Egyetlen kereskedő sem amatőr, sem profi, sem a kettő között nem képes teljes mértékben elkerülni a veszteségeket. A fegyelmezett kereskedő teljes mértékben ismeri a nehezen megkeresett profit elkerülésének elkerülhetetlenségét, és érzelmi felfordulás nélkül képes veszteségeket vállalni. Ugyanakkor léteznek olyan szisztematikus módszerek is, amelyekkel biztosíthatja, hogy a veszteségeket a lehető legkisebbre csökkentsék. Nézzük meg, hogyan. (További betekintésért olvassa el a Stop-Loss rendelést - Győződjön meg róla, hogy használja és szűkítse a hatótávot a Stop Limit parancsokkal. )
Loss-Limit rendszerek
Minden kereskedőnek veszteségkorlátozási rendszert kell alkalmaznia, amely révén a veszteségeket az eszközök egy meghatározott százalékára, vagy az egy kereskedelemben alkalmazott tőke rögzített százalékos veszteségére korlátozza. Gondolj egy ilyen rendszerre mint megszakítóra a kereskedelemben. Miután egy bizonyos százalékot elvesztettek a kereskedési számláról vagy a kereskedett tőkéből, a kereskedő nagyon jól leállíthatja a kereskedést, vagy azonnal kiléphet a vesztes pozícióból. Ezzel a rendszerrel a vesztes pozícióból való kilépés érzelemmentes döntés, amelyet nem befolyásolnak semmiféle remény, hogy a piac „minden percben megfordul”.
2% -os veszteséghatár
A kereskedési számlán az elfogadható veszteség általános szintje a kereskedési számla saját tőkéjének 2% -a. Kereskedelmi számláján szereplő tőke a kockázati tőke, azaz az a tőke, amelyet napi szinten alkalmaz (kockázatot jelent), hogy megpróbáljon profitot szerezni vállalkozása számára.
Ez a veszteséghatár-rendszer még a kereskedelembe való belépés előtt is megvalósítható. Amikor eldönti, hogy egy adott kereskedési eszközt mennyit vásárol, akkor egyidejűleg kiszámítja, hogy mekkora veszteségeket szenvedhet el a kereskedelemben anélkül, hogy megsértené a 2% -os szabályt. A pozíciók meghatározásakor megállít egy megrendelést, legfeljebb 2% -os veszteséggel számlája teljes tőkéjében. Természetesen a megállás bárhol lehet, 0% és 2% közötti teljes veszteséggel. Az alacsonyabb szintű kockázat teljes mértékben elfogadható, ha az egyéni kereskedelem vagy filozófia megköveteli.
Minden kereskedő eltérő módon reagál a 2% -os hüvelykujjszabályra. Sok kereskedő úgy gondolja, hogy a 2% -os kockázati határérték túl kicsi, és ez akadályozza képességüket a kockázatosabb kereskedelmi döntések meghozatalában a kereskedési számlák nagyobb részével. Másrészt a legtöbb szakember úgy véli, hogy a 2% nevetségesen magas kockázati szint, és inkább a veszteségeket a portfóliójuk körülbelül 0, 5–0, 25% -ára korlátozzák. Nyilvánvaló, hogy a profik természetesen jobban kockázatkerülnek, mint a kisebb számlákkal rendelkezők, mivel egy nagy portfólió 2% -os vesztesége pusztító csapást jelent. Tőkéjétől függetlenül, bölcs dolog konzervatív, nem pedig agresszív, amikor először kidolgozza a kereskedelmi stratégiáját. (A kapcsolódó olvasáshoz lásd a Trailing-Stop technikákat .)
Havi 6% -os veszteségkorlát
Az egyes szakmák veszteségeinek korlátozása mellett a kereskedőknek megszakítót kell létrehozniuk, amely egy adott időszak alatt megakadályozza a jelentős általános veszteségeket.
Az általános havi veszteségekre vonatkozó általános szabály a portfólió legfeljebb 6% -a. Amint számlája saját tőkéje 6% -ra csökken, ahol az előző hónap utolsó napján regisztrált, hagyja abba a kereskedést! Igen, helyesen hallottál. Ha elérte a 6% -os veszteségkorlátot, a hónap hátralévő részére hagyja abba a kereskedelmet. Valójában, ha a 6% -os megszakító kiold, akkor menjen tovább, zárja be az összes kiemelkedő pozícióját, és töltse a hónap hátralévő részét a szélén. A hónap hátralévő napjait átcsoportosíthatja, elemezheti a problémákat, megfigyelheti a piacokat és felkészülhet az újbóli belépésre, ha biztos abban, hogy meg tudja akadályozni egy hasonló esemény előfordulását a következő hónapban.
Hogyan tudod létrehozni a 6% -os veszteséget korlátozó rendszert? Minden nap kiszámítania kell a saját tőkét. Ez magában foglalja a kereskedelmi számlán lévő összes készpénzt, pénzeszköz-egyenértékeket és a számláján szereplő összes nyitott pozíció aktuális piaci értékét. Hasonlítsa össze ezt a napi összeget az előző hónap utolsó kereskedési napjának saját tőkéjével, és ha közeledik a 6% -os küszöböt, készüljön fel a kereskedelem megszüntetésére.
A havi 6% -os veszteségkorlát alkalmazásával a kereskedő három nyitott pozíciót tarthat fenn, mindegyik 2% -os veszteséggel, vagy hat nyitott pozíciót, amelyek mindegyike 1% -os veszteséggel járhat, és így tovább.
A szükséges módosítások elvégzése
Természetesen mind a 2% -os egységes kereskedelem limit, mind a 6% -os havi veszteség limit folyékony jellege azt jelenti, hogy minden hónapban újra kell kalibrálnia a kereskedési pozíciókat. Ha például egy új hónapot ír be, és az előző hónapban jelentős nyereséget realizált, akkor módosítja a megállásokat és a megrendelések méretét úgy, hogy az újonnan kiszámított teljes saját tőke legfeljebb 2% -a legyen kitéve veszteségek kockázatának. Ugyanakkor, ha számlájának értéke növekszik, a 6% -os szabály lehetővé teszi, hogy a következő hónapban nagyobb pozíciókkal kereskedjen. Az ellenkezője igaz: ha egy hónapban pénzt veszít, akkor a következő hónapban a kisebb tőkealap biztosítja, hogy a kereskedési pozíciói kisebbek legyenek.
Mind a 2%, mind a 6% szabály lehetővé teszi a piramis létrehozását, vagy a győztes pozíciók hozzáadását a dobáshoz. Ha pozíciója pozitív területre esik, akkor megállíthatja a megállást a törés felett, majd ugyanazon részvényt többet vásárolhat - mindaddig, amíg az új összesített pozíció kockázata nem haladja meg a számlatőke 2% -át, és a teljes számlakockázat kevesebb, mint 6%. Piramisítási rendszer hozzáadása az egyenlethez lehetővé teszi a nyereséges pozíciók kibővítését, a kockázati küszöbök arányos növelése nélkül.
Alsó vonal
A 2% és a 6% szabályok erősen ajánlottak minden kereskedő számára, különösen azok számára, akik hajlamosak a tapasztalt veszteségek érzelmi fájdalmára. Ha jobban elkerüli a kockázatot, mindenesetre állítsa a százalékos veszteséget 2% és 6% alá. Ugyanakkor nem ajánlott, hogy növelje a küszöbértékeket. A profik ritkán kóborolnak az ilyen veszteségpotenciál felett, ezért gondoljon kétszer, mielőtt megemelné a kockázati küszöböt.
