Az Goldman Sachs Group Inc. (GS), amely az elmúlt négy évben 21 ETF-re bővítette ETF-családját, megduplázza azon célját, hogy a piac tíz legjobb szereplőjévé váljon. Ehhez a Wall Street Bank-hoz fel kell venni a versenytársakat, köztük a JPMorgan Chase & Co.-t (JPM) és a Charles Schwab Corp.-t (SCHW), akik szintén késnek az iparágban, akik ma az iparág tizedik és ötödik száma., Barron részletes története alapján.
Ez a kezdeményezés magyarázza Goldman közelmúltbeli 33 milliárd dolláros eszközvásárlását a Standard & Poor befektetési tanácsadó szolgálatától. A SPIAS, a modellportfóliók készítője, ETF-kel és befektetési alapokkal készített portfóliókat kínál, amely modell gyorsan vonzódik a pénzügyi tanácsadók körében. A Goldman nemrégiben kötött megalapú üzlete lehetővé teszi a pénzügyi szolgáltatók számára, hogy üldözzék a növekvő, 360 milliárd dolláros eszközpiacot, amely a modellportfóliókhoz kapcsolódik.
Goldman SPIAS vásárlása
- Az 1, 5 milliárd dolláros vagyonkezelési részleg további 33 milliárd dolláros Goldman-t tesz ki az ETF helyén, az N. 17-en, a 10SPIAS üzleti ajánlati modell portfóliójának áttörésére törekszik, amely egyre népszerűbbé válik a pénzügyi tanácsadók körében.
Három év alatt megduplázódott látható portfóliótér
Az SPIAS üzletág újabb szolgáltatási sort és további 33 milliárd dollárt fog hozzáadni a Goldman Sachs Asset Management 1, 5 milliárd dolláros kezelt vagyonához. Jelenleg Goldman az iparág méretét tekintve a 17. helyen áll, és igyekszik betörni az egy számjegyekbe, Michael Crinieri, az Goldman ETF-stratégia vezetője szerint.
Az SPIAS-nek előnyt kell adnia a Goldman-nak az egyre zsúfoltabb és versenyképesebb ETF-térben, ahol a kibocsátókat intenzív díjcsökkentés nyomán súlyozták meg, amikor a befektetői eszközök fölött akarnak nyerni. A modell portfólióterületnek továbbra is fellendülni kell, mivel a tanácsadók elmozdulnak a portfólióépítéstől, ehelyett inkább látják, hogy az idejét hatékonyabban használják fel olyan szolgáltatásokkal, mint az edzés, az ingatlantervezés és az adóügyi tanácsadás, a Barron szerint. A modellportfóliók elfogadását a szélesebb körű szabályozási és ipari változások is ösztönzik, amelyek vonzóbbá teszik a kiszervezést, és megkönnyítik a vásárlók számára a jelentés szerinti megkülönböztetést alapok birtoklása és ára alapján.
"A piac megduplázódhat a következő három évben" - mondta Crinieri.
Az SPIAS előnye a sikeres múlt és a vonzó elhelyezkedés a technológiai platformon, amelyet sok tanácsadó már használ, mondja Goldman. A bank által megvásárolt 33 milliárd dolláros S&P Global egység szabályokon alapuló részvényportfóliókat is kezel.
Az SPIAS modellportfóliója nyílt architektúra-struktúrát alkalmaz, amely lehetővé teszi más cégek ETFS-einek a portfólióba történő bevonását, és szolgáltatásaiért „overlay” díjat számít fel, jellemzően 0, 15% körül. A Goldman kibővíti kínálatát saját modellportfóliójának hozzáadásával a szabadalmaztatott Goldman Sachs ETFS segítségével, amely nem számít fel átfedési díjakat. A bank ehelyett a mögöttes ETF-ek kezelési díjaiból származó bevételt fog generálni.
Haladni előre
Míg a Goldman jelenlegi ETF-jeinek többsége részvényalapok, továbbhaladva, Crinieri szerint a cég több eszközosztályra és termékkategóriára való kiterjesztést tervez. A hónap elején Goldman öt új ETF-et indított a Motif Investing Inc.-vel közösen, amelyek a gépi tanulásra támaszkodnak. A bank egyike azoknak, akik megpróbálják forradalmasítani a technológiai beruházásokat, és új AI-vezérelt tech ETF-eiket olyan iparágakra összpontosítják, mint például az adatok, a pénzügyek és a gyártás.
