vonatkozik, és azokat be kell nyújtani, mielőtt a részvényeket nemzeti tőzsdén jegyzik. Ez alapvetően egy nyilvántartásba vételi nyilatkozat, amelyet gyakran egy első nyilvános kibocsátással összefüggésben nyújtanak be. A kibocsátó által elvégzendő bármilyen módosítást vagy változtatást az S-1 / A SEC formanyomtatványon kell benyújtani. kihagyások.
