Az vagyonkezelési ipar számos különféle karrier-pályával rendelkezik. Attól függően, hogy melyik vagyonkezelési területet szeretne belépni, az induláshoz magas szintű diplomára és jelentős mennyiségű munkára lehet szükség a nehéz bizonyítványok megszerzéséhez, vagy egyszerű munkavégzéshez is szükség lehet.
Vagyonkezelés befektetési alapú társaság vagy egy Wall Street Cég számára
Ha a cél az, hogy befektetési alapokkal foglalkozó társaság vagy egy rangos Wall Street-i cég portfóliókezelője legyen, a jó kezdet lehet pénzügyi vagy közgazdasági diplomát készíteni egy ivy-i bajnokságból vagy más csúcsminőségű intézményből. Ezek a cégek szelektívek és általában csak rendkívül ígéretes diplomákat vesznek fel.
Ha később a karrieredben jár, fontolja meg az iskolába való visszatérést egy MBA fokozattal, amelynek pénzügyi koncentrációja van. Még bérbeadása után is elvárható, hogy haladó szintű tanúsításokat szerezzen, mint például a CFA (CFA) képesítés. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: „Felkészülés a portfóliókezelő karrierekre”.)
Vagyonkezelés helyi bank vagyonkezelő társaság vagy alacsonyabb szintű befektetési alap számára
Ha elégedett vagy azzal, hogy nem játszik a nagy ligákban, akkor előfordulhat, hogy egy helyi bank vagyonkezelő társaságában vagy egy alacsonyabb szintű befektetési alapban elemzőként jár, anélkül, hogy drága diplomát szerezne. Az idő múlásával előfordulhat, hogy valódi portfóliókezelő pozícióba lép. Ez lehetőséget kínál az ipar megismerésére és megnézheti, hogy ez megfelelő-e. Ha jól teljesítenek, akkor ez a típusú társaság segíthet a továbbképzésben vagy a bizonyítványok kiállításában, amikor szükségessé válnak.
Saját magánvagyonkezelő társaság indítása vagy belépés egy helyi pénzügyi tanácsadó irodába
Ha képes tanulmányozni és teljesíteni a szükséges értékpapír vizsgákat, pénzügyi tanácsadóként dolgozhat, vagy támogathat egy meglévő tanácsadót. Ez az út valószínűleg magának az értékesítésnek felel meg, hogy növelje az ügyfelek számát és a kezelt vagyon mennyiségét. További tanúsítások révén megbízható hírnevet szerezhet ügyfelei körében, de erre nincs szükség.
(A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: „A vagyonkezelés karrierjének legjobb iskolái”.)
