Ahogyan a befektetők úgy gondolták, hogy az energiaárak vonzódni kezdenek, a szeptemberi szállításhoz használt kőolaj (CL = F) 3% -kal zuhant a Kínától és Európától való csalódást okozó friss keresleti aggodalmakhoz, valamint az USA-beli készletek váratlan növekedéséhez. második egymást követő hét.
A chinsei júliusi ipari termelési adatok a növekedés váratlan stagnálását mutatták rá, rávilágítva az Egyesült Államokkal folytatott fokozódó kereskedelmi vitákból fakadó növekedési költségeket. A globális lassulással kapcsolatos aggodalmak eloszlatására az euróövezet bruttó hazai terméke (GDP) a második negyedévben mindössze 0, 2% -kal nőtt a Brexit-bizonytalanság közepette. "A Kínából származó adatok, a németországi potenciális recessziós sörfőzés mindezt globális keresletbeli aggodalmakba helyezi" - mondta Phil Flynn, a Price Futures Group elemzője a CNBC-nek.
A recessziókról szólva a tízéves amerikai államkötvények hozama rövidesen a 2 éves hozamok alá esett szerda reggel, amit a kereskedők "hozamgörbe inverziójának" neveznek. A jel általában a gazdasági összehúzódásokat jósolja.
A készletek elején az USA nyersolaj-készlete 1, 58 millió hordóval növekedett a augusztus 9-ével záruló héten, szemben a 2, 78 millió hordós lehívás várakozásaival. Az Energiainformációs Igazgatóság (KHV) a meglepetés előtti építkezés utáni finomítói termelést idézte elő.
Azoknak a kereskedőknek, akik a „kockázatos” energiaágazat ellen akarnak fogadni, fel kell tárniuk ezt a három inverz tőzsdei alapot (ETF), amelyek áremelkednek, mivel a nagy kapitalizációjú olaj- és gázkészletek csökkennek. Vizsgáljuk meg az egyes alapok metrikáit, és beszéljünk meg több taktikai játékról.
Direxion napi Energy Bear 3X részvények (ERY)
A 2008-as nagy recesszió tetején létrejött Direxion Daily Energy Bear 3X részvények (ERY) a Energy Select Sector Index napi fordított teljesítményének háromszorosát kívánják visszatéríteni. A referenciamutató az Egyesült Államok nagyvállalati energiaszolgáltató társaságait foglalja magában; az ipari nehézsúlyú Exxon Mobil Corporation (XOM) és a Chevron Corporation (CVX) együttes súlya meghaladja a 40% -ot. A dollár volumenének átlagos likviditása megközelítőleg 7 millió dollár, a 0, 10% -os szétválasztással kombinálva, az alapot ideálissá teszi azokra a kereskedőkre, akik agresszív rövid távú fogadást akarnak az iparági zsetonokkal szemben. Az ERY 22, 32 millió dollár nettó eszközöket tart, 1, 09% -os kezelési díjat számít fel, 1, 50% -os osztalékhozamot kínál, és az elmúlt hónapban 32, 43% -ot hozott vissza 2019. augusztus 15-ig.
Az ERY részvények január és április között folyamatosan alacsonyabbra estek, mielőtt a májusban rallyt rendeztek volna. Az ETF júniusban adta vissza a nyereséget, júliust oldalra nyomozva töltötte el, és augusztusban kezdte magasabbra emelkedni. Az ár a szerdai kereskedelem két közelmúltbeli csúcsa fölé emelkedett, ami katalizátorként járhat el a további vásárláshoz. Azoknak, akik ide lépnek, fontolóra kell venniük a profitszerzési megbízást a 2018. decemberi 81, 43 USD-es magas hinta közelében, és megállniuk az augusztus 13-a alatti megállóknál, 50, 66 USD-nál.
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
A kezelt vagyon (AUM) 16, 8 millió dollár mellett a ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) befektetési eredményeket kíván biztosítani, amelyek a Dow Jones amerikai olaj- és gázindex napi fordított napi hozama kétszeresének felelnek meg. Az Exxon Mobil és a Chevron itt is jelentős részét képezi az alapul szolgáló indexnek, a megfelelő allokációval 42, 11% és 17, 63%. Az átlagos napi részvényforgalom mintegy 46 000 befektetési jegye párhuzamosan, mindössze 0, 08% -os szétterjedéssel megkönnyíti az alap belépését és kilépését, miközben minimalizálja a csúszást. A kereskedőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a hosszú távú hozamok eltérhetnek a megadott tőkeáttételtől, mivel az alap napi egyensúlyba lép, így az összefonódás hatásainak kitéve. 2019. augusztus 15-től a DUG 0, 60% -os hozamot bocsát ki, és az elmúlt hónapban közel 23% -ot ugrott fel.
Mivel április végén egy négy hónapos hanyatló vonal fölé emelkedett, az alap ára két lábbal magasabbra emelkedett - májusban és augusztusban. A tegnapi meggyőző kitörés mind a májusi, mind a augusztus 7. magas szintje felett jelzi a mögöttes bullish lendületet. A kereskedőknek 2018. december 26-i tesztet kell keresniük, amely 58, 40 dollár magas, amely 19% -os potenciált kínál felfelé a szerdai 49, 26 dolláros záróárhoz képest. Védje a kereskedelmi tőkét 44-től 46 USD-ig terjedő stop-loss megbízással.
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X részvények (DRIP)
A Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. A Bear 3X Shares (DRIP) küldetése az S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index napi háromszoros fordított teljesítményének visszatérítése. Amint a neve is sugallja, a referenciaérték nagy olaj- és gázkutató és -gyártó társaságokból áll. Az alap, amelyet 2015-ben indított, tőkeáttételes kitettségét csereügyletekbe, határidős ügyletekbe és rövid pozíciókba történő befektetéssel érheti el. A származékos termékek használata eredményeként az ETF magasabb, 1, 07% -os kezelési díjat számít fel. A kereskedőknek fontolóra kell venniük a limitmegrendelések, nem pedig a piaci megrendelések elküldését az alap kissé szélesebb, de kezelhetõ 0, 26% -os szétválasztása ellen. A DRIP 18, 57 millió dollár vagyont irányít, 0, 77% -ot hoz, és 2019. augusztus 15-től 65, 60% -kal magasabb az elmúlt hónapban.
A DRIP részvények áprilisban kezdték meg a jelenlegi emelkedést, és most már csak 11% -kal kereskednek az alap 201 havi negyedik negyedévében beállított 12 hónapos magasságánál. A szerdai 15, 26% -os emelkedés egy új YTD magasra növeli a további vásárlási érdeklődést, mivel a kereskedők alternatív lehetőségeket keresnek. játszani az eső olajárakat. Azok, akik úgy döntöttek, hogy kereskednek az ETF-kel, gondolkodjanak egy 10 napos egyszerű mozgó átlag használatáról, mint egy utómegállóról, hogy a nyereség a lehető legnagyobb mértékben fusson. Tartson egy kezdeti megállást a tegnapi alacsony szint alatt, 109, 32 dollár alatt, hogy megvédje a hirtelen lendületet.
StockCharts.com
