- Cég: MoneyCoachJob Cím: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ és alapítóHitelesítések: CFP®
Tapasztalat
Patrick Traverse, a MoneyCoach alapítója, egy 18 éves profi jégkorong-karrier után úgy döntött, hogy pénzügyi szolgáltatásokba kezd. Újabb karrierje felé vezető útja húszas évei elején kezdődött el fiatal befektetőként, amikor csalódott volt a tanácsadói segítségétől. Úgy érezte, hogy egyedül kell tanulnia mindent, amit tudnia kell a megfelelő pénzügyi döntések meghozatalához. Új szenvedélye a piacok bonyolultsága és a személyes pénzügyek iránt arra késztette önt, hogy második karrierjeként a pénzügyi tervezést válassza.
Patrick és csapata tudják, hogy az ügyfelek elfoglaltak az életüktől, és néha úgy érzik, hogy nincs idejük megszerezni mindent, amit meg kell tudniuk. Patrick fontosnak tartja, hogy ügyfeleinek pénzügyi életében minden szempontból tanácsot adjon. Úgy érzi, hogy minden darab kéz a kézben játszik egymással, és ha pénzügyeik egy területét elhanyagolják, azt jelentheti, hogy egész életterveik összeomlik.
Az üzleti életben több mint 4 év után Patrick megalapította a MoneyCoach-ot 2016-ban. Felső szintű atlétaként szerzett tapasztalatait segíti ügyfelei pénzügyi sikerességében. Úgy érzi, hogy a legfontosabb hiányzó elem, amelynél a legtöbb befektető nem rendelkezik, az elszámoltathatóság. Azáltal, hogy pénzügyi edzőjük, Patrick arra irányítja az ügyfeleit, hogy ellenőrizzék pénzüket.
Jogi nyilatkozat: A MoneyCoach LLC és / vagy Patrick Traverse befektetési tanácsadási és pénzügyi tervezési szolgáltatásokat kínál a Belpointe Asset Management, LLC-nél, Greenwich Avenue 125, Greenwich, CT 06830 („Belpointe”), az Értékpapír-és Tőzsdebizottságnál („SEC”) regisztrált befektetési tanácsadó.). A SEC-nél történő regisztrációt nem szabad úgy értelmezni, hogy azt a SEC jóváhagyta vagy jóváhagyta a Belpointe Asset Management által kínált képesítésekkel vagy szolgáltatásokkal, vagy annak munkatársaival rendelkezik bizonyos szintű készség, szakértelem vagy képzettség. A biztosítási termékeket a Belpointe Insurance, LLC és a Belpointe Specialty Insurance, LLC kínálja. A MoneyCoach LLC nem áll kapcsolatban a Belpointe Asset Management, LLC-vel. A Belpointe Asset Managementrel kapcsolatos további információk a SEC honlapján érhetők el: www.adviserinfo.sec.gov.
Oktatás
Patrick a Quinnipiac Egyetemen szerez szervezeti vezetői diplomát.
Idézet Patrick Traverse-től
„Patrick Traverse tanúsított PÉNZÜGYI TERVEZŐ ™ és befektetési igazgató. A MoneyCoach-ot alapította annak a cégnek, amelyben azt kívánta, hogy befektetőként alkalmazzon, amikor profi jégkorongot játszott."
