A Chartered Financial Analyst az egyik legkeresettebb és elismert hitelesítő adat a pénzügyi közösségben. A program hírhedt a magas elhasználódási aránya, a nehézségi szint és az idő elkötelezettsége szempontjából, amely a CFA áhított jelölésének sikeres átadásához és megszerzéséhez szükséges. Mindazonáltal, bárki számára, aki karriernap kereskedést szeretne kezdeni, a CFA program tudományos megközelítése a befektetési elemzéshez nagyrészt ellentmondhat a spekuláció gyors ütemű világának. Noha a CFA egyáltalán nem szükséges a napi kereskedés karrierjéhez, a CFA program keretében megtanult információk bősége nem akadályozza meg a potenciális napi kereskedőt, és kiegészítő eszközként szolgálhat az arzenálukban a navigációs piacok kihívásainak kezeléséhez..
A CFA tanterve és karrierei
A CFA program ismert a tudományos szigoráról és a pénzügyi elemzővé váláshoz szükséges eszközök és technikák alapos bemutatásáról. A CFA vizsga három szintjét ki kell tölteni, valamint négyéves alkalmazandó munkatapasztalattal együtt megszerezni a Chartered Financial Analyst jelöltet. A három CFA vizsgaszint bontása a következő:
|
Témakör |
I. szint |
II. Szint |
III. Szint |
|
Etikai és szakmai szabványok |
15 |
10-15 |
10-15 |
|
Kvantitatív módszerek |
12 |
5-10 |
0 |
|
Közgazdaságtan |
10 |
5-10 |
5-10 |
|
Pénzügyi beszámolás és elemzés |
15 |
10-15 |
0 |
|
Vállalati pénzügyek |
10 |
5-10 |
0 |
|
Tőkebefektetések |
11 |
10-15 |
10-15 |
|
Állandó jövedelem |
11 |
10-15 |
15-20 |
|
származékai |
6 |
5-10 |
5-10 |
|
Alternatív befektetések |
6 |
5-10 |
5-10 |
|
Portfóliókezelés és vagyontervezés |
6 |
5-15 |
35-40 |
|
Teljes |
100 |
100 |
100 |
Mint láthatja, az I. szintű tanterv meglehetősen azonos súlyú témákat fed le, hangsúlyt fektetve az etikára (amely mindhárom szintre kiterjed) és a pénzügyi jelentésekre és elemzésre (FRA).
Az I. szintű FRA arra koncentrál, hogy megtanulja a pénzügyi kimutatások fogalmait, technikáit és elemzését, ahogyan egy társaság jelentette. Megalapozza a részvényelemzés, az előrejelzések és a portfóliókezelés alapjait a következő szinteken. Míg az I. szint a pénzügyi témák széles skáláját fedi le, a II. Szint az I. szint fő témáira terjed ki, különös tekintettel az eszközök értékelésére.
Végül, a III. Szint azt jelenti, hogy mindazt, amelyet az utóbbi két szinten lefedtek, több eszközosztályból álló portfólió sikeres kezelésére alkalmazzák. Ezt a hangsúlyt a portfóliókezelésre nyilvánvalóvá teszi az a tény, hogy a CFA charter birtokosai közül a legnépszerűbb karrierválasztás a portfóliókezelő (22%), a kutatási elemzők pedig a második (15%). Érdemes megjegyezni, hogy a kereskedők a bérleti szerződések mindössze 3% -át kompromittálják.
A napi kereskedelem alapelvei és technikái
A napi kereskedelem spekulatív jellegű, és a legrövidebb időt vesz igénybe, összehasonlítva a swing-kereskedőkkel és befektetőkkel. Mivel a napi kereskedők ritkán (ha egyáltalán) egy éjszakán keresztül megtartják pozíciójukat, alaposan meg kell értenie az árakat és mennyiségeket, valamint műszaki elemzést. A műszaki elemzés „mindenre kiterjedő jellege” miatt a napi kereskedők könnyen átmenhetnek az eszközosztályok között, feltéve, hogy ezek az eszközök betartják a kínálat és a kereslet átfogó törvényeit. Így a napi kereskedők meglehetősen kényelmesen érzik magukat részvények, származékos ügyletek és devizakereskedelemben. A nappali kereskedők által alkalmazott néhány általános stratégia a következőket foglalja magában:
- Gyertyatartók: A napi kereskedők általában gyertyatartók ábrázolásának módszerét alkalmazzák az elemzés során 30 másodperc és öt perc között. Ezenkívül a napi kereskedők általában olyan gyertyatartó mintákat követnek, mint a dojik és a kalapács (a tendencia megfordulását jelzik), a „piercing” minták és a „elárasztó” minták. Mozgó átlagok: A kereskedő stílusától függően több mozgó átlag is alkalmazható a készlet trendjének meghatározására. Az egyszerű és az exponenciális mozgó átlagok általános használata a keresztezés, mind a vételi, mind az eladási jelekhez, valamint a mozgó átlagok támogatási és ellenállási iránymutatásaiként történő felhasználása. Indikátorok és oszcillátorok: A mozgó átlag konvergencia divergencia (MACD), a Bollinger sávok és a relatív szilárdsági index (RSI) olyan általános mutatók, amelyek vezethetnek a vételi és eladási jelekhez. Minták, támogatás és ellenállás: A napi kereskedők a műszaki elemzésben szokásos minták bármelyikét alkalmazhatják. Az általánosan használt minták közé tartozik a fej és a váll, a poharak és a fogantyúk, a zászlók / zászlók, valamint a kettős és háromszoros felsők és az aljak. A támogatást és az ellenállást számos módon kiszámolhatjuk, de a leggyakrabban használt módszerek a Fibonacci visszahúzódások és a forgási pontok.
A CFA és a Day Trading
Mivel a napi kereskedők szinte kizárólag az alapok helyett a műszaki elemzést végzik, nincs idő megvizsgálni az eszköz mozgásának hátterében álló „miért” ilyen rövid időtartamon belül, és nincs rá szükség, mivel a műszaki elemzés hangsúlyozza, hogy a az eszköz már tükröződik az árában és mennyiségében. A CFA tanterve ellentétes filozófiát követ, nagy hangsúlyt fektetve a portfóliókezelésre irányuló szorgalmas alapkutatásokra - egy olyan világban, amelyben az ilyen rövid időtartamú kereskedelmet sem ösztönzik, sem általánosan elfogadják.
Ezenkívül a CFA-anyagokban szereplő összes információ alapos kutatást vagy validálást és empirikus úton kifejlesztett információt alakított ki. A CFA tanterve kemény tudományból és számításokból áll, amelyek az objektív adatokra koncentrálnak. A műszaki elemzés szubjektív jellegű és érvényességében ellentmondásos. Bár ez nem azt jelenti, hogy nem hatékony, a technikai elemzés művészetnek tekinthető, szemben a CFA tantervének tudományával.
Ezért a napi kereskedőnek jobb lenne a műszaki elemzés árnyalatainak megismerése közvetlenül az ügyet tárgyaló speciális forrásokból és valójában a napi kereskedelemből (vagy a sim kereskedelemből), szemben a kézművesség CFA-anyagokon keresztül történő felerősítésével. A CFA egy nagyon kicsi (és alapvető) szakaszt szentelt csak az I. szintű műszaki elemzéshez.
Ezenkívül vannak bizonyos kritikus fogalmak, amelyeket a napi kereskedőnek meg kell értenie, és amelyeket csak a tényleges napi kereskedelem vagy az ezeknek a fogalmaknak szentelt erőforrások révén lehet megtanulni. A CFAI tanterve, bár anyagának hihetetlenül alapos, egyszerűen nincs ideje belefoglalni az összes olyan általános elképzelést, amely a napi kereskedőknek napi rendszerességgel felmerülhet, mint például a készletek nagysága, rövid prések, nagyfrekvenciás finanszírozás és a kereskedési algoritmusok tulajdonságai., az opciós tű kockázata, valamint az opció lejárati ideje, a II. szintű elemzés és az általános rendelési elhelyezés körül bekövetkező volatilitás.
A legfontosabb, hogy a CFA megköveteli az egyes vizsga teljesítéséhez szükséges, 300 órás tanulmányi szintű elkötelezettséget, valamint négyéves alkalmazandó munkatapasztalatot. Ha elkötelezte magát amellett, hogy sikeres napi kereskedővé válik, akkor ez a több mint 900 óra, az éves tapasztalattal együtt, jobban szolgálná a napi kereskedelmet és a napi kereskedelemben közvetlenül alkalmazandó anyagok tanulmányozását, szemben a CFA vizsgaval, különösen a kezdeti szakaszban. karrier szakaszai.
A CFA előnye a nappali kereskedők számára
Noha a napi kereskedők valószínűleg a portfóliókezelők és elemzők által a pénzügyi spektrum ellenkező végén vannak, a CFA rengeteg információt tartalmaz a pénzügyi témákról, és ez az extra információ soha nem lehet akadálya. Bármely kereskedő, aki a piacok diákjaivá válik, hihetetlen értéket találhat a CFA-anyagokban, amelyeket azonnal hozzá lehet adni kereskedési repertoárjukhoz vagy referenciapontként a döntéshozatalhoz.
Például, ha bevételi jelentést tettek közzé az előzetes piacon, a napi kereskedő bármelyik CFA technikát felhasználhatja a CFA-nak, hogy megértse, hogyan fog ez naprakészen állni a részvényekre. Ezenkívül a CFA vizsgák sikeres kitöltése megmutathatja a kereskedőnek a pénzügyi koncepciók széles skálájával kapcsolatos ismereteit, amelyek hatással lehetnek a jövőbeli munkáltatókra vagy mentorokra.
A professzionális cégekben alkalmazott kereskedőknek közgazdaságtan, részvényértékelés és fix kamatozású fogalmakat is alkalmazniuk kell a portfóliókezelő csoportoktól kapott megbízások értelmezéséhez. A CFA tantervéből származó eszközöket a napi kereskedők is használhatnak szorgalmas tőkeemelés céljából hosszabb időtartamú befektetésekre, és még a legkeményebb piaci technikusok is találhatnak olyan gondolatokat, amelyek igazodnak a hitükhöz, például a CFA lefedettsége. viselkedésfinanszírozás.
Alsó vonal
A CFA program a különféle eszközosztályokra vonatkozó szorgalmas kutatások elvégzésére összpontosít, amely tükröződik a portfóliókezelési vagy kutatási pozíciókban karrierjét végző charter-tulajdonosok többségében. Ezzel szemben a nappali kereskedőknek kevés ideje van kutatások elvégzésére, és nem foglalkoznak sem az eszköz mozgásának alapjaival. Ezért a CFA program lassúnak és merevnek tűnhet a diagramok és a káosz gyors ütemű világához képest, amelyben a nappali kereskedő jól virágzik. Mivel azonban a CFA alaposan bemutatja a pénzügyi témákat, hasznos lehet a napi kereskedők számára a CFA Charta, különösen a jövőbeli karrierváltásokhoz, vagy a piacokkal kapcsolatos további ismeretek megszerzéséhez.
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
CFA
Mire számíthat a CFA II. Szintű vizsga
MBA
MBA vagy CFA: Melyik a jobb karrier a pénzügyekben?
Pénzügyi tanácsadó karrier
Kell CFA, MBA vagy mindkettő?
CFA
Bevezetés a CFA kijelölésébe
Karrier Tanács
Milyen típusú pozíciókat tölthet be egy Chartered Financial Analyst?
CFA
Mire számíthat a CFA I. szintű vizsga
Partner linkekKapcsolódó feltételek
Mit tesz a megbízózott pénzügyi elemzők? A megbízó pénzügyi elemző a CFA Intézet által adott szakmai megnevezés, amely a pénzügyi elemzők kompetenciáját és integritását méri. tovább Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Meghatározás A Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) olyan megnevezés, amelyet a pénzügyi szakemberek kereshetnek, hogy kompetenciát mutassanak a nem hagyományos eszközök elemzése során. tovább CFA Intézet A CFA Intézet egy nemzetközi szervezet, amely oktatási, etikai és tanúsítási programokkal szolgál befektetési menedzsment szakemberek számára. tovább Chartered Life Underwriter (CLU) A Chartered Life Insurance (CLU) egy olyan professzionális megnevezés, amely az életbiztosításra és az ingatlantervezésre szakosodni kíván. tovább Technikai elemző meghatározás A műszaki elemző vagy technikus értékpapír-kutató, aki a befektetéseket a múltbeli piaci árak és a műszaki mutatók alapján elemzi. több Mintameghatározás A pénzügyi szempontból megfigyelhető minta megkülönböztetett formáció a műszaki elemzési táblázatokban, az értékpapírok mozgásának eredményeként. több