Mi az a profitcél?
A profitcél egy előre meghatározott pont, amikor a befektető jövedelmező helyzetben kilép a kereskedelemről. A nyereségcélok számos olyan kereskedelmi stratégia részét képezik, amelyeket a befektetők és a műszaki kereskedők a kockázat kezelésére használnak.
Kulcs elvihető
- A nyereségcélok segíthetnek a befektetőknek a kockázat csökkentésében azáltal, hogy olyan célértéket hoznak létre, amelyben a kereskedő profitot szeretne szerezni a kereskedelemről. A profit célokat új kereskedelem kezdetekor lehet beállítani, és ez segítheti a kereskedőt a portfólió volatilitásának csökkentésében.
A profitcél megértése
A profitcélokat a befektetés különböző pontjain lehet meghatározni. A befektetők feltételes megbízásokat kezdeményezhetnek a profitcél elérése érdekében. Egyes kereskedési stratégiák integrálják a profitcélt az eredeti megbízással.
Más esetekben a befektető feltételes megbízást használhat haszonnövelési cél meghatározására, miután bizonyos előretekintő előrejelzéseket azonosított. A profitcélok népszerűek lehetnek, mivel sok kereskedő / befektető szeretne játéktervet készíteni a kereskedelem megkezdésekor, vagy amikor új információk merülnek fel a befektetésről.
A profitcélok jó módszer lehetnek a magas kockázatú befektetések kockázatának kezelésére. A magas kockázatú befektetések gyakran rendszeres átvilágítást igényelnek. Így a nyereségcélstratégia azonosítása és követése segíthet a befektetőknek a profit felvételében és a veszteségek csökkentésében.
Lefedett stratégiák
Számos fedezett befektetési stratégia két lábú pozíciót használ, amelyek egyesítik a tervezett belépési és kilépési stratégiát egy befektetéshez egy meghatározott nyereségszint mellett. A lefedett stratégiákat általában akkor használják, ha határidős és opciós kereskedelemről van szó. Számos olyan eset létezik, amikor a befektető garantált nyereségcél mellett befektetési pozícióba léphet. Az egyik példa a naptári alapú határidős kereskedelem.
Ebben a kereskedelemben a befektető arra törekszik, hogy azonosítson egy árut, amely a jövőben a megfelelő határidős szerződéseinél alacsonyabb áron értékesít. A hosszú és a rövid határidős szerződéses pozícióba való belépés garantált profitot eredményez, amelyet profitcélnak tekinthetünk.
A kereskedési stratégiák tartalmazhatnak zárójeles feltételes megbízásokat is, amelyek a befektető számára profitcélt és maximális veszteségkorlátot biztosíthatnak. A zárójelben szereplő vételrendelés az egyik ilyen típusú kereskedelem. Zárójelben szereplő vételi megbízás esetén a befektető feltételes megbízást ad egy meghatározott áron történő vételre. A megrendeléssel együtt megállítják a stop loss feltételt és a profit limit feltételt is. A biztosíték megvásárlása után a stop loss és a profit korlátozás integrált profitcélt és maximális veszteséget biztosít.
Feltételes megrendelések
A nyereségcélba történő befektetés egyszerűsített megközelítésében a befektető választhat egy általános nyereségkorlát-megrendelést a meghatározott profitcél elérése érdekében. A nyereségkorlátozott megbízás olyan eladási megbízás, amelyet általában áruként programoznak, amíg a törölt megbízás (GTC) meg nem történik. Ez a feltételes megbízás a tervek szerint értékpapírt ad el, a jelenlegi kereskedési árnál magasabb áron. A befektetők ezt a típusú megbízást használhatják, amikor ciklikus értékpapírba fektetnek be. Számos kereskedő dönthet úgy is, hogy feltételes nyereségkorlátozási megbízásokat állít be a részvények ellenállásának csúcsán.
A profitcél ellentéte a stop loss. A stop loss megbízás azt az árpontot határozza meg, amelyen a befektető kilép egy olyan kereskedelemről, amely egy előre meghatározott veszteségszintet tapasztalt, hogy elkerülje még több veszteségét.
