Mind a medvepiac, mind a bikapiac óriási lehetőségeket jelent a pénzszerzés szempontjából, és a siker kulcsa az, hogy olyan stratégiákat és ötleteket használunk, amelyek különféle feltételek mellett profitot hozhatnak. Ehhez következetesség, fegyelem, összpontosítás és a félelem és kapzsiság kihasználásának képességére van szükség. Ez a cikk segít megismerni azokat a befektetéseket, amelyek sikeres lehet a felfelé vagy lefelé mutató piacokon.
A profitpiacok a medvepiacokon
A medvepiacot úgy határozzuk meg, hogy a piaci átlagban legalább 20% -kal csökken. A medvepiacok általában gazdasági recesszió vagy depresszió idején fordulnak elő, amikor pesszimizmus uralkodik. De a törmelék melletti lehetőségek közepette pénzt kereshetnek azok számára, akik tudják, hogyan kell használni a megfelelő eszközöket. Íme néhány módszer a profitra a medvepiacokon:
1. Rövid pozíciók. Rövid pozíció elfoglalása, amelyet röviddel eladásnak is neveznek, akkor történik, amikor részvényeket kölcsön vesz fel, és eladja azokat azzal a várakozással, hogy a részvények a jövőben esni fognak. Ha a tervek szerint működik, és a részvény ára esik, akkor ezeket a részvényeket alacsonyabb áron vásárolja meg, hogy fedezze a rövid pozíciót, és profitot szerezzen a különbségből. Például, ha egy részvényre jutó ABC-részvényt részvényenként 35 dollárral rövidít, és a részvény 20 dollárra esik, akkor visszavásárolhatja a részvényeket 20 dollárral, hogy lezárja a rövid pozíciót. Ezért a teljes nyereség részvényenként 15 dollár lenne. (További információt a rövid eladási útmutatónkban talál.)
2. Tegye az Opciók elemet. Az eladási opció az a jog, hogy egy részvényt egy meghatározott eladási áron értékesítsenek a jövőben egy bizonyos dátumig, azaz lejáratig. Az opcióért fizetett pénzt prémiumnak nevezzük. Az eladási opció értéke növekszik, amikor az alapul szolgáló részvény csökken. Ha a részvény az eladási árfolyam alatt mozog, akkor gyakorolhatja a jogot az részvény magasabb sztrájkáron történő eladására, vagy nyereségre eladhatja az eladási opciót.
3. Rövid ETF. A rövid tőzsdén forgalmazott alap (ETF), más néven inverz ETF, hozamot hoz, amely egy adott index fordítottja. Például egy ETF, amely a Nasdaq 100-hoz fordítva teljesít, kb. 25% -kal esik, ha az index 25% -kal növekszik. De ha az index 25% -ra esik, az ETF arányosan növekszik. Ez az inverz kapcsolat alkalmassá teszi a rövid / inverz ETF-eket azoknak a befektetőknek, akik profitálni akarnak a piacok hanyatlásából, vagy akik a hosszú pozíciókat akarják fedezni egy ilyen hanyatlás ellen.
Profitálási lehetőségek a bikapiacokon
A bikapiac akkor fordul elő, amikor a biztonsági árak gyorsabban emelkednek, mint az általános átlag. A bikapiacokon a gazdasági növekedés és az optimizmus periódusai vannak a befektetők körében. Íme néhány megfelelő eszköz a növekvő tőzsdékhez:
1. Hosszú pozíciók. A hosszú pozíció egyszerűen részvény vásárlása vagy bármilyen más értékpapír megvásárlása, arra számítva, hogy annak ára emelkedik. Az általános cél az, hogy az állományt alacsony áron vásárolja meg, és többet adjon el, mint amennyit fizetett. A különbség a profitját tükrözi.
2. Hívási opciók. A vételi opció jogosult részvényt vásárolni egy meghatározott áron (a vételár) egy meghatározott időpontig (lejárati idő). A hívások értéke növekszik, amikor a mögöttes részvény ára emelkedik. Ha a tőzsdei árfolyam megemelkedik az opció alapértéke felett, akkor az opciós vevő gyakorolhatja a jogot, hogy az részvényeket alacsonyabb vételi áron vásárolja meg, majd magasabb áron értékesítse a nyílt piacon, ezáltal profitot eredményezve. Az opciós vevő nyereségre értékesítheti a vételi opciót a nyílt piacon is, feltételezve, hogy az állomány meghaladja a lehívási árat.
3. Hosszú ETF. A legtöbb ETF egy adott piaci átlagot követ, például a Dow Jones ipari átlagot (DJIA) vagy a Standard & Poor's 500 indexet (S&P 500), és hasonló részvényekkel kereskedik. Általában a tranzakciós költségek és a működési költségek alacsonyak, és nem igényelnek minimális beruházást. Az ETF-ek megkísérelik megismételni az általuk követett indexek mozgását, a költségekkel csökkenve. Például, ha az S&P 500 10% -kal növekszik, akkor az indexen alapuló ETF megközelítőleg azonos összeggel emelkedik.
Hogyan lehet megfigyelni a medve- és bikapiacot
A piacok cikluson keresztül kereskednek, ami azt jelenti, hogy a legtöbb befektető megtapasztalja mind a bika, mind a medve piacát. Mindkét piaci típus nyereségének kulcsa az, hogy észrevegye, amikor a piacok elkezdenek kiteljesedni, vagy amikor legalacsonyabbak.
Ennek egyik módja az előleg / visszautasítás sorának megnézése, amely az előrehaladott kibocsátások számát osztja az adott időszakban a csökkenő kibocsátások számával. Az 1-nél nagyobb számot bullishnak, míg az 1-nél kisebb számot medvenek tekintik.
Az emelkedő vonal megerősíti, hogy a piacok egyre magasabbra lépnek. A korrekciót azonban jelezheti egy csökkenő vonal egy olyan időszakban, amikor a piacok továbbra is emelkednek. Ha a vonal több hónapon keresztül csökken, miközben az átlagok tovább emelkednek, ez negatív korrelációnak tekinthető, és valószínűleg jelentős korrekció vagy medvepiac lesz. Az előremenő / csökkenő vonal, amely továbbra is lefelé mozog, az átlagok gyenge maradnak. Ha azonban a vonal több hónapig emelkedik, és az átlagok lecsökkentek, ez a pozitív eltérés a bikapiac indulását jelentheti.
Az előre- / visszaszorítási vonal csak egy mutató, amely segít meghatározni a tendenciát. További információ: A műszaki elemzés alapjai.
Alsó vonal
A medve és a bika piacán sokféle módon lehet profitálni. A siker kulcsa az eszközök használata az egyes piacokon a teljes előnyeik érdekében. A rövid eladás, az eladási opciók és a rövid vagy inverz ETF olyan kevés piaci eszköz, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy kihasználják a piaci gyengeséget, míg a részvények, ETF és vételi opciók hosszú pozíciói alkalmasak a bull piacokra. Ezenkívül fontos mutatókat használni a bika- és a medvepiacok kezdete vagy befejeződésének észlelésére.
