MI A PÉNZÜGYI Portál
A pénzügyi portálok olyan webhelyek, amelyek különféle pénzügyi adatokat és információkat nyújtanak. Információs csomópontokként működnek az ügyfelek számára, akik egyéni befektetők, és naprakész pénzügyi híreket és adatokat igényelnek befektetési döntéseik meghozatalához. A pénzügyi portálok gyakran felhőalapú platformok, amelyek testreszabhatók mind a pénzügyi intézmény, mind a befektető ügyfél számára.
PÉNZÜGYEK Pénzügyi portál
A pénzügyi portálok célja, hogy az ügyfeleknek minden szükséges pénzügyi információt megkapjanak. A portálok gyakran idézeteket, kutatásokat, cikkeket, elemzői ajánlásokat és így tovább adnak a látogatóknak. A pénzügyi portálok linkeket is tartalmazhatnak különféle releváns webhelyekre, amelyek ilyen típusú információkat kínálnak. Ezen felül számos pénzügyi portál e-mail fiókokat, csevegőszobákat és internetes fórumokat kínál. A pénzügyi portál használata előnyöket kínál a pénzügyi szolgáltatások és az intézmények, valamint a befektetők számára, és olyan technológiát ösztönöz, hogy az ügyfelek nagyobb ellenőrzést gyakorolhassanak pénzügyi jövőjük felett, és a tanácsadók hatékonyabban működhessenek.
Az InetSoft egy olyan társaság példája, amely egyedi pénzügyi szektorbeli ügyfélportálokat épít fel. Ez a fajta fejlesztő képes kezelni a webportál felépítéséhez szükséges összes szolgáltatási és integrációs munkát. Különösen az InetSoft olyan funkciókat kínál, mint például élő csevegés pénzügyi tanácsadókkal, dokumentum- vagy feladatkezelés, számológépek, eszközmegtekintések és becslések, igény szerinti jelentések vagy pénzügyi indexek, valamint pénzügyi hírek követése. Az InetSoft ügyfélportáljai felhőalapúak, hardver vagy szoftver infrastruktúra nélkül.
Példa egy pénzügyi portálra
A Pensionmark, az alkalmazottak pénzügyi szolgáltatója, interaktív személyes pénzügyi portált kínál, amelyet „pénzügyi ellenőrzési központként” kínálnak, amely költségvetési és megtakarítási eszközöket kínál. A Pensionmark pénzügyi portálja a befektetők számára megmutatja mindazt, amit befektetnek és költenek, valamint az összes birtokosaikat, beleértve a megtakarításokat, a befektetéseket és az ingatlanokat, egy helyen és valós időben naprakészen tartva. Az ügyfelek a várható nyugdíjazási dátum alapján felvázolhatják, mennyi ideig maradnak megtakarításuk. A Pensionmark azt állítja, hogy "egyedülálló szolgáltatási modellje jobb eredmények elérésére törekszik, kevesebb erőfeszítéssel minden érdekelt számára." Pénzügyi portáljuk olyan elemeket tartalmaz, mint például: szervező, amely összeköti az összes számlát és információt szervezett, összevont nézet érdekében; pénzügyi műhely, amely személyre szabott tippeket kínál a célok elérésében és a pénzügyi célok kezelésében; oktatási központ, amely személyre szabott videókat, cikkeket és forrásokat tartalmazó könyvtárat kínál; tároló, amelyet az ügyfelek felhasználhatnak olyan érzékeny dokumentumok tárolására, amelyek bármikor elérhetők, amikor hozzáférésükre szükségük van; kiadási nyomkövető és egyéb költségvetési eszközök; digitális postai levél, amely az ügyfél amerikai postai küldeményének biztonságos online kézbesítését kínálja; interaktív diagramok és részletes nézetek az ügyfél befektetéseiről.
