2018 első felében valószínűleg valami kívánatos maradt Bill Gross milliárdos alapkezelő számára. A Brüsszeli kötvényalap "a legrosszabb teljesítménye társainak körében az időszak alatt", és arra késztette a befektetőket, hogy mintegy 580 millió dollár vagyont vonjanak vissza az említett hat hónap során - mondja a Bloomberg jelentés.
Vagyon 1, 48 milliárd dollárra csökken
Június volt a kivonások negyedik egymást követő hónapja, amely körülbelül 1, 48 milliárd dollárra csökkentette a Gross Janus Henderson globális korlátozás nélküli kötvényalapját. Az alap értéke 6, 3% -kal csökkent 2018 első felében.
A tágabb értelemben a korlátozás nélküli befektetési alapok eddig csak szétszórt sikert mutattak, nagyrészt az emelkedő kamatlábaknak köszönhetően, amelyek csökkentik a teljes hozamot. Ezek az alapok rugalmasak a hagyományos referenciaértékektől való távolodáshoz; bár ez jó dolog lehet, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az e kategóriába tartozó alapok is kissé leépüljenek. A jelentés szerint a Bloomberg Barclays USA összesített indexe, amely referenciaértékként szolgál a középtávú alapokhoz, 1, 6% -kal esett januártól június végéig.
Az alap júniusi kiáramlása megközelítőleg 185 millió dollár volt, miután körülbelül 300 millió dollárt távoztak a májusban. Az alap kezelt vagyona februárban körülbelül 2, 24 milliárd dollár volt.
Utoljára 44 társa között
A jelentés azt jelzi, hogy a Gross alapja az első félévi teljesítményért jött az utolsó helyre, amikor 44 társa ellen állt össze. Az alap elsősorban származékos ügyletekre és opciós alapú stratégiákra támaszkodva 3% -ot esett május 29-én; ez volt az év legnagyobb egynapos hanyatlása az egymilliárd dollárnál többet kezelő kötvényalapok között. Bruttónak az esést az amerikai államkincstár és a német kötvénykamatlábak közötti potenciális szűkülés miatt bekövetkező rossz tétnek tulajdonította, amelyre nem került sor.
Június 1-jén Gross azt állította, hogy "a stratégia az volt, hogy rövid legyen a német bank és a hosszú amerikai államkincstár. Ez volt a rossz nap és a rossz kereskedelem alapja".
Gross, aki 1971-ben társalapította a Pacific Investment Management Co.-t, 2014-ben elvállalt eredeti társaságával, kevésbé barátságos körülmények között. Ugyanebben az évben csatlakozott a Janushoz. Egy évvel ezelőtt körülbelül 700 millió dollár volt a Korlátlan Alapban a saját pénze.
Noha igaz, hogy a teljesítmény és az osztalékok bizonyos aspektusait nem veszik figyelembe, ami azt jelenti, hogy a fent megadott számok eltérhetnek a tényleges adatoktól, nem kétséges, hogy az elmúlt néhány hónap kemények voltak Gross és alapja számára.
