Az első személyes találkozó egy potenciális ügyféllel fontos, mert itt mutathatja be magát és képes-e kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A potenciális ügyfelek lenyűgözésének azonban az első kézfogás előtt meg kell történnie. Valójában több lépés is lehetséges, hogy megmutassa ügyfeleinek a legjobb arcát, még mielőtt személyesen találkozna.
Kulcs elvihető
- Az első benyomások számítanak - tehát készüljön fel, szervezzen, barátságosan, időben és öltözzön be, hogy benyomást kelthessen. Kutatja meg az ügyfelet idő előtt, hogy Ön a lehető legjobban tudjon kapcsolatot létesíteni velük személyes szinten. Ön is - tapasztalt, profi és készen áll az igényeik kielégítésére. Győződjön meg arról, hogy számukra könnyen elérhetővé válnak, ha több kommunikációs lehetőséget kínálnak, hogy bármi mást használhassanak.
Végezze el kutatását
Jóval az első találkozó megkezdése előtt feladata, hogy kutatjon a potenciális ügyféllel kapcsolatban. Tudja meg, hogy mi ez a személy legfontosabb. Mit keresnek pénzügyi és ingatlantervezés szempontjából? Ezenkívül mi a hobbi, érdeklődési körük és jövőbeli álmaik? Mindez akkor szerepet játszhat, ha megvitatják a pénzügyi tervezési lehetőségeket. Ez azt is megmutatja, hogy érdekel az egyén mint egy személy, és kíváncsi a céljaikra - nemcsak ügyfélként, hanem mint valaki számára is, aki teljessé váló életet és biztonságos pénzügyi jövőt keres.
Lehet, hogy online olvashat az ügyfeléről és érdeklődési köréről a különféle közösségi média platformokon. A társaság honlapján meg kell vizsgálnia az egyén munkahelyét is. Ahol az ügyfél dolgozik, sokat mondhat neked arról, hogy milyen nyomásnak vannak kitéve az egyén és hogyan néznek ki a piacon. Ez azt is megmutathatja, hogy egyes aggodalmak milyen aggályokat vethetnek fel az üzleti életben, amelyben dolgoznak.
Mutassa be professzionalitását
Miután elõször telefonbeszélgetést folytatott az ügyféllel, nem sértheti, ha személyesen írásban levelet vagy e-mailt küld nekik, kifejezve, hogy élvezte a velük való beszélgetést, és várakozással tekint, ha személyesen találkozik velük, hogy megvitassák pénzügyi helyzetüket. jövő és célok. Önnek el kell küldenie a névjegykártyáját, és megadnia kell az összes elérhetőségi adatait, arra az esetre, ha az első találkozás előtt szeretnék Önnel elérni. A saját életrajz vagy önéletrajz elküldése egy potenciális ügyfél számára szintén plusz, mivel lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy többet megtudjon rólad és képesítéséről, és látja, hogy Ön olyan személy, aki karriert épített, akárcsak ők.
Az is jó ötlet, hogy minden potenciális ügyfélnek pénzügyi kérdőívet küldjön kitöltésére, amelyet visszajuttathatnak neked felülvizsgálatra az első találkozó előtt. A kérdőív áttekintése után készen áll arra, hogy beszéljen arról, hogy az ügyfél hogyan kíván tovább lépni vagyonának elhelyezése és a vagyon kezelése terén. Egyéb olyan dokumentumok, amelyeket az ügyféltől kérhet az első találkozóra, az adóbevallások és a számlakivonatok. És készüljön fel a kérdések megválaszolására. Az ügyfél pénzügyi kérdőívre adott válaszának áttekintésével meg tudja tudni határozni, hogy mi lehet számukra az Ön kérdése.
Könnyen megtalálhatja Önt
Az első találkozó előtt kétszer ellenőrizze az ügyféllel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy pontosan tudja-e, hol találkozik velük, legyen az irodájában vagy más helyszínen. Adja meg az ügyfélnek útmutatásokat és térképet, így kevés esély van arra, hogy eltévedjenek. Az is jó ötlet, hogy a találkozó előtti napon felhívják őket, hogy emlékeztessék őket az ülés időpontjára és helyére, valamint hogy kiderítsék, vannak-e további kérdéseik az ülés előtt. Ne felejtsd el kifejezni, hogy örömmel várja velük való találkozást, és tudassa velük, hogy biztos abban, hogy képes lesz kielégíteni pénzügyi tervezési igényeit.
Készülj fel az első benyomásokra
Alsó sor
Az első benyomások számítanak, és ezért fel kell készülnie az ügyféllel folytatott első találkozásra. Mielőtt megismerné őket, minél többet megismerhet egy potenciális ügyféllel, és bízik abban, hogy megfelelő személy a kérdéseik megválaszolásához és pénzügyi céljaik eléréséhez.
