Mik az energia ETF-ek?
Az energia-alapú tőzsdén forgalmazott alap (ETF) egy hibrid tőkeinstrumentum, amely az olaj-, földgáz- és alternatív energiatermékekkel foglalkozó vállalatokra koncentrál. Az energia-ETF alkotóelemei tartalmazhatnak egy teljes ágazati indexet, a hazai vagy nemzetközi energiatermelőket, az energetikai berendezések gyártóit vagy bizonyos alágazatokat, például szén, alternatív energia vagy olaj. A befektetők számára az ágazat sokszínűsége az értéklánc különböző pontjai számára nyújthat kitettséget.
Az energia-ETF lebontása
Az energia-ETF-ek különféle üzleti típusokat, régiókat és kockázati profilokat fednek le. Ennek eredményeként az energia-ETF-ek népszerűek mind a konzervatív, mind az agresszív befektetők körében. Mivel az energiaágazat a globális gazdaság jelentős részét képviseli, szinte minden kiegyensúlyozott portfólióval rendelkező befektetőnek van bizonyos kitettsége az energiaipari vállalatok számára. Az energia magas százalékos eloszlása a széles piaci átlagokon, mint például az S&P 500, bizonyíték.
Az energiaágazat nagy, mindenre kiterjedő és fontos szál a globális gazdaságban. Ez egy nagyon összetett és kifinomult társaság-hálózat, amely a mindennapi élet táplálásához szükséges energia előállításában és elosztásában vesz részt. Ennek eredményeként a globális energia kereslete és kínálata túlméretezett tényező az ágazati teljesítményben. Az olaj- és gáztermelők jellemzően felülmúlják a magas olaj- és földgázárakat, és gyakran kevesebbet keresnek, amikor az áru értéke csökken. Másrészt, amikor a nyersárak csökkennek, az olajfinomítók részesülhetnek az alapanyagok csökkenő költségeiből, hogy kőolajtermékeket, például benzint állítsanak elő. Ezenkívül ez az ágazat érzékeny lehet a politikára, amely gyakran az olajárak változásait vezérli.
Kiemelkedő energia ETF-ek
Számos energiával kapcsolatos tőzsdén kereskedett alap biztosítja a lakossági befektetők számára az ágazat különféle területeinek kitettségét. Például az SPDR S&P olaj- és gázkutató és -termelő ETF (XOP) megnyitja az ajtót a befektetők számára az olaj- és földgázkitermelő vállalkozásokba történő befektetésekhez. A VanEck Vectors Coal ETF (KOL) belép a befektetőkbe a szénipar számára. A növekvő alternatív energiapiacra belépni kívánó befektetők a Guggenheim Solar ETF-be (TAN) is befektethetnek.
Érdemes megjegyezni, hogy a napközbeni árképzés és kereskedelem előnye az energia-ETF-eknek, mivel ezek vonzóbbá tehetik ezt az ETF-szegmenst, mint a hasonlóan befektetett befektetési alapok. A ténylevelek és a tájékoztatók áttekintése körültekintő lépés lehet az ETF-ekbe történő befektetés iránt érdeklődő befektetők számára, különösen ha alapanyagokba kívánnak befektetni, amelyek ingatagok lehetnek. Az ETF-ek diverzifikációt nyújtanak, de hasonlóan minden eszközhöz kockázatokat is figyelembe kell venni. Például egy olyan ágazatspecifikus ETF, amely a természeti erőforrásokhoz kapcsolódó készleteket nyomon követi, hozzáadhatja a portfólió volatilitását.
