Mi a Russell Midcap index?
A Russell Midcap Index egy piaci kapitalizációval súlyozott index, amely 800 nyilvános kereskedelemben részesült amerikai társaságból áll, 2 és 10 milliárd dollár közötti piaci felső határral. A Russell Midcap Indexben szereplő 800 vállalat a 800 legkisebb a Russell 1000 indexet alkotó 1000 vállalat közül.
A Russell 1000 Index a legnagyobb 1000 nyilvános kereskedelemmel bíró amerikai vállalat összeállítása. Az átlagos Russell Midcap Index tag piaci részesedése 8–10 milliárd dollár, medián értéke 4–5 milliárd dollár. Az indexet évente felújítják, hogy eltávolítsák az indexet meghaladó részvényeket és új bejegyzéseket lehessen hozzáadni.
A Russell Midcap index alapjai
A Russell Midcap Index a Russell 1000 és a Russell 3000 teljes részhalmaza. A Russell Midcap Index 800 alkotóeleme alkotja a Russell nagy kapitalizációjú indexének, a Russell 1000 legnagyobb részét, amely a legnagyobb közönség által forgalmazott 1000 társaságok. Érdemes megjegyezni, hogy a legnagyobb társaságok közül csak 200 tartozik a nagy kapitalizációjú vagy a mega közötti réstartományba. A midcap-társaságok határozottan többsége.
Ezenkívül 2000 kis tőkepiaci társasággal is kereskednek tőzsdén, amelyek a rendelkezésre álló befektetések még nagyobb részét teszik ki, mint a közép- és a nagy sapkavállalók együttesen. Ezt fontos megjegyezni, mivel bár a legtöbbet hallja a GE-kről és a Boeings-ről, az ilyen méretű vállalatok nem képviselik a tőzsdén kereskedett részvények többségét. A midcap alapkezelőknek kevés jó indexe van, amelyek alapján összehasonlíthatják a hozamot, így a Russell Midcap index értékesnek bizonyul az intézményi portfóliókezelők számára.
Kulcs elvihető
- Ez az index a Russell 1000 között a 800 legkisebb amerikai tőzsdei társaság piaci kapitalizációval súlyozott indexe. Az index a legszélesebb körben követett midcap-index, tehát számos alap célja az index teljesítményének nyomon követése. A midcap-index sminkje évente újraszámítják a befogadási kritériumok alapján.
A Midcap meghatározása
"Midcap": a 2 és 10 milliárd dollár közötti piaci kapitalizációval (értékkel) rendelkező társaságoknak adott kifejezés. Ahogy a neve is sugallja, egy közepes kapitalizációjú társaság a csomag közepére esik a nagyvállalati (vagy nagyvállalati) és a kis sapkás társaságok között. Az olyan osztályozások, mint a nagy-, a közép- és a kis sapkák, csak közelítések, és idővel változhatnak.
A legtöbb pénzügyi tanácsadó szerint a kockázat minimalizálásának kulcsa a jól diverzifikált portfólió; A befektetőknek keverékeiknek kell lenniük a kis- és közepes kapitalizációjú, valamint a nagy kapitalizációjú részvényekből. Egyes befektetők ugyanakkor a közepes kapitalizációjú részvényeket is úgy tekintik, mint a kockázat diverzifikálásának módját. A kis növekedésű részvények kínálják a legnagyobb növekedési potenciált, ám ez a növekedés a legnagyobb kockázattal jár. A nagy kapitalizációjú részvények a legnagyobb stabilitást nyújtják, de alacsonyabb növekedési kilátásokkal rendelkeznek. A midcap-készletek a kettő hibridjét képviselik, biztosítva a növekedés és a stabilitás egyensúlyát.
