Mi az a Roadshow
A roadshow egy prezentációs sorozat, amely különféle helyszíneken készül, és amely kezdeti nyilvános vételre (IPO) vezet. A kiállítási út egy potenciális befektetők számára történő eladási pálya, amelyet a jegyzési vállalkozás és a cég ügyvezető csapata nyilvánosságra hozni szándékozik.
Mi a Road Show?
A Roadshows megértése
A közúti bemutatóban a befektetési vállalkozás azon tagjai vesznek részt, akik aláírják vagy kibocsátják az IPO-t, amelyre az ország körül járnak, és bemutatják a befektetési lehetőséget. A kiállítás célja az, hogy izgalmat és érdeklődést keltsen a társaság és az IPO körül. A sikeres útmutatás gyakran kritikus jelentőségű az IPO sikere szempontjából.
Az aláírók utazik, hogy ismertessék az IPO-t az intézményi befektetőknek, elemzőknek, a befektetési alapok és a fedezeti alapok alapkezelőinek, hogy érdeklődjék a biztonság iránt. A közúti kiállítás lehetőséget nyújt az aláírók számára a társaság vezetésének bemutatására, a befektetők számára pedig a vezetés víziójának és céljainak meghallgatására. A legtöbb útmutatás tartalmazza a megállásokat Bostonban, Chicagóban, Los Angelesben és New Yorkban.
Roadshow események
A Roadshow eseményei potenciális vásárlók százait vonzhatják, akik érdeklődnek az ajánlatokkal kapcsolatos további információk megismerésében. Az események tartalmazhatnak multimédiás prezentációkat és kérdés-válasz üléseket, ahol a társaság több képviselője jelen van. Sok vállalat kihasználja az internet előnyeit, és online videókat tesz közzé az utcai show-prezentációkról. A nagyobb kiállítási rendezvényeken kívül a cégek kisebb, magánbeszélgetéseket is tarthatnak az IPO-hoz vezető hónapokban és hetekben.
Információ bemutatva egy Roadshow-ban
Az útmutatók különféle témákat fednek le, beleértve a cég történetét és a jövőbeli terveket. A kiállításon bemutatott társasággal kapcsolatos információk a következőket tartalmazhatják:
- Video- vagy digitális médiabemutatóCégünk története és kezdése
A társasággal és az ajánlattétellel kapcsolatos információk mellett a kiállítás lehetővé teszi a befektetők számára, hogy kérdéseket tegyenek fel a vezetőség és az aláírók között egy kérdés és válasz kérdés során. A kiállítás elengedhetetlen az IPO-hoz, mivel fórumot biztosít, ahol a társaság közvetlenül kommunikálhat a potenciális befektetőkkel az esetleges aggályok kezelése vagy a sikerek kiemelése érdekében. A biztosító a befektetőktől gyűjtött információkat is felhasználja a könyvkészítési folyamat befejezéséhez, amely során összegyűjtik az árakat, amelyeket a potenciális befektetők hajlandóak fizetni az ajánlatért.
A Road Show befejezése után
Miután egy közúti bemutató elkészült, elkészül a végleges tájékoztató, amelyet megosztanak a potenciális befektetők számára. A tájékoztatót az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) is benyújtják. Az ajánlat kiindulási árát a könyvkészítés során összegyűjtött információk alapján állapítják meg, és az IPO dátuma megszilárdul.
A kiállítás célja az, hogy lelkesedést keltsen a társaság közelgő IPO-ja körül; a sikeres útmutatás gyakran kritikus jelentőségű az IPO sikere szempontjából.
Nem üzlet Roadshow
Nem üzletmenet-show (NDR) akkor történik, amikor a vezetők megbeszéléseket folytatnak a jelenlegi és a potenciális befektetőkkel, de nem kínálnak részvény- vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat. Az NDR-k célja, hogy nyilvános információkat nyújtsanak a befektetők számára, ideértve a társaság meglévő üzleti frissítéseit és a jövőképét. Az NDR magában foglalja a kulcsfontosságú befektetőkkel való megbeszélést, hogy folyamatosan tájékoztassák őket a társaság teljesítményéről.
- A roadshow egy prezentációs sorozat, amely különféle helyszíneken készül, és amely kezdeti nyilvános vételre (IPO) vezet. A kiállítási út egy potenciális befektetők számára történő eladási pálya, amelyet a jegyzési vállalkozás és a cég ügyvezető csapata nyilvánosságra hozni szándékozik. A kínai e-kereskedelmi óriás, az Alibaba Group (BABA) 25 milliárd dollár begyűjtésével jelentette be az eddigi legnagyobb IPO-t. Alibaba kiállítása hozzájárult a társaság IPO-ját körülvevő lenyűgöző lelkesedéshez.
Példa egy sikeres útmutatásra
A kínai e-kereskedelmi óriás, az Alibaba Group Holding Limited (BABA) 25 milliárd dollár összegyűjtésével jelentette be az eddigi legnagyobb IPO-t, míg az érintett biztosító 300 millió dollárt vitt haza. Az IPO annyira sikeres volt, hogy a részvény ára 38% -kal emelkedett debütálásakor.
Az IPO-t körülvevő lelkesedés azonban jóval azelőtt kezdődött, hogy a részvények megkezdték a kereskedelmet. A kiállításon szerepeltek a pénzügyi számok, de a cég videótörténete, melyet Jack Ma alapító és elnök mesél el.
A kiállítás olyan sikeres volt a befektetők körében, hogy valószínűleg az oka annak, hogy az IPO ártartományát 66–68 USD-ra emelték a korábban közzétett 60–66 USD-ból. Bár az ártartomány növekedése valószínűleg nem tűnik lenyűgözőnek, fontos megjegyezni, hogy a társaság több mint 300 millió részvényt adott el az IPO során.
