A gazdálkodásba történő befektetés jó stratégiai lépés lehet. Végül is, az emberek gazdaságának továbbra is enni kell, akár recesszióban van, akár virágzik. Emiatt sok befektető úgy véli, hogy a mezőgazdaság és a mezőgazdasági beruházások recesszióbiztosak. Továbbá, ahogy a világ népessége növekszik, a gazdálkodás egyre fontosabb szerepet játszik a globális társadalmak fenntartásában. (További információ: Alapvető tudnivalók a mezőgazdasági befektetésekről .)
Ugyanakkor szó szerint egy farm megvásárlása nem kivitelezhető stratégia az átlagos befektető számára. A gazdaság megvásárlása nagy tőkekötelezettséget igényelhet, és a gazdaság működtetéséhez vagy bérbeadásához szükséges idő és költségek gyakran jelentősek. Szerencsére a befektetőknek sok más módja is van annak, hogy szert tegyenek a szektornak való kitettségre azon túl, hogy pénzt sültetnek egy farmba.
Farm REIT
A legközelebb ahhoz, hogy egy befektető megszerezze a gazdaság birtoklását anélkül, hogy ténylegesen ezt megtenné, az a, hogy a mezőgazdasági tevékenységekre összpontosító ingatlanbefektetési alapba (REIT) fektet be. Néhány példa a Farmland Partners Inc. (FPI) és a Gladstone Land Corporation (LAND).
Ezek a REIT-ek általában mezőgazdasági földeket vásárolnak, majd bérbe adják a mezőgazdasági termelőknek. A termőföld REIT-ek számos előnnyel járnak. Egyrészt sokkal diverzifikáltabbá teszik, mint egyetlen gazdaság megvásárlása, mivel lehetővé teszik a befektető számára, hogy érdekeltségei több gazdaságra kiterjedjenek egy széles földrajzi területen. A mezőgazdasági földterületű REIT-ek szintén nagyobb likviditást kínálnak, mint a fizikai mezőgazdasági földterületek birtoklása, mivel ezen REIT-ek többsége gyorsan eladható a tőzsdén. A mezőgazdasági földterületű REIT-ek szintén csökkentik a mezőgazdasági földterületbe történő befektetéshez szükséges tőke mennyiségét, mivel a minimális befektetés csupán egy REIT-részvény ára.
Részvények
A befektetők hozzáférhetnek a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő nyilvános forgalmazású társaságok választékához is. Ezek a társaságok azoktól a vállalkozásoktól kezdődnek, amelyek közvetlenül termesztik és termesztik növényeket, és a gazdálkodót támogató különféle iparágakban dolgozókig.
Az egyik lehetséges befektetési lehetőség azokban a cégekben található, amelyek növényeket ültetnek, termesztenek és betakarítanak. Ezeknek a cégeknek számos olyan támogató tevékenységet is folytat, mint a forgalmazás, a feldolgozás és a csomagolás. Sajnos korlátozott számú nyilvános forgalmazású növénytermelő vállalkozás létezik, ide tartozik a Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), az Adecoagro SA (AGRO) és a Cresud (CRESY).
A befektetők különféle iparágakban is vásárolhatnak részvényeket, amelyek támogatják a gazdálkodást. A három legnagyobb iparág műtrágyát és vetőmagokat értékesítő cégek, mezőgazdasági gépek gyártói, valamint növényterjesztők és -feldolgozók.
- Műtrágya és magvak . Számos cég vesz részt műtrágya és vetőmag előállításában és értékesítésében, és a befektetők meg akarják határozni, hogy az egyes vállalkozások bevételeinek mekkora részét valósítják meg a mezőgazdaság, mivel egyesek számos más ágazatot is kiszolgálnak. A műtrágyát és / vagy vetőmagokat forgalmazó, nyilvános forgalmazású társaságok között szerepel a Saskatchewan Inc. (POT) Potash Corporation, a Monsanto (MON), a Mosaic Co. (MOS) és az Agrium Inc. (AGU). Felszerelés. A gazdálkodás berendezés-intenzív tevékenység, így a befektetők az ágazatnak való kitettséget szerezhetnek, ha mezőgazdasági célú berendezésgyártókba fektetnek be. Két, a mezőgazdasági felszerelésekkel foglalkozó vállalkozás a Deere & Co. (DE) és az AGCO Corp. (AGCO). Terjesztés és feldolgozás . Sok vállalat biztosítja azt az infrastruktúrát, amely a növényeket a gazdaságból a helyi élelmiszerboltba továbbítja. A növények szállítását, feldolgozását és forgalmazását az Archer Daniels Midland Co. (ADM) és a Bunge Limited (BG) képviseli. A berendezésgyártókhoz hasonlóan ezeknek a disztribútoroknak is csak bevételének egy részét származnak a mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységekből.
ETF
A tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) jó eszköz a befektetők számára, hogy diverzifikált kockázatot szerezzenek a mezőgazdasági ágazatban. A Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) például változatos vállalkozási lehetőségeket kínál, olyan vállalatokba fektet be, amelyek bevételének legalább 50% -át mezőgazdaságból nyeri. Egy másik, a mezőgazdasággal és a gazdálkodással szemben kitett ETF a Invesco Globális Mezőgazdasági ETF (PAGG). (További részletek: A 3 legfontosabb mezőgazdasági ETF .) Mint bármilyen típusú ETF-be történő befektetés, a befektetőknek gondosan mérlegelniük kell az egyes ETF-ek kezelési díjait és az index nyomon követését.
Befektetési alapok
Vannak olyan befektetési alapok is, amelyek befektetnek a mezőgazdasági és mezőgazdasági iparba. Ha ez vonzónak tűnik, először meg kell határoznia, hogy az alap mezőgazdasági vállalkozásokba vagy árukba fektet-e be. Ne feledje továbbá azt is, hogy ezeknek az alapoknak a mezőgazdaság mellett számos más ágazata van kitéve. Tehát ha inkább érdekli a tiszta mezőgazdasági vagy mezőgazdasági beruházás, valószínűleg jobb, ha más típusú eszközosztályokkal foglalkozik.
A befektetési alapokba történő befektetés során a befektetőknek figyelembe kell venniük a díjakat és a múltbeli teljesítményt, és ezeket össze kell hasonlítaniuk például az ETF-ek befektetési jegyeivel. A mezőgazdasági vállalkozásokkal vagy árukkal szembeni befektetési alapok között szerepel a Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) és a CI globális infrastruktúra, fűrészáru és mezőgazdasági vállalkozás (INNAX).
Árucikkek
A spekulatívabb befektetőket érdekelheti az árukba történő közvetlen befektetés gondolata, remélve, hogy kihasználják az árváltozásokat a piacon. Noha az árukkal való kitettséget csak határidős szerződések vásárlásával szerezheti meg, számos ETF és tőzsdei kötvény (ETN) is rendelkezik, amelyek sokkal változatosabb hozzáférést biztosítanak az árukhoz.
Míg egyes ETF-ek és ETN-k a befektetők számára meghatározott árucikkekkel járnak (például kukorica (CORN), állatállomány (COW), kávé (JO), gabonafélék (GRU), kakaó (NIB) és cukor (SGG)), mások kosarat kínálnak. az áruk. Ez utóbbi példájaként a Invesco DB Agriculture ETF (DBA) kukorica, búza, szójabab és cukor határidős ügyletekbe fektet be. Van még az iPath Bloomberg Mezőgazdasági Subindex ETN (JJA), amely befektet kukorica, búza, szójabab, cukor, kávé és gyapot határidős szerződésekbe, valamint a Rogers Nemzetközi Áru- és Mezőgazdasági Mezőgazdasági ETN (RJA), amely egy 20 mezőgazdasági nyersanyag határidős kosárba fektet be. szerződéseket.
Alsó vonal
A mezőgazdasági ágazatba befektetni kívánó befektetőknek rengeteg alternatíva van a gazdaság tényleges megvásárlásához. Azok a befektetők, akik azt akarják, hogy a legjobban megismételjék a mezőgazdasági területek birtoklását, megvásárolhatják a mezőgazdasági földterület REIT-jét. Azok számára, akik szélesebb körű expozíciót keresnek a mezőgazdasági ágazatban, a legjobb választás lehet a növénytermesztőkbe fektetett tőkebefektetések, a cégek vagy az ETF támogatása. És azok számára, akik profitálni szeretnének a mezőgazdasági termékek árváltozásából, számos határidős, ETF és ETN rendelkezésére állnak. Ezen lehetőségek mindegyikével a befektetőknek képesnek kell lenniük arra, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő befektetési eszközt és stratégiát.
